타법인주식및출자증권취득결정 2023-07-07 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707800272
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)아이에스시 (ISC Co., Ltd.) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김정렬, 김상욱 (각자 대표이사) | |
| 자본금(원) | 8,699,735,500 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 17,399,471 | 주요사업 | 반도체테스트부품 제조/판매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 9,544,647 | ||
| 취득금액(원) | 522,485,133,485 | |||
| 자기자본(원) | 2,241,850,761,208 | |||
| 자기자본대비(%) | 23.31 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 9,544,647 | ||
| 지분비율(%) | 45.03 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 (구주 양수 및 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주 인수) | |||
| 5. 취득목적 | 반도체테스트부품사업 진출을 통한 사업다각화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2023-09-27 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 6,393,092,564,908 | 취득가액/자산총액(%) | 8.17 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-07 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - 매도청구권(콜옵션): 당사는 거래종결일로부터 2년 5개월이 되는 날의 다음날부터, 그 날로부터 1개월이 되는 날까지, 헬리오스프라이빗에쿼티㈜가 보유하는 ㈜아이에스시 보통주식의 1/2에 해당하는 수량에 대하여 매도청구권을 가진다. (예상 수량 : 728,420 주) - 매수청구권(풋옵션): 헬리오스프라이빗에쿼티㈜는 상기 매도청구권 행사기간 종료일의 다음날부터, 그 날로부터 1개월이 되는 날까지, 헬리오스프라이빗에쿼티㈜가 보유하는 ㈜아이에스시 보통주식의 전부에 대해 당사에게 매수청구권을 가진다.(예상 수량 : 1,456,840주) | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본건은 당사가 ㈜아이에스시의 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주 3,322,889주 및 매도인들로부터 구주 6,221,758주를 취득하는 건이며, 헬리오스프라이빗에쿼티㈜는 당사의 공동매수인으로서 ㈜아이에스시의 제3자배정 유상증자 참여를 통한 신주 474,698주 및 매도인들로부터 구주 316,022주와 ㈜아이에스시 주식 666,120주로 교환 가능한 교환사채를 취득할 예정입니다. 본건 거래 이후 ㈜아이에스시는 당사의 자회사로 편입될 예정입니다. - 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 공시 제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 당사의 2022년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수, 취득금액 및 '3. 취득 후 소유 주식수 및 지분비율'은 구주 및 제3자 배정 유상증자를 통한 신주 취득까지 반영하여 기재되었습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 구주 취득 예정일 및 신주의 주금 납입 예정일이며, 진행상황 및 공정거래위원회 등 관계기관의 승인일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 취득가액/자산총액 비율의 산정을 위한 취득가액은 주요사항보고서 제출 대상인 자산양수에 해당하는 구주의 취득가액만을 기준으로 산출하였고, 제3자 배정 유상증자를 통한 신주 인수가액은 포함하지 않았습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2022년말, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년말 연결재무제표 기준입니다. - 본 건 관련 세부사항에 대한 결정 및 집행권한은 대표이사에게 위임합니다. - 본 공시로 2023/05/19, 2023/06/16 풍문 또는 보도에 대한 해명 공시에 대한 확정공시로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-05-19 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2023-06-16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 358,432,438,082 | 90,405,304,450 | 268,027,133,632 | 8,699,735,500 | 178,871,264,564 | 43,936,651,357 | 적정 | 삼일 회계법인 |
| 전년도 | 261,724,660,673 | 39,149,163,367 | 222,575,497,306 | 8,272,258,000 | 144,669,824,213 | 30,084,735,108 | 적정 | 삼일 회계법인 |
| 전전년도 | 239,465,749,136 | 66,743,884,001 | 172,721,865,135 | 7,071,254,000 | 121,769,458,607 | 5,505,283,414 | 적정 | 삼일 회계법인 |
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