출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000335
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 26일 |
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회 사 명 :
| 에쓰-오일 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 안와르 에이 알-히즈아지
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| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 백범로 192 |
| (전 화) 02-3772-5151 |
| (홈페이지) http://www.s-oil.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균 |
| (전 화) 02-3772-5151 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 190,000,000,000 | 2029년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2031년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2034년 01월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 28.9 | - |
| 신한투자증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 28.9 | - |
| 케이비증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 28.9 | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 13.3 | - |
| 계 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 5,500,000 | 28.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 5,500,000 | 28.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 5,500,000 | 28.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 14 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 | 14 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 |
| 계 | 19,000,000 | 100 | 14 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 | 14 | 19,000,000 | 190,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 삼성증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.0 | - |
| 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 25.0 | - |
| 하나증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 25.0 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 삼성증권 | 5,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 2,500,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 2,500,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 9 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 9 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 9 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | 2024년 01월 26일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 22.7 | - |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 27.3 | - |
| 삼성증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 27.3 | - |
| 미래에셋증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 22.7 | - |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 2,500,000 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 3,000,000 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 3,000,000 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 2,500,000 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 7 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 7 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 7 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
2. 증권상장일 : 2024년 01월 26일
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 01월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정 |
| 2024년 01월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정 |
| 2024년 01월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 26일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
4. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 190,000,000,000 | 190,000,000,000 | - | 190,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 190,000,000,000 | - | - | 190,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 110,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제60-1회, 제60-2회 및 제60-3회 무보증사채 발행자금 총 4,000억원(\400,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환 및 은행 차입금 상환에 사용될 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]
| 채권명 | 발행일 | 전자등록총액 (백만원) | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
| 제51-2회 | 2017-02-22 | 110,000 | 공모 | 2.438% | 2024-02-22 |
| 합계 | 110,000 | | | |
| 주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. |
[은행차입금 상환]
| 구분 | 차입처 | 금액 | 상환 (예정일) |
| 원유도입자금 | KDB외 3개 은행 | USD350백만
(462,365백만원) | 2024년 2월 |
| 합 계 | 462,365백만원 | |
| 주1) 원/달러 환율은 2024년 1월 15일 종가 1,320.2원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240126000335
