한화에어로스페이스 (012450) 공시 :: [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414002407


금융위원회 귀중	2023년 04월 14일

회 사 명 :	한화에어로스페이스 주식회사
대 표 이 사 :	손 재 일
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)
	(전 화) 055-260-2114
	(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보
	(전 화) 02-729-4105

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 04월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행 조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화에어로스페이스(주) 제126-1회 무기명식 이권무 무보증 공모사채
한화에어로스페이스(주) 제126-2회 무기명식 이권무 무보증 공모사채
한화에어로스페이스(주) 제126-3회 무기명식 이권무 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제126-1회 무보증 공모사채 금 일천일백오십억원(\115,000,000,000)
제126-2회 무보증 공모사채 금 일천오백오십억원(\155,000,000,000)
제126-3회 무보증 공모사채 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원	모집 또는 매출 총액 : 300,000,000,000
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후
2. 자금의 사용목적	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

126-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 04월 18일
원리금 지급대행기관	(주)우리은행 한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 04월 07일	한국기업평가	회사채 (AA-)
2023년 04월 05일	나이스신용평가	회사채 (AA-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	대신증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	SK증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 04월 20일	2023년 04월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	200,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 27일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 17일이며, 상장예정일은 2023년 04월 20일임.

주1) 본 사채는 2023년 04월 13일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :

126-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 04월 20일
원리금 지급대행기관	(주)우리은행 한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 04월 07일	한국기업평가	회사채 (AA-)
2023년 04월 05일	나이스신용평가	회사채 (AA-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	삼성증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	키움증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	신영증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	신한투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 04월 20일	2023년 04월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	311,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 27일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 17일이며, 상장예정일은 2023년 04월 20일임.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :

126-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 04월 20일
원리금 지급대행기관	(주)우리은행 한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 04월 07일	한국기업평가	회사채 (AA-)
2023년 04월 05일	나이스신용평가	회사채 (AA-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 04월 20일	2023년 04월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	141,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 27일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 17일이며, 상장예정일은 2023년 04월 20일임.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :

126-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	115,000,000,000	모집(매출)총액	115,000,000,000
발행가액	115,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 04월 18일
원리금 지급대행기관	(주)우리은행 한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 04월 07일	한국기업평가	회사채 (AA-)
2023년 04월 05일	나이스신용평가	회사채 (AA-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	대신증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	SK증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 04월 20일	2023년 04월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	115,000,000,000
발행제비용	448,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 27일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 17일이며, 상장예정일은 2023년 04월 20일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

126-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	155,000,000,000	모집(매출)총액	155,000,000,000
발행가액	155,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 04월 20일
원리금 지급대행기관	(주)우리은행 한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 04월 07일	한국기업평가	회사채 (AA-)
2023년 04월 05일	나이스신용평가	회사채 (AA-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	삼성증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	키움증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	신영증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	신한투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 04월 20일	2023년 04월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	155,000,000,000
발행제비용	566,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 27일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 17일이며, 상장예정일은 2023년 04월 20일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

126-3

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 04월 20일
원리금 지급대행기관	(주)우리은행 한화기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 04월 07일	한국기업평가	회사채 (AA-)
2023년 04월 05일	나이스신용평가	회사채 (AA-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 04월 20일	2023년 04월 20일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	141,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증을 받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의 경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 27일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 17일이며, 상장예정일은 2023년 04월 20일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 126-1]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

40,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익률(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급방법

이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급 기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2023년 07월 20일,	2023년 10월 20일,	2024년 01월 20일,	2024년 04월 20일,
2024년 07월 20일,	2024년 10월 20일,	2025년 01월 20일,	2025년 04월 18일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023. 04. 07 / 2023. 04. 05

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 04월 18일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2025년 04월 18일

납 입 기 일

2023년 04월 20일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 03월 27일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서' 를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 04월 17일이며, 상장예정일은 2023년 04월 20일임.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 126-2]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

80,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익률(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급방법

이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채 이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.

이자지급기일

2023년 07월 20일,	2023년 10월 20일,	2024년 01월 20일,	2024년 04월 20일,
2024년 07월 20일,	2024년 10월 20일,	2025년 01월 20일,	2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,	2025년 10월 20일,	2026년 01월 20일,	2026년 04월 20일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023. 04. 07 / 2023. 04. 05

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 04월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2026년 04월 20일

납 입 기 일

2023년 04월 20일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 126-3]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

30,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익률(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급방법

이자지급 방법

이자지급기일

2023년 07월 20일,	2023년 10월 20일,	2024년 01월 20일,	2024년 04월 20일,
2024년 07월 20일,	2024년 10월 20일,	2025년 01월 20일,	2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,	2025년 10월 20일,	2026년 01월 20일,	2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,	2026년 10월 20일,	2027년 01월 20일,	2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,	2027년 10월 20일,	2028년 01월 20일,	2028년 04월 20일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023. 04. 07 / 2023. 04. 05

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2028년 04월 20일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

2028년 04월 20일

납 입 기 일

2023년 04월 20일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 126-1]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

115,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익률(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

115,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급방법

이자지급 방법

이자지급기일

2023년 07월 20일,	2023년 10월 20일,	2024년 01월 20일,	2024년 04월 20일,
2024년 07월 20일,	2024년 10월 20일,	2025년 01월 20일,	2025년 04월 18일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023. 04. 07 / 2023. 04. 05

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2025년 04월 18일

납 입 기 일

2023년 04월 20일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

[회 차 : 126-2]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

155,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익률(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

155,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급방법

이자지급 방법

이자지급기일

2023년 07월 20일,	2023년 10월 20일,	2024년 01월 20일,	2024년 04월 20일,
2024년 07월 20일,	2024년 10월 20일,	2025년 01월 20일,	2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,	2025년 10월 20일,	2026년 01월 20일,	2026년 04월 20일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023. 04. 07 / 2023. 04. 05

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2026년 04월 20일

납 입 기 일

2023년 04월 20일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

[회 차 : 126-3]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액(전자등록총액)

30,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익률(%)

모집 또는 매출가액

각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부사채이자율

이자지급방법

이자지급 방법

이자지급기일

2023년 07월 20일,	2023년 10월 20일,	2024년 01월 20일,	2024년 04월 20일,
2024년 07월 20일,	2024년 10월 20일,	2025년 01월 20일,	2025년 04월 20일,
2025년 07월 20일,	2025년 10월 20일,	2026년 01월 20일,	2026년 04월 20일,
2026년 07월 20일,	2026년 10월 20일,	2027년 01월 20일,	2027년 04월 20일,
2027년 07월 20일,	2027년 10월 20일,	2028년 01월 20일,	2028년 04월 20일.

신용평가 등급

평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2023. 04. 07 / 2023. 04. 05

평가결과등급

AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법
및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2028년 04월 20일

납 입 기 일

2023년 04월 20일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금
지급대행기관

회 사 명

(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제126-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	6	5	3	-	-	-	14
수량	600	450	300	-	-	-	1,350
경쟁율	1.50 : 1	1.13 : 1	0.75 : 1	-	-	-	3.38 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제126-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	6	11	7	-	-	-	24
수량	700	2,050	800	-	-	-	3,550
경쟁율	0.88 : 1	2.56 : 1	1.00 : 1	-	-	-	4.44 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제126-3회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사 (집합)	투자매매 중개업자	연기금, 운용사(고유), 은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무	합계
건수	2	3	4	-	-	-	9
수량	200	200	400	-	-	-	800
경쟁율	0.67 : 1	0.67 : 1	1.33 : 1	-	-	-	2.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제126-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-6	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	100	7.4%	포함
-5	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	200	14.8%	포함
-2	2	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	200	14.8%	400	29.6%	포함
-1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	500	37.0%	포함
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	600	44.4%	포함
1	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	22.2%	900	66.7%	포함
2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	1,000	74.1%	포함
5	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	1,100	81.5%	포함
10	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	1,200	88.9%	포함
13	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	7.4%	1,300	96.3%	포함
40	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	3.7%	1,350	100.0%	포함
합계	6	600	5	450	3	300	-	-	-	-	-	-	14	1,350	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제126-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-23	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	5.6%	200	5.6%	포함
-21	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.4%	250	7.0%	포함
-15	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	5.6%	450	12.7%	포함
-11	-	-	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	8.5%	750	21.1%	포함
-10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	850	23.9%	포함
-5	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	950	26.8%	포함
-3	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	1,050	29.6%	포함
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	1,150	32.4%	포함
1	1	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	8.5%	1,450	40.8%	포함
3	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	1,550	43.7%	포함
7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	1,650	46.5%	포함
9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	1,750	49.3%	포함
20	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.4%	1,800	50.7%	포함
24	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	1,900	53.5%	포함
30	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1.4%	1,950	54.9%	포함
35	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	2,050	57.7%	포함
39	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	2.8%	2,150	60.6%	포함
40	-	-	4	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,400	39.4%	3,550	100.0%	포함
합계	6	700	11	2,050	7	800	-	-	-	-	-	-	24	3,550	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제126-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매 중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-29	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	12.5%	100	12.5%	포함
-28	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	12.5%	200	25.0%	포함
-15	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	12.5%	300	37.5%	포함
9	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	12.5%	400	50.0%	포함
11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	12.5%	500	62.5%	포함
25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	12.5%	600	75.0%	포함
30	-	-	2	100	1	100	-	-	-	-	-	-	3	200	25.0%	800	100.0%	포함
합계	2	200	3	200	4	400	-	-	-	-	-	-	9	800	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제126-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-6	-5	-2	-1	0	1	2	5	10	13	40	합계
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 2	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 3	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 4	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자 5	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자 6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 8	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
기관투자자 9	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
합계	100	100	200	100	100	300	100	100	100	100	50	1,350
누적 합계	100	200	400	500	600	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,350	-

[회차 : 제126-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-23	-21	-15	-11	-10	-5	-3	0	1	3	7	9	20	24	30	35	39	40	합계
기관투자자 1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 2	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자 3	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 4	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 5	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 8	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 9	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 12	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
기관투자자 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
기관투자자 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
기관투자자 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
기관투자자 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	200	50	200	300	100	100	100	100	300	100	100	100	50	100	50	100	100	1,400	3,550
누적 합계	200	250	450	750	850	950	1,050	1,150	1,450	1,550	1,650	1,750	1,800	1,900	1,950	2,050	2,150	3,550	-

[회차 : 제126-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
수요예측 참여자	-29	-28	-15	9	11	25	30	합계
기관투자자 1	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자 2	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자 3	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 4	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자 5	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자 6	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	-	-	100	100
기관투자자 8	-	-	-	-	-	-	50	50
기관투자자 9	-	-	-	-	-	-	50	50
합계	100	100	100	100	100	100	200	800
누적 합계	100	200	300	400	500	600	800	-

[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분	내 용
공모희망금리	[한화에어로스페이스 제126-1회 무보증사채] 민간채권평가회사 4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율 [한화에어로스페이스 제126-2회 무보증사채] 민간채권평가회사 4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율 [한화에어로스페이스 제126-3회 무보증사채] 민간채권평가회사 4사(KIS자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2023년 04월 13일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한화에어로스페이스(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본사채의 발행금액 결정] 제126-1회 무보증사채 : 1,150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원) 제126-2회 무보증사채 : 1,550억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원) 제126-3회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원) [수요예측 신청현황] ① 제126-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,350억원 - 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.40%p. - 총 참여신청건수: 14건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 14건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,350억원 ② 제126-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,550억원 - 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.40%p. - 총 참여신청건수: 24건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,550억원 ③ 제126-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 800억원 - 총 참여신청범위: -0.29%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 9건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 9건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 800억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 2년물은 최초 모집예정금액 400억원에서 1,150억원으로 증액, 3년물은 최초 모집예정금액 800억원에서 1,550억원으로 증액, 5년물은 최초 모집예정금액 300억원을 발행하기로 결정하였습니다.
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리 ① 제126-1회 무보증사채: 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. ② 제126-2회 무보증사채: 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. ③ 제126-3회 무보증사채: 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제126-1회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	5,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00110893	서울시 영등포구 여의대로 56	5,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	대신증권(주)	00110893	서울시 중구 삼일대로 343	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제126-2회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	20,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00110893	서울시 영등포구 여의대로 56	5,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104856	서울시 서초구 서초대로74길 11	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	키움증권(주)	00296290	서울시 영등포구 여의나루로4길 18	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	신한투자증권(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수

[제126-3회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	5,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00110893	서울시 영등포구 여의대로 56	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수

나. 사채의 관리

[제126-1회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	40,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제126-2회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	80,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제126-3회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	30,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제126-1회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	30,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00110893	서울시 영등포구 여의대로 56	15,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	대신증권(주)	00110893	서울시 중구 삼일대로 343	20,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	SK증권(주)	00131850	서울시 영등포구 국제금융로8길 31	20,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수

<문구 삭제>

[제126-2회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	35,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00110893	서울시 영등포구 여의대로 56	30,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	삼성증권(주)	00104856	서울시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	키움증권(주)	00296290	서울시 영등포구 여의나루로4길 18	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	신영증권(주)	00136721	서울시 영등포구 국제금융로8길 16	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	신한투자증권(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	20,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수

<문구 삭제>

[제126-3회]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율	인수조건
대표	KB증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	15,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 108	10,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00110893	서울시 영등포구 여의대로 56	5,000,000,000	인수금액의 0.25%	총액인수

<문구 삭제>

나. 사채의 관리

[제126-1회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	115,000,000,000	2,000,000	-

<문구 삭제>

[제126-2회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	155,000,000,000	2,000,000	-

<문구 삭제>

[제126-3회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	30,000,000,000	2,000,000	-

<문구 삭제>

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제126-1회 무보증사채	40,000,000,000	주3)	2025년 04월 18일	-
제126-2회 무보증사채	80,000,000,000	주4)	2026년 04월 20일	-
제126-3회 무보증사채	30,000,000,000	주5)	2028년 04월 20일	-

주1) 본 사채는 2023년 04월 13일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분	원리금지급	재무비율 유지	담보권설정 제한	자산매각 한도	지배구조변경 제한
내용	1,500억원 (제126-1회 400억원, 제126-2회 800억원, 제126-3회 300억원)	부채비율 400% 이하	"자기자본"의 300% 이하	자산총계의 50%	지배구조변경 제한 (제2-5조의2)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 04월 10일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제126-1회 무보증사채	115,000,000,000	주1)	2025년 04월 18일	-
제126-2회 무보증사채	155,000,000,000	주2)	2026년 04월 20일	-
제126-3회 무보증사채	30,000,000,000	주3)	2028년 04월 20일	-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화에어로스페이스(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분	원리금지급	재무비율 유지	담보권설정 제한	자산매각 한도	지배구조변경 제한
내용	3,000억원 (제126-1회 1,150억원, 제126-2회 1,550억원, 제126-3회 300억원)	부채비율 400% 이하	"자기자본"의 300% 이하	자산총계의 50%	지배구조변경 제한 (제2-5조의2)

주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제126-1회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	40,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제126-2회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	80,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제126-3회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	30,000,000,000	2,000,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

(전략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제126-1회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	115,000,000,000	2,000,000	-

<문구 삭제>

[제126-2회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	155,000,000,000	2,000,000	-

<문구 삭제>

[제126-3회]

(단위 : 원)

수탁회사		주 소	관리금액 및 수수료		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료(정액)	위탁조건
한국증권금융	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	30,000,000,000	2,000,000	-

<문구 삭제>

(후략)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 126-1 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발행제비용(2)	200,911,600
순수입금[(1)-(2)]	39,799,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 126-2 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발행제비용(2)	311,220,000
순수입금[(1)-(2)]	79,688,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 126-3 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	30,000,000,000
발행제비용(2)	141,120,000
순수입금[(1)-(2)]	29,858,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 126-1 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	24,000,000	발행가액 × 0.06%
인수수수료	100,000,000	발행금액 × 0.25%
대표주관수수료	5,000,000	정액
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	68,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 500억원 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료	400,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
합 계	200,911,600	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>
- 채권전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙
- 코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[ 회 차 : 126-2 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	56,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	200,000,000	발행금액 × 0.25%
대표주관수수료	5,000,000	정액
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	46,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
합 계	311,220,000

[ 회 차 : 126-3 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	21,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	75,000,000	발행금액 × 0.25%
대표주관수수료	5,000,000	정액
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	36,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 500억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료	300,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
합 계	141,120,000

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 126-1 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	115,000,000,000
발행제비용(2)	448,711,600
순수입금[(1)-(2)]	114,551,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 126-2 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	155,000,000,000
발행제비용(2)	566,320,000
순수입금[(1)-(2)]	154,433,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 126-3 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	30,000,000,000
발행제비용(2)	141,120,000
순수입금[(1)-(2)]	29,858,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[ 회 차 : 126-1 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	69,000,000	발행가액 × 0.06%
인수수수료	287,500,000	발행금액 × 0.25%
대표주관수수료	5,000,000	정액
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	83,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	191,600	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
합 계	448,711,600	-

[ 회 차 : 126-2 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	108,500,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	387,500,000	발행금액 × 0.25%
대표주관수수료	5,000,000	정액
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	61,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
합 계	566,320,000

[ 회 차 : 126-3 ]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	21,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	75,000,000	발행금액 × 0.25%
대표주관수수료	5,000,000	정액
사채관리수수료	2,000,000	정액
신용평가수수료	36,000,000	한국기업평가, NICE신용평가 (부가세 별도)
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 500억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
채권전자등록수수료	300,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
합 계	141,120,000

(주8) 정정 전

(1) 자금의 사용 목적

회차 :

126-1

(기준일 :

2023년 04월 07일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	40,000	-	-	40,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :

126-2

(기준일 :

2023년 04월 07일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	80,000	-	-	80,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :

126-3

(기준일 :

2023년 04월 07일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	30,000	-	-	30,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채 조달금액 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 금액 최대 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000)은 2023년 04월 13일 수요예측 결과에 따라 자금사용목적이 결정될 예정으로, 채무상환자금 등으로 사용할 계획입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

구분	발행일	상환일	이자율(%)	상환금액	비고
제124회 회사채	2020-04-28	2023-04-28	2.371%	1,500	-
총 합				1,500

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

(1) 자금의 사용 목적

회차 :

126-1

(기준일 :

2023년 04월 13일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	115,000	-	-	115,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :

126-2

(기준일 :

2023년 04월 13일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	155,000	-	-	155,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :

126-3

(기준일 :

2023년 04월 13일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계	비고
-	-	-	30,000	-	-	30,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(2) 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행되는 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채 조달금액 금 삼천억원(\ 300,000,000,000원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 내역]

금번 당사가 발행하는 제126-1회, 제126-2회 및 제126-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

구분	발행일	상환일	이자율	상환금액	비고
제124회 회사채	2020-04-28	2023-04-28	2.371%	1,500	-
제120-2회 공모사채	2018-05-02	2023-05-02	3.18%	550	-
시설대출	2021-06-01	2023-06-01	5.70%	100	-
운영자금	2021-07-07	2023-06-15	2.00%	97.14	-
시설대출	2021-05-17	2023-08-17	3.56%	40	-
시설대출	2021-05-17	2023-08-17	3.42%	51.67	-
운영자금	2021-07-07	2023-09-15	2.00%	97.14	-
운영자금	2023-03-17	2023-09-17	5.02%	500	-
시설대출	2019-09-25	2023-09-25	2.05%	125	-
총 합				3,060.95	-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414002407

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한화에어로스페이스 (012450) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-14 16:50:00

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