출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230125000237
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 01월 25일 |
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회 사 명 :
| (주)유니켐 |
대 표 이 사 :
| 이장원 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 |
| (전 화) 031-491-3751 |
| (홈페이지) http://uni-chem.net |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 관리본부장 (성 명) 이 동 래 |
| (전 화) 031-8085-0510 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 중소기업 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 신주인수권부사채 | 13,896,000,000 | 2026년 01월 25일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | BB- |
| NICE신용평가 | BB- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 01월 18일 | 2023년 01월 19일 | 2023년 01월 25일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 일반공모 | 2,000,000 | 100 | 226 | 1,389,600 | 13,896,000,000 | 100 | 226 | 1,389,600 | 13,896,000,000 | 100 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 226 | 1,389,600 | 13,896,000,000 | 100 | 226 | 1,389,600 | 13,896,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 상장 및 유통 예정일
1) 신주인수권이 분리된 채권: 2023년 01월 26일
2) 신주인수권증권: 2023년 02월 08일 (예정)
2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록
(주)유니켐 제38회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 공고일자와 공고방법
| 구분 | 공고신문 등 | 공고일자 |
| 행사가액 확정 공고 | "발행회사" 홈페이지 | 2023년 01월 16일 |
| 일반공모 청약 공고 | 2023년 01월 18일 |
| 배정 공고 | "대표주관회사" 홈페이지 | 2023년 01월 25일 |
주1) "발행회사" 홈페이지 :http://uni-chem.net
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : 신한투자증권(주) http://shinhansec.com NH투자증권(주) http://nhqv.com |
2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
3. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한투자증권타워
엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 20,000,000,000 | 13,896,000,000 | - | 13,896,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 597,660,000 | 13,000,000,000 | - | 298,340,000 | 13,896,000,000 |
[공모자금 사용계획 세부 내역]
공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하며, 당사는 기존에 계획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다. 당사는 금번 공모 신주인수권부사채(BW)로 조달된 자금을 기 발행한 사모 전환사채 및 사모사채 상환 자금으로 13,000백만원, 원·부재료 매입 자금 및 기타자금으로 896백만원 사용할 예정입니다. 기타비용은 증권신고서 상 389.9백만원으로 기재하였으나 모집금액이 미달함에 따라 모집주선수수료가 감소하여 해당 감소분을 운영자금으로 사용할 계획입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230125000237
