[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-01-17 08:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000005
| 금융위원회 귀중 | 2023년 01월 17일 |
| 회 사 명 : | 롯데케미칼 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 교 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) |
| (전 화) 02-829-4114 | |
| (홈페이지) http://www.lottechem.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원 |
| (전 화) 02-829-4035 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 11월 18일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 11월 18일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 11월 30일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(파란색) |
| 2022년 12월 01일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(초록색) |
| 2022년 12월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정(빨간색) |
| 2022년 12월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(하늘색) |
| 2022년 12월 22일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정(보라색) |
| 2023년 01월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정(주황색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 1,215,500,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정된 사항은 '굵은 주황색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||
| 요약정보 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 【기 타】 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. | 【기 타】 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다. | ||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 가. 모집 또는 매출조건
| 가. 모집 또는 매출조건
| ||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항 | (5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. | <문구 삭제> | ||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, KB증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 유안타증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 8,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 8,500,000 | 5,000 | 143,000 | 1,215,500,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 11월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 12월 15일) 전 제3거래일(2022년 12월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가(187,330원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액(143,000원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(24.80%) X 할인율(20%)】 | ||
| [ 1차 발행가액 산정표 (2022.11.13 ~ 2022.12.12) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/11/14 | 187,500 | 562,132 | 105,433,252,500 |
| 2 | 2022/11/15 | 190,500 | 247,693 | 46,965,048,500 |
| 3 | 2022/11/16 | 181,500 | 448,502 | 81,848,795,000 |
| 4 | 2022/11/17 | 170,500 | 368,847 | 63,026,332,500 |
| 5 | 2022/11/18 | 167,000 | 199,129 | 33,347,760,500 |
| 6 | 2022/11/21 | 174,000 | 463,303 | 78,440,871,000 |
| 7 | 2022/11/22 | 168,000 | 101,341 | 17,192,673,500 |
| 8 | 2022/11/23 | 175,000 | 144,494 | 25,301,230,000 |
| 9 | 2022/11/24 | 178,000 | 73,683 | 13,076,135,000 |
| 10 | 2022/11/25 | 176,500 | 64,961 | 11,442,050,000 |
| 11 | 2022/11/28 | 175,500 | 137,642 | 24,246,939,000 |
| 12 | 2022/11/29 | 185,000 | 175,051 | 32,092,252,500 |
| 13 | 2022/11/30 | 183,500 | 124,727 | 22,950,140,500 |
| 14 | 2022/12/01 | 182,000 | 107,564 | 19,687,538,500 |
| 15 | 2022/12/02 | 180,500 | 59,265 | 10,753,903,500 |
| 16 | 2022/12/05 | 188,500 | 173,607 | 32,664,309,500 |
| 17 | 2022/12/06 | 185,000 | 97,163 | 18,134,828,500 |
| 18 | 2022/12/07 | 189,500 | 227,777 | 43,714,302,000 |
| 19 | 2022/12/08 | 196,000 | 297,948 | 57,167,231,500 |
| 20 | 2022/12/09 | 186,000 | 204,571 | 38,249,347,500 |
| 21 | 2022/12/12 | 190,500 | 120,705 | 22,877,297,500 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 181,498 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 189,991 | |||
| 최근일 종가(C) | 190,500 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 187,330 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 187,330 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 143,000 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주1) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, KB증권(주), 삼성증권(주), 하나증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 유안타증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 8,500,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 8,500,000 | 5,000 | 143,000 | 1,215,500,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 11월 18일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 산정하였습니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 12월 15일) 전 제3거래일(2022년 12월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가(187,330원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액(143,000원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(24.80%) X 할인율(20%)】 | ||
| [ 1차 발행가액 산정표 (2022.11.13 ~ 2022.12.12) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/11/14 | 187,500 | 562,132 | 105,433,252,500 |
| 2 | 2022/11/15 | 190,500 | 247,693 | 46,965,048,500 |
| 3 | 2022/11/16 | 181,500 | 448,502 | 81,848,795,000 |
| 4 | 2022/11/17 | 170,500 | 368,847 | 63,026,332,500 |
| 5 | 2022/11/18 | 167,000 | 199,129 | 33,347,760,500 |
| 6 | 2022/11/21 | 174,000 | 463,303 | 78,440,871,000 |
| 7 | 2022/11/22 | 168,000 | 101,341 | 17,192,673,500 |
| 8 | 2022/11/23 | 175,000 | 144,494 | 25,301,230,000 |
| 9 | 2022/11/24 | 178,000 | 73,683 | 13,076,135,000 |
| 10 | 2022/11/25 | 176,500 | 64,961 | 11,442,050,000 |
| 11 | 2022/11/28 | 175,500 | 137,642 | 24,246,939,000 |
| 12 | 2022/11/29 | 185,000 | 175,051 | 32,092,252,500 |
| 13 | 2022/11/30 | 183,500 | 124,727 | 22,950,140,500 |
| 14 | 2022/12/01 | 182,000 | 107,564 | 19,687,538,500 |
| 15 | 2022/12/02 | 180,500 | 59,265 | 10,753,903,500 |
| 16 | 2022/12/05 | 188,500 | 173,607 | 32,664,309,500 |
| 17 | 2022/12/06 | 185,000 | 97,163 | 18,134,828,500 |
| 18 | 2022/12/07 | 189,500 | 227,777 | 43,714,302,000 |
| 19 | 2022/12/08 | 196,000 | 297,948 | 57,167,231,500 |
| 20 | 2022/12/09 | 186,000 | 204,571 | 38,249,347,500 |
| 21 | 2022/12/12 | 190,500 | 120,705 | 22,877,297,500 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 181,498 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 189,991 | |||
| 최근일 종가(C) | 190,500 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 187,330 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 187,330 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 143,000 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약일(2023년 01월 19일) 전 제3거래일(2023년 01월 16일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 2차 발행가액 (146,000원) | = | 기준주가(182,500원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2023.01.10 ~ 2023.01.16) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/01/10 | 185,500 | 201,442 | 37,563,772,000 |
| 2 | 2023/01/11 | 186,000 | 115,387 | 21,512,773,500 |
| 3 | 2023/01/12 | 184,500 | 203,162 | 37,485,629,000 |
| 4 | 2023/01/13 | 179,000 | 204,744 | 36,744,223,500 |
| 5 | 2023/01/16 | 182,500 | 159,438 | 29,143,117,000 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 183,730 | |||
| 기산일 종가(B) | 182,500 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 183,115 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 182,500 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 146,000 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2023.01.12 ~ 2023.01.16) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/01/12 | 184,500 | 203,162 | 37,485,629,000 |
| 2 | 2023/01/13 | 179,000 | 204,744 | 36,744,223,500 |
| 3 | 2023/01/16 | 182,500 | 159,438 | 29,143,117,000 |
| 3거래일 가중산술평균 | 182,205 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 109,500 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 143,000원 |
| 2차 발행가액 | 146,000원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 109,500원 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 143,000원 |
(주2) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 1,215,500,000,000 |
| 발행제비용(2) | 5,761,235,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,209,738,765,000 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 218,790,000 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 4,862,000,000 | 모집총액의 0.4% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 75,435,000 | 추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도) |
| 등록면허세 | 170,000,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 34,000,000 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 400,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 5,761,235,000 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 1,215,500,000,000원은 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
당사의 2022년 3분기말 별도재무제표 기준 현금및현금성자산은 약 1.2조원이며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 이후 예정된 주요 자금지출은 운영자금(납사매입대금),일진머티리얼즈 인수를 위한 LOTTE Battery Materials USA Corporation 신주 취득, 유동부채 상환 등이 있습니다. 당사의 유동자산 중 단기금융상품과 당기손익-공정가치금융자산까지 합산할 시 사용 가능한 현금성자산은 약 2.3조원 수준이며, 2023년 영업현금흐름이 대략 1조원이 예상되므로 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금까지 고려할 경우 당사의 재무안정성 유지에 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 추후 추가적인 신규투자의 발생 혹은 업황의 급격한 변동에 따른 수익성 저하가 초래될 시 시장성 차입금 조달 등의 외부 자금 조달이 증가할 수 있습니다.
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 12월 12일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 610,500,000,000 | - | 605,000,000,000 | - | 1,215,500,000,000 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.
(주2) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 1,215,500,000,000 |
| 발행제비용(2) | 5,761,235,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,209,738,765,000 |
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 218,790,000 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 4,862,000,000 | 모집총액의 0.4% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 75,435,000 | 추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도) |
| 등록면허세 | 170,000,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 34,000,000 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 400,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 5,761,235,000 |
주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 1,215,500,000,000원은 운영자금 및 타법인증권 취득자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
당사의 2022년 3분기말 별도재무제표 기준 현금및현금성자산은 약 1.2조원이며, 금번 유상증자를 통한 자금조달 이후 예정된 주요 자금지출은 운영자금(납사매입대금),일진머티리얼즈 인수를 위한 LOTTE Battery Materials USA Corporation 신주 취득, 유동부채 상환 등이 있습니다. 당사의 유동자산 중 단기금융상품과 당기손익-공정가치금융자산까지 합산할 시 사용 가능한 현금성자산은 약 2.3조원 수준이며, 2023년 영업현금흐름이 대략 1조원이 예상되므로 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금까지 고려할 경우 당사의 재무안정성 유지에 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 다만, 추후 추가적인 신규투자의 발생 혹은 업황의 급격한 변동에 따른 수익성 저하가 초래될 시 시장성 차입금 조달 등의 외부 자금 조달이 증가할 수 있습니다.
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 01월 16일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 610,500,000,000 | - | 605,000,000,000 | - | 1,215,500,000,000 |
주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 12월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000005
