증권발행실적보고서 2022-12-02 14:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221202000351
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 12 월 02 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 형지아이앤씨 |
| 대 표 이 사 : | 최 혜 원 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 개포로 15길 32, 3층(개포동) |
| (전 화) 02-6119-4900 | |
| (홈페이지) http://www.hyungjiinc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 최 혜 원 |
| (전 화)02-6119-4900 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 17,998,292,160 | 주주배정 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주 청약 | 2022.11.29 | 2022.11.30 | 2022.12.02 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주청약 (신주인수권증서) | 12,500,000 | 100 | 3,019 | 10,938,062 | 15,750,809,280 | 85.6 | 3,019 | 10,938,062 | 15,750,809,280 | 87.5 |
| 구주주청약 (초과청약) | - | - | 2,347 | 1,841,936 | 2,652,387,840 | 14.4 | 2,347 | 1,560,752 | 2,247,482,880 | 12.5 |
| 단수주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 12,500,000 | 100 | 5,366 | 12,779,998 | 18,403,197,120 | 100 | 5,366 | 12,498,814 | 17,998,292,160 | 100 |
주1) 초과청약으로 발생한 단수주 (1,186주)는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | - | - | - |
| 계 | - | - | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (기준일 : | 2022년 12월 02일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
| 증자전 | 증자후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최병오 | 본인 | 보통주 | 5,468,246 | 42.05 | 6,082,999 | 23.85 | - |
| 최혜원 | 특수관계인 | 보통주 | 416,198 | 3.20 | 462,923 | 1.82 | - |
| 최준호 | 특수관계인 | 보통주 | 403,532 | 3.10 | 448,897 | 1.76 | - |
| ㈜형지쇼핑 | 특수관계인 | 보통주 | 690,509 | 5.31 | 768,137 | 3.01 | - |
| 계 | 보통주 | 6,978,485 | 53.66 | 7,762,956 | 30.44 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 10월 27일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다. |
| 주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 13,004,549주에 본건 유상증자 신주 수인 12,498,814주를 더한 25,503,363주를 기준으로 합니다. |
- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 12월 15일(목)
1. 공고의 일자 및 방법
| 날짜 | 업 무 내 용 | 비고 |
| 2022년 9월 30일 | 주주명부 폐쇄 및 신주배정기준일 공고 | - 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄 공고 - 유상증자 기준일 공고 - 당사 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com) |
| 2022년 11월 25일 | 확정 발행가액 확정 공고 | - 당사 홈페이지 (http://www.hyungjiinc.com) - 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2022년 09월 29일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2022년 10월 11일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2022년 10월 13일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2022년 10월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 |
| 2022년 11월 09일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 3분기 공시에 따른 자진정정 |
| 2022년 11월 14일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2022년 11월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2022년 11월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정(굵은 보라색) |
3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : (주)형지아이앤씨 → 서울시 강남구 개포로15길 32, 3층
(개포동, 샤트렌 빌딩)
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(여의도동)
다. 투자설명서 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2022년 10월 21일 | 투자설명서 | 최초 제출일 |
| 2022년 10월 25일 | [정정]투자설명서 | 1차 발행가액 확정 |
| 2022년 11월 09일 | [정정]투자설명서 | 3분기 공시에 따른 자진정정 |
| 2022년 11월 14일 | [정정]투자설명서 | 기재정정 |
| 2022년 11월 15일 | [정정]투자설명서 | 기재정정 |
| 2022년 11월 25일 | [정정]투자설명서 | 최종 발행가액 확정에 따른 정정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 18,000,000,000 | 1,440 | 12,498,814 | 17,998,292,160 | - |
| 계 | 18,000,000,000 | 1,440 | 12,498,814 | 17,998,292,160 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 18,000,000,000 | 1,440 | 12,498,814 | 17,998,292,160 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3,251,358,790 | 14,746,933,370 | - | - | 17,998,292,160 |
(1) 자금의 세부 사용 계획
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환, 운영자금으로 활용할 계획이며, 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 우선순위 | 용도 | |
| 자금사용 예정금액 | 사용(예정)시기 | |||
| 채무상환자금 | 제6회 무보증 신주인수권부사채 조기상환(PUT) | 1 | 14,747 | 2022년 12월 (본건 납입대금 입금시 즉시) |
| 운영자금 | 구매 생산대금, 관리시스템 고도화, 예비비 등 | 2 | 3,251 | 2023년 1분기 ~2023년 3분기 |
| 합계 | 17,998 | - | ||
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022.11.07 | 한국예탁결제원 | - | 12,494,717 |
| 계 | 12,494,717 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.30 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 10,938,062 |
| 2022.11.30 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 1,841,936 |
| 계 | 12,779,998 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
| 1,556,655 | 5,283 | 1,561,938 |
주1) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 12,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 12,494,717주를 차감한 단수주
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
| 1,561,938 | 1,841,936 | 84.79871179% | 초과청약 배정 후 발생한 단수주는 1,186주는 미발행 처리함 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221202000351
