주권관련사채권의취득결정 2023-09-26 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926800470
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 6 | 종류 | 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | Halio Inc. (미국) | 대표이사 | Bruce Sohn | |
| 자본금(원) | 223,612,015,042 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 134,392,318 | 주요사업 | 스마트윈도우 제조 및 판매 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 86,690,500,000 | |||
| 취득금액(원) | 86,690,500,000 | ||||
| 자기자본(원) | 2,241,850,761,208 | ||||
| 자기자본대비(%) | 3.87 | ||||
| 대규모규모 여부 | 해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 스마트윈도우 사업추진 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2024-12-31 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-26 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 전환사채는 발행회사의 사업성과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건임 - 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년말 기준임 - 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 최대 USD 65,000,000 이며 이사회의결일 2023년 9월 26일 최초 고시 매매기준율(1,333.70 원/USD)을 적용하여 원화로 환산함 - 전환사채의 만기일은 대금지급일로부터 5년임 - 상기 3. 취득내역의 자기자본은 2022년말 기준임 - 상기 6. 취득예정일자는 당사의 최종 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행상황에 따라 변동될 수 있음 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무상황은 당해년도(2022년도), 전년도(2021년도), 전전년도(2020년도)이고 감사받지 아니한 연결 재무제표임 - 하기 "전환사채에 관한 사항"의 세부내용은 전환사채의 구조상 발행회사의 사업성과에 따라 변경되므로 해당 내용 확정 시 공시를 통해 안내 예정임 | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 125,869,892,146 | 571,479,641,940 | -445,609,749,794 | 223,612,015,042 | 3,299,106,285 | -115,379,848,854 | - | - |
| 전년도 | 135,515,716,154 | 447,091,024,320 | -311,575,308,166 | 130,015,093,511 | 2,090,837,853 | -99,106,745,346 | - | - |
| 전전년도 | 144,917,455,721 | 330,127,509,314 | -185,210,053,593 | 129,869,986,744 | 2,218,337,620 | -90,774,286,388 | - | - |
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 8 | |
| 만기이자율(%) | - | ||
| 사채만기일 | - | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | - | ||
| 전환가액 결정방법 | 당사의 최종 대금지급일로부터 1년 후부터 전환가액에 의해 별도의 동의없이 보통주로 전환 가능 (5년 만기) | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | Halio Inc. 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 주당 전환가액은 아래 (1), (2) 중 낮은 가액 (1) 금번 발행가액 (2) 차기 발행하는 주식의 주당 발행가액에서 20% 할인한 가액 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230926800470
