[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-19 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230419000538
금융위원회 귀중 | 2023년 04월 19일 |
회 사 명 : | 한화에어로스페이스 주식회사 |
대 표 이 사 : | 손 재 일 |
본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동) |
(전 화) 055-260-2114 | |
(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보 |
(전 화) 02-729-4105 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
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2023년 04월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2023년 04월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
2023년 04월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행 조건 확정 |
2023년 04월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행 금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화에어로스페이스(주) 제126-1회 무기명식 이권무 무보증 공모사채
한화에어로스페이스(주) 제126-2회 무기명식 이권무 무보증 공모사채
한화에어로스페이스(주) 제126-3회 무기명식 이권무 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제126-1회 무보증 공모사채 금 일천일백오십억원(\115,000,000,000)
제126-2회 무보증 공모사채 금 일천오백오십억원(\155,000,000,000)
제126-3회 무보증 공모사채 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 126-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 126-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 126-3] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 126-1] 이자율 : 4.258 발행수익률 : 4.258 <문구 삭제> [회차 : 126-2] 이자율 : 4.344 발행수익률 : 4.344 <문구 삭제> [회차 : 126-3] 이자율 : 4.438 발행수익률 : 4.438 <문구 삭제> |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 | ||
1. 공모개요 | [회차 : 126-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 126-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 126-3] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 126-1] 발행수익률(%) : 4.258 연리이자율(%) : 4.258 <문구 삭제> [회차 : 126-2] 발행수익률(%) : 4.344 연리이자율(%) : 4.344 <문구 삭제> [회차 : 126-3] 발행수익률(%) : 4.438 연리이자율(%) : 4.438 <문구 삭제> |
II. 증권의 주요 권리내용 | ||
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | [회차 : 제126-1회 무보증사채] 연리이자율 : 주1) 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제126-2회 무보증사채] 연리이자율 : 주2) 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제126-3회 무보증사채] 연리이자율 : 주3) 주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 제126-1회 무보증사채] 연리이자율 : 4.258 <문구 삭제> [회차 : 제126-2회 무보증사채] 연리이자율 : 4.344 <문구 삭제> [회차 : 제126-3회 무보증사채] 연리이자율 : 4.438 <문구 삭제> |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230419000538