주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-09-20 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230920000553
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 9월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 청호ICT | |
| 대 표 이 사 : | 조 중 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층 | |
| (전 화) 02-540-1022 | ||
| (홈페이지)http://chunghoict.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박 현 기 |
| (전 화) 02-540-1022 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 에이엠티 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김두철 | ||
| 자본금(원) | 576,400,000 | 회사와 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||
| 발행주식 총수(주) | 115,280 | 주요사업 | 제조업 (반도체자동화장비) | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 28,820 | |||
| 양수금액(원)(A) | 20,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 29,966,720,058 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 66.74 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 20,221,362,068 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 98.91 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 28,820 | |||
| 지분비율(%) | 25 | ||||
| 4. 양수목적 | 신사업 추진 및 협업 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 10월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 제이씨반도체신성장(유) 외 3명 *거래상대방에 관한 사항은 ' 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 지급형태 : 현금 2. 지급시기 및 조건 - 1차 : 2023년 9월 20일 12,000,000,000원 - 2차 : 2023년 10월 18일 8,000,000,000원 3. 자금조달방법 : 제3자배정 유상증자 4. 양수방법 : 구주(보통주) 취득 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 05월 26일 ~ 2023년 06월 23일 | ||||
| 외부평가 의견 | 삼정KPMG는 현금흐름할인법(DCF), 유사상장회사 비교법(PER, EV/EBITDA)를 통해 가치평가를 수행하였으며, 대상회사의 지분가치(25%)는 17,586백만원 ~ 23,775백만원으로 평가되었습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 09월 20일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
-
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.
(2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2022년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.
(3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
(4) "6.거래상대방" 명세는 아래와 같습니다.
| 거래 상대방 | 소유주식수(보통주) | 회사와의 관계 |
| 제이씨반도체신성장(유) | 26,227주(22.75%) | 최대주주의 특수관계인 |
정재륜 | 1,729주(1.50%) | - |
이봉진 | 432주(0.37%) | - |
배경성 | 432주(0.37%) | - |
| 합계 | 28,820주(25.00%) | - |
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 45,156 | 21,652 | 23,504 | 576 | 35,354 | 6,176 | 적정 | 이촌회계법인 |
| 전년도 | 35,278 | 17,700 | 17,578 | 576 | 29,822 | 2,586 | 적정 | 이촌회계법인 |
| 전전년도 | 28,335 | 13,343 | 14,992 | 576 | 14,091 | 147 | 적정 | 이촌회계법인 |
※ 당해연도는 2022년 12월 31일 기준으로 작성
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