[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-06-20 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000313
| 금융위원회 귀중 | 2024년 06월 20일 |
| 회 사 명 : | 한화에어로스페이스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 손 재 일 |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동) |
| (전 화) 055-260-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 박 지 철 |
| (전 화) 02-729-4732 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 06월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 06월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 한화에어로스페이스(주) 제128-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(녹색채권)
- 한화에어로스페이스(주) 제128-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
- 한화에어로스페이스(주) 제128-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(녹색채권)
3. 모집 또는 매출금액 :
- 한화에어로스페이스(주) 제128-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(녹색채권)
: 금 칠백억원(\70,000,000,000)
- 한화에어로스페이스(주) 제128-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
: 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
- 한화에어로스페이스(주) 제128-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(녹색채권) : 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||||
| 2. 회사위험 바. 연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험 | 아니오 | 자진 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 128-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 06월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 209,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 회차 : | 128-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 452,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 회차 : | 128-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 06월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 183,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 128-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 06월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 308,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 128-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 06월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 150,000,000,000 |
| 발행제비용 | 554,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 128-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 06월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | ESG채권(녹색채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 06월 12일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 06월 11일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 319,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 40,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급방법 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급기일 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 26일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | ||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||
| ESG채권 종류 | 녹색채권 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 120,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급방법 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급기일 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 25일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| ESG채권 종류 | - | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. | ||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| [회 차 : 128-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급기일 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2029년 06월 26일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||
| ESG채권 종류 | 녹색채권 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||||||||||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 06월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 70,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급방법 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급기일 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일 | ||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 06월 26일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | ||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||
| ESG채권 종류 | 녹색채권 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||||||||
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 150,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급방법 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급기일 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 06월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 06월 25일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| ESG채권 종류 | - | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. | ||||||||||||
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 128-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 80,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급방법 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다. | |||||||||||||||||||
| 이자지급기일 |
| ||||||||||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2024년 06월 11일 / 2024년 06월 12일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2029년 06월 26일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||
| 상 환 기 한 | 2029년 06월 26일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 26일 | ||||||||||||||||||||
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한화기업영업지원팀 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||||||||||
| ESG채권 종류 | 녹색채권 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 05월 30일 NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 06월 26일이며, 상장예정일은 2024년 06월 27일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음. | ||||||||||||||||||||
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 11 | 22 | 5 | - | - | - | 38 |
| 수량 | 1,250 | 4,000 | 500 | - | - | - | 5,750 |
| 경쟁률 | 3.13:1 | 10:1 | 1.25:1 | - | - | - | 14.38:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 31 | 27 | 9 | - | - | - | 67 |
| 수량 | 3,900 | 5,700 | 1,200 | - | - | - | 10,800 |
| 경쟁률 | 3.25:1 | 4.75:1 | 1:1 | - | - | - | 9:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 128-3] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 12 | 22 | 3 | - | - | - | 37 |
| 수량 | 1,400 | 4,200 | 600 | - | - | - | 6,200 |
| 경쟁률 | 3.5:1 | 10.5:1 | 1.5:1 | - | - | - | 15.5:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 128-1] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 100 | 1.7% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.5% | 300 | 5.2% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 400 | 7.0% | 포함 |
| -20 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.2% | 700 | 12.2% | 포함 |
| -18 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 800 | 13.9% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 900 | 15.7% | 포함 |
| -13 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.9% | 950 | 16.5% | 포함 |
| -12 | 1 | 200 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 10.4% | 1,550 | 27.0% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.5% | 1,750 | 30.4% | 포함 |
| -9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 1,850 | 32.2% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.5% | 2,050 | 35.7% | 포함 |
| -7 | 3 | 400 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 10.4% | 2,650 | 46.1% | 포함 |
| -6 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.2% | 2,950 | 51.3% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 7.0% | 3,350 | 58.3% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.7% | 3,850 | 67.0% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 3,950 | 68.7% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 4,050 | 70.4% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.7% | 4,150 | 72.2% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 7.0% | 4,550 | 79.1% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,200 | 20.9% | 5,750 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 11 | 1,250 | 22 | 4,000 | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | 38 | 5,750 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -35 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.9% | 200 | 1.9% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 300 | 2.8% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.9% | 500 | 4.6% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 600 | 5.6% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 700 | 6.5% | 포함 |
| -25 | - | - | 2 | 200 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 4.6% | 1,200 | 11.1% | 포함 |
| -23 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.8% | 1,500 | 13.9% | 포함 |
| -21 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.8% | 1,800 | 16.7% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 300 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 600 | 5.6% | 2,400 | 22.2% | 포함 |
| -19 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.5% | 2,450 | 22.7% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.8% | 2,750 | 25.5% | 포함 |
| -17 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 2,850 | 26.4% | 포함 |
| -16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 2,950 | 27.3% | 포함 |
| -15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 3,050 | 28.2% | 포함 |
| -14 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.8% | 3,350 | 31.0% | 포함 |
| -12 | 3 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 450 | 4.2% | 3,800 | 35.2% | 포함 |
| -11 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 2.8% | 4,100 | 38.0% | 포함 |
| -10 | 4 | 400 | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | 700 | 6.5% | 4,800 | 44.4% | 포함 |
| -9 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 3.7% | 5,200 | 48.1% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 1.9% | 5,400 | 50.0% | 포함 |
| -7 | 4 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 5.6% | 6,000 | 55.6% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 6,100 | 56.5% | 포함 |
| -5 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 3.7% | 6,500 | 60.2% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 6,600 | 61.1% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 6,700 | 62.0% | 포함 |
| 2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 6,800 | 63.0% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 0.9% | 6,900 | 63.9% | 포함 |
| 4 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.9% | 7,100 | 65.7% | 포함 |
| 7 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 2.8% | 7,400 | 68.5% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 2.8% | 7,700 | 71.3% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 5.6% | 8,300 | 76.9% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 1.9% | 8,500 | 78.7% | 포함 |
| 30 | - | - | 6 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,300 | 21.3% | 10,800 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 31 | 3,900 | 27 | 5,700 | 9 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 67 | 10,800 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 128-3] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 100 | 1.6% | 포함 |
| -26 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.2% | 300 | 4.8% | 포함 |
| -23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.2% | 500 | 8.1% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 200 | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 11.3% | 1,200 | 19.4% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 1,300 | 21.0% | 포함 |
| -15 | 2 | 300 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 9.7% | 1,900 | 30.6% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 2,000 | 32.3% | 포함 |
| -11 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.8% | 2,300 | 37.1% | 포함 |
| -10 | - | - | 3 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 300 | 4.8% | 2,600 | 41.9% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 2,700 | 43.5% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 2,800 | 45.2% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 4.0% | 3,050 | 49.2% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 3,150 | 50.8% | 포함 |
| 14 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.8% | 3,200 | 51.6% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.8% | 3,250 | 52.4% | 포함 |
| 22 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.8% | 3,300 | 53.2% | 포함 |
| 26 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 6.5% | 3,700 | 59.7% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 6.5% | 4,100 | 66.1% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 6.5% | 4,500 | 72.6% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 6.5% | 4,900 | 79.0% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,300 | 21.0% | 6,200 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,400 | 22 | 4,200 | 3 | 600 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6,200 | 100.0% | - | - | - |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 128-1] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화에어로스페이스㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -25 | -23 | -20 | -18 | -16 | -13 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | 0 | 3 | 20 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 합계 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 50 | 600 | 200 | 100 | 200 | 600 | 300 | 400 | 500 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1,200 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 400 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1,550 | 1,750 | 1,850 | 2,050 | 2,650 | 2,950 | 3,350 | 3,850 | 3,950 | 4,050 | 4,150 | 4,550 | 5,750 |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화에어로스페이스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35 | -31 | -30 | -27 | -26 | -25 | -23 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -12 | -11 | |
| 기관투자자 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 | 300 | 300 | 600 | 50 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 450 | 300 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 2,450 | 2,750 | 2,850 | 2,950 | 3,050 | 3,350 | 3,800 | 4,100 |
| 수요예측 참여자 | 한화에어로스페이스㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -1 | - | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 20 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 34 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 35 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 36 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 37 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 38 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 39 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 40 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 41 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 42 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 43 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 44 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 45 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 46 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 47 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 48 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 49 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 50 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 51 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 52 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 53 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 기관투자자 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 기관투자자 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 기관투자자 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 기관투자자 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 기관투자자 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 700 | 400 | 200 | 600 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 600 | 200 | 2,300 |
| 누적합계 | 4,800 | 5,200 | 5,400 | 6,000 | 6,100 | 6,500 | 6,600 | 6,700 | 6,800 | 6,900 | 7,100 | 7,400 | 7,700 | 8,300 | 8,500 | 10,800 |
| [회 차 : 128-3] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 한화에어로스페이스㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -28 | -26 | -23 | -20 | -18 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -2 | 14 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 100 | 200 | 200 | 700 | 100 | 600 | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,300 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 500 | 1,200 | 1,300 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 3,050 | 3,150 | 3,200 | 3,250 | 3,300 | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 4,900 | 6,200 |
(4) 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
| 공모희망금리 | [한화에어로스페이스 제128-1회 무보증사채] 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 [한화에어로스페이스 제128-2회 무보증사채] 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 [한화에어로스페이스 제128-3회 무보증사채] 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제128-1회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 400억원) 제128-2회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 1,200억원) 제128-3회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 발행예정금액: 400억원) [수요예측 신청현황] ① 제128-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액 : 5,750억원 - 총 참여신청범위 : -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수 : 38건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 5,750억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 38건 ② 제128-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액 : 10,800억원 - 총 참여신청범위 : -0.35%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수 : 67건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 10,800억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 67건 ③ 제128-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액 : 6,200억원 - 총 참여신청범위 : -0.28%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수 : 37건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 6,200억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 37건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 (1) 제128-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. (2) 제128-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. (3) 제128-3회 무보증사채: 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [제128-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제128-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 25,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 35,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
| [제128-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 인수인에게 정액으로 지급할 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제128-1회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제128-2회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 120,000,000,000 | 3,600,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제128-3회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [제128-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
(문구 삭제)
| [제128-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 35,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 30,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
(문구 삭제)
| [제128-3회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 5,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
| 인수 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 15,000,000,000 | 0.25 | 총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| [제128-1회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,200,000 | - |
(문구 삭제)
| [제128-2회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 150,000,000,000 | 3,600,000 | - |
(문구 삭제)
| [제128-3회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 1,200,000 | - |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제128-1회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주3) | 2026년 06월 26일 | - |
| 제128-2회 무보증사채 | 120,000,000,000 | 주4) | 2027년 06월 25일 | - |
| 제128-3회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 주5) | 2029년 06월 26일 | - |
| 주1) 본 사채는 2024년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제128-1회 무보증사채 | 70,000,000,000 | 주1) | 2026년 06월 26일 | - |
| 제128-2회 무보증사채 | 150,000,000,000 | 주2) | 2027년 06월 25일 | - |
| 제128-3회 무보증사채 | 80,000,000,000 | 주3) | 2029년 06월 26일 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산매각 한도 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 2,000억원 (제128-1회 400억원, 제128-2회 1,200억원, 제128-3회 400억원) | 부채비율 400% 이하 | "자기자본"의 300% 이하 | 자산총계의 50%미만 | 지배구조변경 제한 (제2-5조의2) |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 14일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| 주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제128-1회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제128-2회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 120,000,000,000 | 3,600,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제128-3회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산매각 한도 | 지배구조변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 3,000억원 (제128-1회 700억원, 제128-2회 1,500억원, 제128-3회 800억원) | 부채비율 400% 이하 | "자기자본"의 300% 이하 | 자산총계의 50%미만 | 지배구조변경 제한 (제2-5조의2) |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 06월 14일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| 주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제128-1회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| (문구 삭제) |
| [제128-2회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 150,000,000,000 | 3,600,000 | - |
| (문구 삭제) |
| [제128-3회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 80,000,000,000 | 1,200,000 | - |
| (문구 삭제) |
(주7) 정정 전
[연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험]
| 바. 2023년말 기준 당사는 한화시스템, 한화오션, 쎄트렉아이 및 Hanwha Aerospace USA Co., 를 포함하여 총 26개의 법인 지분을 보유하고 있으며, 해당 금액은 장부가 기준 4조 2,007억원 수준입니다. 한편, 당사는 2022년 12월 16일 한화오션(舊 대우조선해양 지분 인수를 위해 신주인수계약을 체결하였으며, 종속회사인 한화시스템㈜과 총 1.5조원(당사 1조원, 한화시스템 5,000억원)을 출자하였고 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(당사 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다. 추가적으로 당사는 2022년 12월 28일 (주)한화로부터 (주)한화방산 지분 100%를 8,521억원에 인수하였고 (주)한화방산은 2023년 4월 당사에 흡수합병되었습니다. 2024년 3월에는 자회사 한화정밀기계에서 1,700억원 규모의 현금출자, 약 672억원 규모의 현물출자를 진행하였습니다. 한편, 당사는 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 한화비전㈜와 한화정밀기계㈜의 분할을 결정하였으며, 2024년 9월 1일을 기점으로 분할이 예정되어 있습니다. 또한 당사와 당사의 종속회사 한화시스템㈜는 UAM 사업 투자를 위해 美 OverAir社 가 발행한 Convertible Note(전환사채)를 2021년~2022년에 걸쳐 인수한 바 있으며 동 채권에 대한 전환권 행사 또는 만기상환이 이루어지지 않을 경우, 해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다. 이처럼 상기 연결대상으로 편입 및 편출된 종속회사 및 출자법인 등은 당사의 연결재무제표에 영향을 미치며, 경영실적 변동 등을 통해 당사 별도 재무제표 손익에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 연결대상 종속회사 및 지분법 투자 대상 법인이 영위하는 산업의 경쟁심화 등으로 불리한 환경이 이어질 경우 해당 법인들의 수익성 및 재무지표가 저하될 수 있으며, 이 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됨을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. |
(중략)
한편, 당사의 종속회사 한화시스템㈜는 2020년 1월 13일 선도 PAV(Personal Air Vehicle) 개발업체의 기체개발 참여 및 기술력 확보를 통한 PAV 시장 진출을 위하여 美 OverAir社 지분 30%를 취득하였습니다. 이후 당사와 한화시스템㈜는 UAM 사업 투자를 위해 美 OverAir社 가 발행한 Convertible Note(전환사채)를 2021년~2022년에 걸쳐 인수한 바 있으며, 관련하여 2024년 1분기말 현재 126,206,668천원을 당기손익-공정가치측정 금융상품으로 인식하고 있습니다. 본 사채권의 만기일은 2024년 06월 16일이며, 동 채권에 대한 전환권 행사 또는 만기상환이 이루어지지 않을 경우, 해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다.
(중략)
| [주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)] |
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 전환사채 (Convertible Note) | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | OVERAIR, INC.(미국) | 대표이사 | Ben Tigner | |
| 자본금(원) | 120,884 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 9,399,245 | 주요사업 | UAM기체 개발 및 제작 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 83,590,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 83,590,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 3,931,558,526,792 | ||||
| 자기자본대비(%) | 2.13 | ||||
| 대규모규모 여부 | 해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 당사 파워트레인 사업 관련 전략적 협력관계 강화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2022-06-16 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-14 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 컨버터블 노트(Convertible Note)는 발행회사의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다. - 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 말 기준입니다. - 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $65,000,000 USD 입니다. - 상기3. 취득내역의 자기자본은 2021년 말 기준입니다. - 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다. - 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다. - 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다. - 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년 재무제표이며, 전전년도는 기재하지 않습니다. - 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 06월 14일 서울외국환 중개 매매기준율(1,286.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다. - 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다. - 하기 "전환사채에 관한 사항"의 세부내용은 Convertible Note의 구조상 발행회사의 추가 투자유치 결과에 따라 변경되므로 해당 내용 확정 시 공시를 통해 안내하겠습니다. '- 본 사채권의 취득은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜ 과 동시에 진행하는 건입니다. 한화시스템㈜ 의 취득 금액은 $50,000,000USD이며, 당사 취득금액인 $65,000,000USD와의 합계 취득금액은 $115,000,000USD입니다. 보다 자세한 사항은 한화시스템㈜ 의 공시(주권관련 사채권 취득결정,2022.06.14)를 참조하시기 바랍니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
【 발행회사의 요약 재무상황 】
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 60,073 | 57,953 | 2,120 | 1 | - | -24,349 | 적정 | BDO USA,LLP |
| 전년도 | 27,858 | 1,609 | 26,249 | 1 | - | -10,554 | 적정 | BDO USA,LLP |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3 | |
| 만기이자율(%) | - | ||
| 사채만기일 | - | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | - | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | OVERAIR, INC.의 우선주 또는 워런트(Warrant) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2022.06.14) |
(주7) 정정 후
[연결대상 종속회사 등 출자법인 수익성 관련 위험]
| 바. 2023년말 기준 당사는 한화시스템, 한화오션, 쎄트렉아이 및 Hanwha Aerospace USA Co., 를 포함하여 총 26개의 법인 지분을 보유하고 있으며, 해당 금액은 장부가 기준 4조 2,007억원 수준입니다. 한편, 당사는 2022년 12월 16일 한화오션(舊 대우조선해양 지분 인수를 위해 신주인수계약을 체결하였으며, 종속회사인 한화시스템㈜과 총 1.5조원(당사 1조원, 한화시스템 5,000억원)을 출자하였고 이후 당사는 2023년 11월 16일을 납입일로 하는 한화오션(주)의 약 1.5조원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 구주주 청약에 참여하여 약 4,689억원(당사 3,126억원, 한화시스템 1,563억원)을 납입하는 등 구조 재편 과정에서의 비경상적 투자를 집행하였습니다. 추가적으로 당사는 2022년 12월 28일 (주)한화로부터 (주)한화방산 지분 100%를 8,521억원에 인수하였고 (주)한화방산은 2023년 4월 당사에 흡수합병되었습니다. 2024년 3월에는 자회사 한화정밀기계에서 1,700억원 규모의 현금출자, 약 672억원 규모의 현물출자를 진행하였습니다. 한편, 당사는 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 한화비전㈜와 한화정밀기계㈜의 분할을 결정하였으며, 2024년 9월 1일을 기점으로 분할이 예정되어 있습니다. 또한 당사와 당사의 종속회사 한화시스템㈜는 UAM 사업 투자를 위해 美 OverAir社 가 발행한 Convertible Note(전환사채)를 2021년~2022년에 걸쳐 인수한 바 있습니다. 다만, 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다. 이에 동 채권에 대해 최종적으로 상환이 이루어지지 않을 경우, 해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다. 이처럼 상기 연결대상으로 편입 및 편출된 종속회사 및 출자법인 등은 당사의 연결재무제표에 영향을 미치며, 경영실적 변동 등을 통해 당사 별도 재무제표 손익에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 연결대상 종속회사 및 지분법 투자 대상 법인이 영위하는 산업의 경쟁심화 등으로 불리한 환경이 이어질 경우 해당 법인들의 수익성 및 재무지표가 저하될 수 있으며, 이 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미치게 됨을 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. |
(중략)
한편, 당사의 종속회사 한화시스템㈜는 2020년 1월 13일 선도 PAV(Personal Air Vehicle) 개발업체의 기체개발 참여 및 기술력 확보를 통한 PAV 시장 진출을 위하여 美 OverAir社 지분 30%를 취득하였습니다. 이후 당사와 한화시스템㈜는 UAM 사업 투자를 위해 美 OverAir社 가 발행한 Convertible Note(전환사채)를 2021년~2022년에 걸쳐 인수한 바 있으며, 관련하여 2024년 1분기말 현재 126,206,668천원을 당기손익-공정가치측정 금융상품으로 인식하고 있습니다. 전환사채 관련하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다. 이에 동 채권에 대해 최종적으로 상환이 이루어지지 않을 경우, 해당 금액 전액에 대해 손실을 인식하게 될 가능성이 있는바, 투자자들께서는 이 점 유의 바랍니다.
(중략)
| [(정정)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)] |
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 전환사채 (Convertible Note) | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | OVERAIR, INC.(미국) | 대표이사 | Ben Tigner | |
| 자본금(원) | 120,884 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 9,399,245 | 주요사업 | UAM기체 개발 및 제작 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 83,590,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 83,590,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 3,931,558,526,792 | ||||
| 자기자본대비(%) | 2.13 | ||||
| 대규모규모 여부 | 해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 당사 파워트레인 사업 관련 전략적 협력관계 강화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2022-06-16 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-14 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 컨버터블 노트(Convertible Note)는 발행회사의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다. - 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 말 기준입니다. - 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $65,000,000 USD 입니다. - 상기3. 취득내역의 자기자본은 2021년 말 기준입니다. - 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다. - 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다. - 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다. - 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년 재무제표이며, 전전년도는 기재하지 않습니다. - 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 06월 14일 서울외국환 중개 매매기준율(1,286.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다. - 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다. - 본 사채권의 취득은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜ 과 동시에 진행하는 건입니다. 한화시스템㈜ 의 취득 금액은 $50,000,000USD이며, 당사 취득금액인 $65,000,000USD와의 합계 취득금액은 $115,000,000USD입니다. 보다 자세한 사항은 한화시스템㈜ 의 공시(주권관련 사채권 취득결정,2022.06.14)를 참조하시기 바랍니다. - 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)에 대하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
【 발행회사의 요약 재무상황 】
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 60,073 | 57,953 | 2,120 | 1 | - | -24,349 | 적정 | BDO USA,LLP |
| 전년도 | 27,858 | 1,609 | 26,249 | 1 | - | -10,554 | 적정 | BDO USA,LLP |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3 | |
| 만기이자율(%) | - | ||
| 사채만기일 | - | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | - | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | OVERAIR, INC.의 우선주 또는 워런트(Warrant) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| 자료 : 금융감독원 전자공시시스템(2024.06.17) |
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 128-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 209,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,790,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 128-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 452,911,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 119,547,088,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 128-3 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 183,120,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,816,880,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [ 회 차 : 128-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,200,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| ESG인증평가수수료 | 12,500,000 | NICE신용평가 |
| 상장수수료 | - | 주1) |
| 상장연부과금 | - | 주1) |
| 채권전자등록수수료 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 209,120,000 | - |
| 주1) 금번 당사가 발행하는 제128-1회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| [ 회 차 : 128-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 84,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 9,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,600,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 54,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 452,911,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| [ 회 차 : 128-3 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,200,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| ESG인증평가수수료 | 12,500,000 | NICE신용평가 |
| 상장수수료 | - | 주1) |
| 상장연부과금 | - | 주1) |
| 채권전자등록수수료 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 183,120,000 | - |
| 주1) 금번 당사가 발행하는 제128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 128-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 308,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,691,780,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 128-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 554,911,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 149,445,088,400 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 128-3 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 319,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,680,780,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [ 회 차 : 128-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 175,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,200,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 74,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| ESG인증평가수수료 | 12,500,000 | NICE신용평가 |
| 상장수수료 | - | 주1) |
| 상장연부과금 | - | 주1) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 308,220,000 | - |
| 주1) 금번 당사가 발행하는 제128-1회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| [ 회 차 : 128-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 375,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 9,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 3,600,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 554,911,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2> - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
| [ 회 차 : 128-3 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 1,200,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도) |
| ESG인증평가수수료 | 12,500,000 | NICE신용평가 |
| 상장수수료 | - | 주1) |
| 상장연부과금 | - | 주1) |
| 채권전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 319,220,000 | - |
| 주1) 금번 당사가 발행하는 제128-3회 무보증사채는 ESG(녹색)채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주3) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료, 대표주관수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - ESG인증평가수수료 : 인증평가기관 협의 - 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 - 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 |
(주9) 정정 전
2. 자금의 사용목적
(1) 자금의 사용 목적
| 회차 : | 128-1 | (기준일 : | 2024년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | 녹색채권 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : | 128-2 | (기준일 : | 2024년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000 | - | - | 120,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : | 128-3 | (기준일 : | 2024년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | 녹색채권 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(2) 자금의 세부 사용 내역
당사는 금번 발행되는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 조달금액 금 이천억원(\200,000,000,000)을 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 발행되는 무보증사채는 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[ESG 관련 시설자금 세부 내역]
금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채 발행자금 팔백억원은
ESG 관련 시설자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| (단위: 백만원) |
구분 | 사용목적 | 세부내용 | 기간 | 총사업비 | 집행금액 |
| Green | 시설자금 | 선박용 수소연료전지·ESS 패키징 생산설비 구축 | 2029년 6월 이내 | 174,900 | 80,000 |
주1) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
[채무상환자금 세부 내역]
금번 당사가 발행하는 제128-2회 무보증사채 발행자금 일천이백억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율(%) | 상환금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반대출 | 2024.04.26 | 2024.07.26 | 4.4 | 100,000 | - |
| 제123-2회 공모사채 | 2019.10.02 | 2024.10.02 | 2.1 | 20,000 | - |
| 총 합 | 120,000 | - | |||
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주9) 정정 후
2. 자금의 사용목적
(1) 자금의 사용 목적
| 회차 : | 128-1 | (기준일 : | 2024년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000 | - | - | - | - | - | 70,000 | 녹색채권 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : | 128-2 | (기준일 : | 2024년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 회차 : | 128-3 | (기준일 : | 2024년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 | 녹색채권 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(2) 자금의 세부 사용 내역
당사는 금번 발행되는 제128-1회, 제128-2회 및 제128-3회 무보증사채 조달금액 금 삼천억원(\300,000,000,000)을 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[ESG 관련 시설자금 세부 내역]
금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-3회 무보증사채 발행자금 일천오백억원은 ESG 관련 시설자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| (단위: 백만원) |
구분 | 사용목적 | 세부내용 | 기간 | 총사업비 | 집행금액 |
| Green | 시설자금 | 선박용 수소연료전지·ESS 패키징 생산설비 구축 | 2029년 6월 이내 | 174,900 | 150,000 |
주1) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. ESG 채권 관련 사항을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
[채무상환자금 세부 내역]
금번 당사가 발행하는 제128-2회 무보증사채 발행자금 일천오백억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율(%) | 상환금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반대출 | 2024.04.26 | 2024.07.26 | 4.4 | 100,000 | - |
| 제123-2회 공모사채 | 2019.10.02 | 2024.10.02 | 2.1 | 50,000 | - |
| 총 합 | 150,000 | - | |||
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 06월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240620000313
