출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000275

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년    06월   26일
회       사       명 :	한화에어로스페이스 주식회사
대   표     이   사 :	손 재 일
본  점  소  재  지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
	(전  화) 055-260-2114
	(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무실장             (성  명) 박 지 철
	(전  화) 02-729-4732

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

300,000,000,000

회차 :

128-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채(녹색채권)	70,000,000,000	2026년 06월 26일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
NICE신용평가	AA-

회차 :

128-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	150,000,000,000	2027년 06월 25일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
NICE신용평가	AA-

회차 :

128-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채(녹색채권)	80,000,000,000	2029년 06월 26일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
NICE신용평가	AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

128-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 06월 26일	2024년 06월 26일	2024년 06월 26일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권	1,500,000	15,000,000,000	21.4	-
KB증권	1,500,000	15,000,000,000	21.4	-
대신증권	1,500,000	15,000,000,000	21.4	-
삼성증권	1,500,000	15,000,000,000	21.4	-
현대차증권	1,000,000	10,000,000,000	14.3	-
계	7,000,000	70,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권	1,500,000	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-
KB증권	1,500,000	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-
대신증권	1,500,000	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권	1,500,000	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-
현대차증권	1,000,000	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	7	7,000,000	70,000,000,000	100	7	7,000,000	70,000,000,000	100
계	7,000,000	100	7	7,000,000	70,000,000,000	100	7	7,000,000	70,000,000,000	100

회차 :

128-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 06월 26일	2024년 06월 26일	2024년 06월 26일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권	3,500,000	35,000,000,000	23.3	-
KB증권	500,000	5,000,000,000	3.3	-
신한투자증권	5,000,000	50,000,000,000	33.3	-
한화투자증권	3,000,000	30,000,000,000	20.0	-
하나증권	1,500,000	15,000,000,000	10.0	-
한국투자증권	1,500,000	15,000,000,000	10.0	-
계	15,000,000	150,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권	3,500,000	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-
KB증권	500,000	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	5,000,000	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
한화투자증권	3,000,000	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-
하나증권	1,500,000	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권	1,500,000	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	12	15,000,000	150,000,000,000	100	12	15,000,000	150,000,000,000	100
계	15,000,000	100	12	15,000,000	150,000,000,000	100	12	15,000,000	150,000,000,000	100

회차 :

128-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 06월 26일	2024년 06월 26일	2024년 06월 26일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권	3,000,000	30,000,000,000	37.5	-
유진증권	1,500,000	15,000,000,000	18.8	-
키움증권	1,500,000	15,000,000,000	18.8	-
현대차증권	500,000	5,000,000,000	6.3	-
SK증권	1,500,000	15,000,000,000	18.8	-
계	8,000,000	80,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권	3,000,000	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-
유진증권	1,500,000	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	1,500,000	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
현대차증권	500,000	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-
SK증권	1,500,000	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	8,000,000	80,000,000,000	100	5	8,000,000	80,000,000,000	100
계	8,000,000	100	5	8,000,000	80,000,000,000	100	5	8,000,000	80,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구     분	신     문	일     자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구     분	신     문	일     자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 06월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 06월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2024년 06월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 26일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	한화에어로스페이스(주) → 경남 창원시 성산구 창원대로 1204
	NH투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 108
	KB증권(주) →서울 영등포구 여의나루로 50
	신한투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 70
	한화투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 56
	대신증권(주) → 서울 중구 삼일대로 343
	삼성증권(주) → 서울 서초구 서초대로74길 11
	하나증권(주) → 서울 영등포구 의사당대로 82
	한국투자증권(주) →  서울 영등포구 의사당대로 88
	유진투자증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로 24
	키움증권(주) → 서울 영등포구 여의나루로4길 18
	현대차증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로2길 28
	SK증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

128-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
70,000,000,000	70,000,000,000	-	70,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
70,000,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000,000

회차 :

128-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
150,000,000,000	150,000,000,000	-	150,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000

회차 :

128-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
80,000,000,000	80,000,000,000	-	80,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
80,000,000,000	-	-	-	-	-	80,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 조달금액 금 삼천억원(\300,000,000,000)을 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

[ESG 관련 시설자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채 발행자금 일천오백억원은 ESG 관련 시설자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분	사용목적	세부내용	기간	총사업비	집행금액
Green	시설자금	선박용 수소연료전지·ESS 패키징 생산설비 구축	2029년 6월 이내	174,900	150,000

주1) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 주2) 상기 기간은 녹색채권 발행금액 1,500억원의 집행 기간입니다. 주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제128-2회 무보증사채 발행자금 일천오백억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분	발행일(차입일)	만기일	이자율(%)	상환금액	비고
일반대출	2024.04.26	2024.07.26	4.4	100,000	-
제123-2회 공모사채	2019.10.02	2024.10.02	2.1	50,000	-
총 합				150,000	-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000275