[기재정정]주권관련사채권의취득결정(자율공시) 2024-06-17 07:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800006
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-06-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 컨버터블 노트 만기도래에 따른 투자유치 결과 확정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 10.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 하기 "전환사채에 관한 사항"의 세부내용은 Convertible Note의 구조상 발행회사의 추가 투자유치 결과에 따라 변경되므로 해당 내용 확정 시 공시를 통해 안내하겠습니다. | - 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)에 대하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다. |
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주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 전환사채 (Convertible Note) | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | OVERAIR, INC.(미국) | 대표이사 | Ben Tigner | |
| 자본금(원) | 120,884 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 9,399,245 | 주요사업 | UAM기체 개발 및 제작 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 83,590,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 83,590,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 3,931,558,526,792 | ||||
| 자기자본대비(%) | 2.13 | ||||
| 대규모규모 여부 | 해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 당사 파워트레인 사업 관련 전략적 협력관계 강화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2022-06-16 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-14 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 컨버터블 노트(Convertible Note)는 발행회사의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다. - 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2021년 말 기준입니다. - 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $65,000,000 USD 입니다. - 상기3. 취득내역의 자기자본은 2021년 말 기준입니다. - 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다. - 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다. - 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다. - 발행회사인 OVERAIR INC는 2019년 말 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2021년, 전년도는 2020년 재무제표이며, 전전년도는 기재하지 않습니다. - 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2022년 06월 14일 서울외국환 중개 매매기준율(1,286.00원/달러)로 원화 환산한 금액입니다. - 하기 "전환에 따라 발행할 주식의 종류"의 워런트(Warrant)는 미국 증권의 종류로 일정 주식을 일정한 기간과 일정한 가격에 매입할 수 있는 권리를 갖는 증권입니다. - 본 사채권의 취득은 당사의 종속회사인 한화시스템㈜ 과 동시에 진행하는 건입니다. 한화시스템㈜ 의 취득 금액은 $50,000,000USD이며, 당사 취득금액인 $65,000,000USD와의 합계 취득금액은 $115,000,000USD입니다. 보다 자세한 사항은 한화시스템㈜ 의 공시(주권관련 사채권 취득결정,2022.06.14)를 참조하시기 바랍니다. - 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)에 대하여 당사는 주식 전환 조건 미충족에 따라 전환권을 행사하지 않았으며, 2024년 6월 16일 만기가 도래하였으나 상환이 이루어지지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 60,073 | 57,953 | 2,120 | 1 | - | -24,349 | 적정 | BDO USA,LLP |
| 전년도 | 27,858 | 1,609 | 26,249 | 1 | - | -10,554 | 적정 | BDO USA,LLP |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3 | |
| 만기이자율(%) | - | ||
| 사채만기일 | - | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | - | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | OVERAIR, INC.의 우선주 또는 워런트(Warrant) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240617800006
