[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-08-30 17:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230830001468
| 금융위원회 귀중 | 2023년 08월 30일 |
| 회 사 명 : | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 교 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) http://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 강 종 원 |
| (전 화) 02-829-4114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 24일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 24일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 08월 30일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 08월 30일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데케미칼(주) 제61-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데케미칼(주) 제61-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
| 롯데케미칼(주) 제61-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 170,000,000,000원 |
| 롯데케미칼(주) 제61-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 80,000,000,000원 |
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 61-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 09월 05일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 08월 23일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 30,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 05일 | 2023년 09월 05일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 210,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 08월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 61-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 08월 23일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 30,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 30,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 05일 | 2023년 09월 05일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 177,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | ||
| (주1) 본 사채는 2023년 08월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 61-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 170,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 170,000,000,000 |
| 발행가액 | 170,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 09월 05일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 08월 23일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 키움증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 52,500,000원(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 105,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 52,500,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 05일 | 2023년 09월 05일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 170,000,000,000 |
| 발행제비용 | 386,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 61-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 04일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 23일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 08월 23일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 52,500,000원(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 52,500,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 15,000,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 7,500,000원(정액) | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 7,500,000원(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 05일 | 2023년 09월 05일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 234,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 61-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 08월 23일 / 2023년 08월 23일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 08월 24일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2025년 09월 05일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 09월 05일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 05일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 |
| 회사고유번호 | 00234711 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | |
| (주1) 본 사채는 2023년 08월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 61-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일, 2026년 06월 05일, 2026년 09월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 08월 23일 / 2023년 08월 23일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 08월 24일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2026년 09월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 05일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 |
| 회사고유번호 | 00234711 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | |
| (주1) 본 사채는 2023년 08월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. (주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 08월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 61-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 170,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 170,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 08월 23일 / 2023년 08월 23일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 08월 24일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2025년 09월 05일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 09월 05일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 05일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 |
| 회사고유번호 | 00234711 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 61-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 12월 05일, 2024년 03월 05일, 2024년 06월 05일, 2024년 09월 05일, 2024년 12월 05일, 2025년 03월 05일, 2025년 06월 05일, 2025년 09월 05일, 2025년 12월 05일, 2026년 03월 05일, 2026년 06월 05일, 2026년 09월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 08월 23일 / 2023년 08월 23일 | |
| 평가결과등급 | AA0(안정적) / AA0(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 08월 24일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본사채의 원금은 2026년 09월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 09월 05일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)한국스탠다드차타드은행 양재동기업금융지점 |
| 회사고유번호 | 00234711 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 09일 키움증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 08월 31일이며, 상장예정일은 2023년 09월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제61-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| (집합) | 중개업자 | 은행, 보험 | 유* | 무 | |||
| 건수 | 11 | 17 | 6 | - | - | - | 34 |
| 수량 | 1,300 | 3,700 | 1,000 | - | - | - | 6,000 |
| 경쟁률 | 1.30:1 | 3.70:1 | 1.00:1 | - | - | - | 6.00:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제61-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| (집합) | 중개업자 | 은행, 보험 | 유* | 무 | |||
| 건수 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 14 |
| 수량 | 900 | 600 | 100 | - | - | - | 1,600 |
| 경쟁률 | 1.80:1 | 1.20:1 | 0.20:1 | - | - | - | 3.20:1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제61-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.33% | 200 | 3.33% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 300 | 5.00% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 400 | 6.67% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.33% | 600 | 10.00% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.33% | 800 | 13.33% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 5.00% | 1,100 | 18.33% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 1,200 | 20.00% | 포함 |
| 9 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.67% | 1,600 | 26.67% | 포함 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 1,700 | 28.33% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 1,800 | 30.00% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 1,900 | 31.67% | 포함 |
| 23 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.83% | 1,950 | 32.50% | 포함 |
| 24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.67% | 2,050 | 34.17% | 포함 |
| 25 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.00% | 2,350 | 39.17% | 포함 |
| 29 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.33% | 2,550 | 42.50% | 포함 |
| 30 | - | - | 9 | 2,850 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,450 | 57.50% | 6,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 11 | 1,300 | 17 | 3,700 | 6 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 34 | 6,000 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제61-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.25% | 100 | 6.25% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 18.75% | 400 | 25.00% | 포함 |
| 11 | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 25.00% | 800 | 50.00% | 포함 |
| 14 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.13% | 850 | 53.13% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.25% | 950 | 59.38% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.25% | 1,050 | 65.63% | 포함 |
| 21 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 12.50% | 1,250 | 78.13% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.25% | 1,350 | 84.38% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.13% | 1,400 | 87.50% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 12.50% | 1,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 900 | 7 | 600 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,600 | 100.00% | - | - | - |
| (주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제61-1회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -15 | -10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자12 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | |||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자20 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자24 | 500 | |||||||||||||||
| 기관투자자25 | 500 | |||||||||||||||
| 기관투자자26 | 500 | |||||||||||||||
| 기관투자자27 | 500 | |||||||||||||||
| 기관투자자28 | 400 | |||||||||||||||
| 기관투자자29 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자30 | 300 | |||||||||||||||
| 기관투자자31 | 200 | |||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | |||||||||||||||
| 기관투자자34 | 50 | |||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 300 | 200 | 3,450 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 1,950 | 2,050 | 2,350 | 2,550 | 6,000 |
| [회 차 : 제61-2회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -5 | 0 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||
| 기관투자자5 | 200 | |||||||||
| 기관투자자6 | 200 | |||||||||
| 기관투자자7 | 50 | |||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||
| 기관투자자10 | 200 | |||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||
| 기관투자자12 | 50 | |||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||
| 합계 | 100 | 300 | 400 | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 200 |
| 누적합계 | 100 | 400 | 800 | 850 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,350 | 1,400 | 1,600 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2023년 08월 29일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데케미칼(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,500억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] ① 제61-1회 무보증사채: 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원) ② 제61-2회 무보증사채: 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원) 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] 제61-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 6,000억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 34건 제61-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,600억원 - 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 14건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함. [제61-1회] 제61-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제61-2회] 제61-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 61-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 30,000,000,000 | 30,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 35,000,000,000 | 30,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 30,000,000,000 | 30,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| (주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 제 61-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 30,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 30,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| (주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제61-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 100,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제61-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 50,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| (주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : | 제 61-1 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 55,000,000,000 | 52,500,000원 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 55,000,000,000 | 105,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 00104865 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 55,000,000,000 | 52,500,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : | 제 61-2 회 | ] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 30,000,000,000 | 52,500,000원 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 30,000,000,000 | 52,500,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 15,000,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | 5,000,000,000 | 7,500,000원 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 7,500,000원 (정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [제61-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 170,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| (삭제) |
| [제61-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 80,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제61-1회 무보증사채 | 1,000 | (주2) | 2025년 09월 05일 | - |
| 제61-2회 무보증사채 | 500 | (주3) | 2026년 09월 04일 | - |
| (주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다. (주2) 제61-1회 무보증사채: 본 사채는 2023년 08월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. (주3) 제61-2회 무보증사채: 본 사채는 2023년 08월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
| 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. |
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제61-1회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 100,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제61-2회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 50,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제61-1회 무보증사채 | 1,700 | (주1) | 2025년 09월 05일 | - |
| 제61-2회 무보증사채 | 800 | (주2) | 2026년 09월 04일 | - |
| (삭제) (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
| 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. |
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제61-1회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 170,000,000,000 | 3,500,000 | - |
| (삭제) |
| [제61-2회] | (단위: 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 | 80,000,000,000 | 1,500,000 | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
1. 자금조달금액
| [제61-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 210,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 99,789,280,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제61-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 177,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,822,280,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 발행 제비용의 내역
| [회 차 : 61-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 105,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억 이상 2,000억 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 210,720,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
| [회 차 : 61-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 9,000,000 | NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 1,000억 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 177,720,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
3. 자금의 사용목적
| 회차 : | 61-1 | (기준일 : | 2023년 08월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - |
| 회차 : | 61-2 | (기준일 : | 2023년 08월 23일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
4. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제61-1회 및 제61-2회 무보증회사채 발행 예정 금액 1,500억원은 채무상환자금(기업어음증권 상환 1,500억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
- 기업어음증권(CP) 상환 내역
| (단위: 억원) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 | 이자율 | 신용등급 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데케미칼 | 기업어음증권 | 사모 | 2022-09-20 | 2023-09-19 | 2,000 | 1,500 | 4.15% | A1 | 다올투자증권 |
| (자료: 당사 제시) (주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다. (주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다. (주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 |
(주6) 정정 전
1. 자금조달금액
| [제61-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 170,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 386,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 169,613,280,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제61-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 234,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 79,765,280,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 발행 제비용의 내역
| [회 차 : 61-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 102,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 225,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 34,000,000 | 발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억 이상 2,000억 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 386,720,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
| [회 차 : 61-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 150,000,000 | 정액 |
| 대표주관수수료 | 16,000,000 | 발행가액 × 0.02% |
| 사채관리수수료 | 1,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 9,000,000 | NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 1,000억 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록비용 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 | 234,720,000 | - |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 |
3. 자금의 사용목적
| 회차 : | 61-1 | (기준일 : | 2023년 08월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 170,000 | - | - | 170,000 | - |
| 회차 : | 61-2 | (기준일 : | 2023년 08월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000 | - | - | 80,000 | - |
4. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제61-1회 및 제61-2회 무보증회사채 발행 예정 금액 2,500억원은 채무상환자금(기업어음증권 상환 2,500억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
- 기업어음증권(CP) 상환 내역
| (단위: 억원) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 | 이자율 | 신용등급 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데케미칼 | 기업어음증권 | 사모 | 2022-09-20 | 2023-09-19 | 2,000 | 2,000 | 4.15% | A1 | 다올투자증권 |
| 롯데케미칼 | 기업어음증권 | 사모 | 2022-12-05 | 2023-12-04 | 2,400 | 500 | 6.50% | A1 | 다올투자증권 |
| 합계 | 4,400 | 2,500 | - | - | - | ||||
| (자료: 당사 제시) (주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다. (주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다. (주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230830001468
