출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912000101

정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 6월 21일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수	신주의 수 및 대상자 변경	보통주식 5,494,506주	보통주식 4,395,605주
4. 자금조달의 목적		타법인증권 취득자금 5,000,000,460	타법인증권 취득자금 4,000,000,550
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】		주1)	주2)

주1) 정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
제이앤에이티홀딩스㈜	최대주주	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	2023.5.27 유상증자(5,494,506주 취득) 2023.6.30 유상증자(5,494,506주 취득) 2023.9.27 유상증자(10,989,011주 예정)	5,494,506	보호예수 1년

주2) 정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
제이앤에이티홀딩스㈜	최대주주	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	2023.5.27 유상증자(5,494,506주 취득) 2023.6.30 유상증자(5,494,506주 취득) 2023.10.18 유상증자(10,989,011주 예정)	274,728	보호예수 1년
고문성	-	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	-	2,747,252	보호예수 1년
김신완	-	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	-	1,043,955	보호예수 1년
최성용	사외이사	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	-	329,670	보호예수 1년

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년     06월     21일
회     사     명  :	주식회사 청호ICT
대  표   이  사  :	김  두  철
본 점  소 재 지 :	경기도 김포시 양촌읍 황금1로 185, 3층
	(전  화) 02-540-1022
	(홈페이지) http://chunghoict.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 이 사	(성  명) 박  현  기
	(전  화) 02-540-1022

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	4,395,605
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	30,150,999
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	-
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	4,000,000,550
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	910
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	890
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		2.25
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조(주식의 발행 및 배정)
9. 납입일		2023년 09월 19일
10. 신주의 배당기산일		2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2023년 10월 27일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023년 06월 21일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	1
	불참 (명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		1년간 보호예수
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법
발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정하여야 하나, 당사는 2021년3월30일부터 현재까지 당사 주식이 매매 거래정지 중인 관계로 위와 같은 신주발행가액을 산정할 수 없었고,  "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련코자 하였으나 찾을 수 없었습니다.
이에 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 본질가치 평가방법을 적용하여 분석기준일(2023년 6월 13일) 주당 평가액은 890원으로 산출되었으며 할증율 2.25%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 원단위 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

2) 보호예수에 관한 사항
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 인출 및 매각을제한함.

3) 신주의 청약, 납입에 관한 사항  
 - 청약일 : 2023년 09월 18일 (1일간)  
 - 청약취급처 : 주식회사 청호ICT 본사
 - 주금 납입예정일 : 2023년 09월 19일
 - 주금 납입처 : 기업은행 김포대곶지점

4) 신주권 발행에 관한 사항
 - 신주권 교부장소 : 한국예탁결제원
 - 신주권의 상장예정일 : 2023년 10월 27일
 - 신주권교부에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 일괄 발행되고 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.

5) 기타사항
 - 기타 본 신주 발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
 - 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 않습니다.
 - 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지 관련 정보		기준주가 평가방법		종가대비 증감비율 (B-A)/A*100	외부평가
거래 정지일	거래정지전 최종종가 (A)	평가 방법	평가 금액 (B)		수행 여부	평가 기관명
2021년 03월 30일	2,490	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 평가	890	-64.26	수행	한울회계법인
		-	-	-		-
		-	-	-		-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.  ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

타법인 증권 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
제이앤에이티홀딩스㈜	최대주주	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	2023.5.27 유상증자(5,494,506주 취득) 2023.6.30 유상증자(5,494,506주 취득) 2023.10.18 유상증자(10,989,011주 예정)	274,728	보호예수 1년
고문성	-	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	-	2,747,252	보호예수 1년
김신완	-	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	-	1,043,955	보호예수 1년
최성용	사외이사	회사의 경영상 목적달성 (경영상 필요 자금의 신속한 조달)	-	329,670	보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
제이앤에이티홀딩스㈜	1	이종철	-	-	-	제이씨파트너스 주식회사	100
		-	-	-	-	-	-

※ 최근 결산기 주요 재무사항은 신설법인이므로 현재 기준으로 작성하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12월
자산총계	100	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	100	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230912000101