출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405002994
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 05일 |
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회 사 명 :
| 금호석유화학 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 백종훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 청계천로 100 |
| (전 화) 02-6961-1114 |
| (홈페이지) http://kkpc.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 (성 명) 고영도 |
| (전 화) 02-6961-1114 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 45,000,000,000 | 2026년 04월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 55,000,000,000 | 2027년 04월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 05일 | 2024년 04월 05일 | 2024년 04월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 44.4 | - |
| SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 44.4 | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 11.1 | - |
| 계 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 삼성증권 | 2,000,000 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 2,000,000 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 25 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 | 25 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,500,000 | 100 | 25 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 | 25 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 05일 | 2024년 04월 05일 | 2024년 04월 05일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 미래에셋증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 45.5 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 18.2 | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 18.2 | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 18.2 | - |
| 계 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 미래에셋증권 | 2,500,000 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 31 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100 | 31 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100 |
| 계 | 5,500,000 | 100 | 31 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100 | 31 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
2. 증권상장일 : 2024년 04월 08일
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 01일 | [정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과 내용 반영 및 기재정정 |
| 2024년 04월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 04월 04일 | [정정]증권신고서(채무증권) | 자사주 소각 등기 반영 완료에 따른 기재정정 |
| 2024년 04월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 04월 05일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
4. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
5. 투자설명서 공시
| 투자설명서 : 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서: | 금호석유화학(주) → 서울시 중구 청계천로 100 |
| 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 |
| 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 |
| SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 |
| 신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16 |
| 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 |
| 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로4길 18 |
| KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | - | 45,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | 25,000,000,000 | - | - | 45,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 55,000,000,000 | 55,000,000,000 | - | 55,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 30,000,000,000 | 25,000,000,000 | - | - | 55,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
[차환자금 (회사채상환)] (단위 : 백만원)
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| 발행회차 | 발행일자 | 권면총액 | 이자율 | 만기일 | 주관회사 |
| 제154-2회(공모) | 2019.04.29 | 50,000 | 2.495% | 2024.04.29 | 신영증권, SK증권 |
* 자료 : 회사 제시 자료
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정 |
| 상세내역 | 금액 | 기간 | 비고 |
| 원부재료 등 구매 | 51,425 | 2024년 4월~5월 | 여천NCC, 에스케이피아이씨글로벌 등의
원료대금 및 전자채권 결제 |
* 자료 : 회사 제시 자료
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405002994
