증권발행실적보고서 2023-03-03 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000707
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 03월 03일 |
| 회 사 명 : | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 교 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) http://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 강 종 원 |
| (전 화) 02-829-4114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 500,000,000,000 |
| 회차 : | 60-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2025년 03월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 60-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 395,000,000,000 | 2026년 03월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 60-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 35,000,000,000 | 2028년 03월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA+ |
| 한국신용평가 | AA+ |
| 회차 : | 60-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 21.43 | - |
| 미래에셋증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 50.00 | - |
| 삼성증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
| 하나증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 21.43 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권(주) | 1,500,000 | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 3,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 1,500,000 | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 5 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 60-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권(주) | 7,200,000 | 72,000,000,000 | 18.23 | - |
| KB증권(주) | 6,200,000 | 62,000,000,000 | 15.70 | - |
| 삼성증권(주) | 6,700,000 | 67,000,000,000 | 16.96 | - |
| 한국투자증권(주) | 7,700,000 | 77,000,000,000 | 19.49 | - |
| NH투자증권(주) | 7,200,000 | 72,000,000,000 | 18.23 | - |
| 신한투자증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 3.80 | - |
| DB금융투자(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 5.06 | - |
| 다올투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 2.53 | - |
| 계 | 39,500,000 | 395,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 키움증권(주) | 7,200,000 | 18.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 6,200,000 | 15.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 6,700,000 | 16.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 7,700,000 | 19.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 7,200,000 | 18.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 1,500,000 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자(주) | 2,000,000 | 5.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다올투자증권(주) | 1,000,000 | 2.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 39,500,000 | 395,000,000,000 | 100 | 10 | 39,500,000 | 395,000,000,000 | 100 |
| 계 | 39,500,000 | 100 | 10 | 39,500,000 | 395,000,000,000 | 100 | 10 | 39,500,000 | 395,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 60-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 03일 | 2023년 03월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 14.29 | - |
| 삼성증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 14.29 | - |
| NH투자증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 14.29 | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 57.14 | - |
| 계 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 키움증권(주) | 500,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 500,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 500,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,000,000 | 57.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 | 3 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 |
| 계 | 3,500,000 | 100 | 3 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 | 3 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 03월 03일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 03월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서 명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 02월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 02월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2023년 03월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
| 회차 : | 60-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
| 회차 : | 60-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 395,000,000,000 | 395,000,000,000 | - | 395,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 395,000,000,000 | - | - | 395,000,000,000 |
| 회차 : | 60-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | - | 35,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 35,000,000,000 | - | - | 35,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제60-1회, 제60-2회 및 제60-3회 무보증회사채 발행금액 5,000억원은 채무상환자금(회사채 상환 2,800억원 및 기업어음증권 상환 2,200억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(1) 회사채 상환 내역
| (단위: 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 상환예정금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제54-1회 공모사채 | 2018-09-12 | 2023-09-12 | 2.37 | 800 | 800 |
| 제56-1회 공모사채 | 2020-07-28 | 2023-07-28 | 1.35 | 2,000 | 2,000 |
| 합계 | 2,800 | 2,800 | |||
| (자료: 당사 제시) (주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 |
(2) 기업어음증권(CP) 상환 내역
| (단위: 억원) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 | 상환예정금액 | 이자율 | 신용등급 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데케미칼 | 기업어음증권 | 사모 | 2022-04-01 | 2023-03-15 | 1,000 | 1,000 | 2.43% | A1(한국기업평가㈜) A1(한국신용평가㈜) | 한국투자증권 |
롯데케미칼 | 기업어음증권 | 사모 | 2022-11-28 | 2023-05-26 | 1,000 | 1,000 | 5.85% | A1(한국기업평가㈜) | 한국산업은행 |
롯데케미칼 | 기업어음증권 | 사모 | 2022-11-30 | 2023-05-29 | 1,000 | 200 | 5.94% | A1(한국기업평가㈜) | IBK투자증권 |
| 합계 | 2,200 | - | |||||||
| (자료: 당사 제시) (주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다. (주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다. (주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000707
