출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619000274
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 06월 19일 |
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회 사 명 :
| 에쓰-오일 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 안와르 에이 알-히즈아지 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 백범로 192 |
| (전 화) 02-3772-5151 |
| (홈페이지) http://www.s-oil.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균 |
| (전 화) 02-3772-5151 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2028년 06월 19일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2030년 06월 19일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 110,000,000,000 | 2033년 06월 19일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 15.0 | - |
| 신한투자증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 32.5 | - |
| 케이비증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 22.5 | - |
| 삼성증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 17.5 | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 12.5 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 6,500,000 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 4,500,000 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 3,500,000 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 12 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.0 | - |
| 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 12.5 | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 12.5 | - |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 500,000 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 500,000 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 2,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 27.3 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 9.0 | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 18.2 | - |
| 미래에셋증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 45.5 | - |
| 계 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 2,000,000 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 5,000,000 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
| 계 | 11,000,000 | 100 | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 | 10 | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 06월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
2. 증권상장일 : 2023년 06월 19일
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 06월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 06월 13일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정 |
| 2023년 06월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정 |
| 2023년 06월 16일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 06월 19일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
4. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192
미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | 110,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 110,000,000,000 | - | - | 110,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제59-1회, 제59-2회 및 제59-3회 무보증사채 발행자금 총 3,500억원(\350,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환에 사용될 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]
| 채권명 | 발행일 | 전자등록총액
(백만원) | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
| 제53-2회 | 2018.07.03 | 110,000 | 공모 | 2.617% | 2023-07-03 |
| 제57-1회 | 2020.08.28 | 340,000 | 공모 | 1.401% | 2023-08-28 |
| 합계 | 450,000 | | | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619000274
