[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-06-13 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613000413
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 13일 |
| 회 사 명 : | 에쓰-오일 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 안와르 에이 알-히즈아지 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 백범로 192 |
| (전 화) 02-3772-5151 | |
| (홈페이지) http://www.s-oil.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균 |
| (전 화) 02-3772-5151 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 07일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 06월 13일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2023년 06월 13일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에쓰-오일(주) 제59-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
에쓰-오일(주) 제59-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
에쓰-오일(주) 제59-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제59-1회 금 이천억원 (￦200,000,000,000)
제59-2회 금 사백억원 (￦40,000,000,000)
제59-3회 금 일천일백억원 (￦110,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출 총액 240,000,000,000원 | 모집 또는 매출 총액 350,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 일반적인 사항 2. 사채관리계약에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 59-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 150,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 150,000,000,000 |
| 발행가액 | 150,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 01일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 150,000,000,000 |
| 발행제비용 | 451,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 06월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2023년 06월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 회차 : | 59-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 01일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 121,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 06월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2023년 06월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 회차 : | 59-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2033년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 01일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 152,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 06월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2023년 06월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 59-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 01일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 566,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 59-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 01일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 121,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 59-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 110,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 110,000,000,000 |
| 발행가액 | 110,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2033년 06월 19일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 06월 01일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 2023년 06월 02일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 19일 | 2023년 06월 19일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 110,000,000,000 |
| 발행제비용 | 291,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : | 59-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 150,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 150,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일, 2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일, 2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일, 2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일, 2027년 09월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 03월 19일, 2028년 06월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 01일 / 2023년 06월 02일 / 2023년 06월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 06월 19일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 06월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 06월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2023년 06월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 59-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일, 2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일, 2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일, 2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일, 2027년 09월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 03월 19일, 2028년 06월 19일, 2028년 09월 19일, 2028년 12월 19일, 2029년 03월 19일, 2029년 06월 19일, 2029년 09월 19일, 2029년 12월 19일, 2030년 03월 19일, 2030년 06월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 01일 / 2023년 06월 02일 / 2023년 06월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 06월 19일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2030년 06월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 06월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2023년 06월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : | 59-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일, 2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일, 2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일, 2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일, 2027년 09월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 03월 19일, 2028년 06월 19일, 2028년 09월 19일, 2028년 12월 19일, 2029년 03월 19일, 2029년 06월 19일, 2029년 09월 19일, 2029년 12월 19일, 2030년 03월 19일, 2030년 06월 19일, 2030년 09월 19일, 2030년 12월 19일, 2031년 03월 19일, 2031년 06월 19일, 2031년 09월 19일, 2031년 12월 19일, 2032년 03월 19일, 2032년 06월 19일, 2032년 09월 19일, 2032년 12월 19일, 2033년 03월 19일, 2033년 06월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 01일 / 2023년 06월 02일 / 2023년 06월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2033년 06월 19일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2033년 06월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 06월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2023년 06월 13일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : | 59-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일, 2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일, 2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일, 2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일, 2027년 09월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 03월 19일, 2028년 06월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 01일 / 2023년 06월 02일 / 2023년 06월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2028년 06월 19일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2028년 06월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 59-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일, 2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일, 2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일, 2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일, 2027년 09월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 03월 19일, 2028년 06월 19일, 2028년 09월 19일, 2028년 12월 19일, 2029년 03월 19일, 2029년 06월 19일, 2029년 09월 19일, 2029년 12월 19일, 2030년 03월 19일, 2030년 06월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 01일 / 2023년 06월 02일 / 2023년 06월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2030년 06월 19일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2030년 06월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 59-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면(전자등록) 총 액 | 110,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 110,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일, 2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일, 2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일, 2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일, 2027년 09월 19일, 2027년 12월 19일, 2028년 03월 19일, 2028년 06월 19일, 2028년 09월 19일, 2028년 12월 19일, 2029년 03월 19일, 2029년 06월 19일, 2029년 09월 19일, 2029년 12월 19일, 2030년 03월 19일, 2030년 06월 19일, 2030년 09월 19일, 2030년 12월 19일, 2031년 03월 19일, 2031년 06월 19일, 2031년 09월 19일, 2031년 12월 19일, 2032년 03월 19일, 2032년 06월 19일, 2032년 09월 19일, 2032년 12월 19일, 2033년 03월 19일, 2033년 06월 19일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023년 06월 01일 / 2023년 06월 02일 / 2023년 06월 02일 | |
| 평가결과등급 | AA0 / AA0 / AA0 | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 06월 07일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2033년 06월 19일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2033년 06월 19일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 19일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 여의도중앙대기업금융센터 |
| 회사고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 05월 22일 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제59-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 21 | 9 | 26 | - | - | - | 56 |
| 수량 | 3,000 | 900 | 4,700 | - | - | - | 8,600 |
| 경쟁율 | 2.00 : 1 | 0.60 : 1 | 3.13 : 1 | - | - | - | 5.73 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제59-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 |
| 수량 | 700 | - | 300 | - | - | - | 1,000 |
| 경쟁율 | 1.75 : 1 | - | 0.75 : 1 | - | - | - | 2.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제59-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 7 | - | 6 | - | - | - | 13 |
| 수량 | 700 | - | 700 | - | - | - | 1,400 |
| 경쟁율 | 1.40 : 1 | - | 1.40 : 1 | - | - | - | 2.80 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제59-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 중개업자 | 은행, 보험 | |||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -28 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.33% | 200 | 2.33% | 포함 |
| -27 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.33% | 400 | 4.65% | 포함 |
| -23 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.33% | 600 | 6.98% | 포함 |
| -21 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.16% | 700 | 8.14% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.65% | 1,100 | 12.79% | 포함 |
| -15 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.49% | 1,400 | 16.28% | 포함 |
| -14 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.33% | 1,600 | 18.60% | 포함 |
| -13 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.65% | 2,000 | 23.26% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.33% | 2,200 | 25.58% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.49% | 2,500 | 29.07% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | 3 | 600 | - | - | - | - | - | - | 4 | 700 | 8.14% | 3,200 | 37.21% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.33% | 3,400 | 39.53% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.65% | 3,800 | 44.19% | 포함 |
| -7 | 2 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 4.65% | 4,200 | 48.84% | 포함 |
| -6 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.33% | 4,400 | 51.16% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.49% | 4,700 | 54.65% | 포함 |
| -4 | 1 | 300 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 6.98% | 5,300 | 61.63% | 포함 |
| -1 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.33% | 5,500 | 63.95% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | 3 | 700 | - | - | - | - | - | - | 4 | 800 | 9.30% | 6,300 | 73.26% | 포함 |
| 2 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.33% | 6,500 | 75.58% | 포함 |
| 3 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.49% | 6,800 | 79.07% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.81% | 7,300 | 84.88% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.16% | 7,400 | 86.05% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.16% | 7,500 | 87.21% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.16% | 7,600 | 88.37% | 포함 |
| 16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.16% | 7,700 | 89.53% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | 2 | 600 | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 8.14% | 8,400 | 97.67% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.16% | 8,500 | 98.84% | 포함 |
| 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.16% | 8,600 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 21 | 3,000 | 9 | 900 | 26 | 4,700 | - | - | - | - | - | - | 56 | 8,600 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제59-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 중개업자 | 은행, 보험 | |||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 30.00% | 300 | 30.00% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 400 | 40.00% | 포함 |
| -19 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 500 | 50.00% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 600 | 60.00% | 포함 |
| -17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 700 | 70.00% | 포함 |
| -16 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 800 | 80.00% | 포함 |
| -13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 900 | 90.00% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 10.00% | 1,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 700 | - | - | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,000 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제59-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 중개업자 | 은행, 보험 | |||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -45 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 14.29% | 200 | 14.29% | 포함 |
| -38 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.14% | 300 | 21.43% | 포함 |
| -37 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.14% | 400 | 28.57% | 포함 |
| -35 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 14.29% | 600 | 42.86% | 포함 |
| -30 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 21.43% | 900 | 64.29% | 포함 |
| -29 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.14% | 1,000 | 71.43% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.14% | 1,100 | 78.57% | 포함 |
| -25 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 14.29% | 1,300 | 92.86% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.14% | 1,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 700 | - | - | 6 | 700 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,400 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포현황
| [회 차 : 제59-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | S-Oil㈜ 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -28 | -27 | -23 | -21 | -20 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 50 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자4 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 기관투자자53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 200 | 200 | 200 | 100 | 400 | 300 | 200 | 400 | 200 | 300 | 700 | 200 | 400 | 400 | 200 | 300 | 600 | 200 | 800 | 200 | 300 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 100 | 100 | 8,600 |
| [회 차 : 제59-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | S-Oil㈜ 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | -25 | -19 | -18 | -17 | -16 | -13 | -7 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,000 |
| [회 차 : 제59-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측참여자 | S-Oil㈜ 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45 | -38 | -37 | -35 | -30 | -29 | -28 | -25 | -18 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | 1,400 |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 범위 | [제59-1회 무보증사채] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 [제59-2회 무보증사채] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 [제59-3회 무보증사채] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 에쓰-오일(주)와 "공동대표주관회사"인 미래에셋증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 신한금융투자(주), KB증권(주)가 협의하여 결정하였습니다. [수요예측 신청현황] (1) 제59-1회 - 총 참여신청금액: 8,600억원 - 총 참여신청범위: -0.28%p. ~ +0.50%p. - 총 참여신청건수: 56건 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 09일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 573%에 해당하는 8,600억원이 수요예측에 참여하였으며, 이 중 8,500억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 1,500억원에서 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. (2) 제59-2회 - 총 참여신청금액: 1,000억원 - 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ -0.07%p. - 총 참여신청건수: 9건 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 09일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 250%에 해당하는 1,000억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ -0.07%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 400억원으로 결정하였습니다. (3) 제59-3회 - 총 참여신청금액: 1,400억원 - 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ -0.18%p. - 총 참여신청건수: 13건 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 09일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 280%에 해당하는 1,400억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.45%p. ~ -0.18%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 500억원에서 1,100억원으로 증액하기로 결정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제59-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제59-2회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제59-3회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 59-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 59-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 59-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 59-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 150,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 59-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 59-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 59-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 65,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 45,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 35,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 25,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (문구삭제) |
| [회 차 : 59-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 5,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (문구삭제) |
| [회 차 : 59-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 50,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.15 | 총액인수 |
| (문구삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 59-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (문구삭제) |
| [회 차 : 59-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| (문구삭제) |
| [회 차 : 59-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 110,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구삭제) |
(주5) 정정 전
1. 일반적인 사항
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제59-1회 무보증사채 | 1,500 | 주2) | 2028.06.19 | - |
| 제59-2회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2030.06.19 | - |
| 제59-3회 무보증사채 | 500 | 주4) | 2033.06.19 | - |
| 주1) 본 사채의 발행금액과 연리이자율은 2023년 06월 09일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정입니다. 상기 발행금액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 07일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 59-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 150,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 59-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 59-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제59-1회, 제59-2회, 제59-3회 합산 총 삼천오백억원(\350,000,000,000)까지 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 일반적인 사항
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제59-1회 무보증사채 | 2,000 | 주1) | 2028.06.19 | - |
| 제59-2회 무보증사채 | 400 | 주2) | 2030.06.19 | - |
| 제59-3회 무보증사채 | 1,100 | 주3) | 2033.06.19 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 07일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 59-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (문구삭제) |
| [회 차 : 59-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 40,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| (문구삭제) |
| [회 차 : 59-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 10 | 110,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (문구삭제) |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제59-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 451,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 149,548,480,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제59-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 121,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,878,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제59-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 152,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 49,847,580,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제59-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 105,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 225,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 100,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 451,520,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제59-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 26,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 금 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 400,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 121,220,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제59-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 75,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 33,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 금 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 152,420,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 59-1 | (기준일 : | 2023년 06월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 150,000 | - | - | 150,000 | - |
| 회차 : | 59-2 | (기준일 : | 2023년 06월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| 회차 : | 59-3 | (기준일 : | 2023년 06월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
3. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제59-1회, 제59-2회 및 제59-3회 무보증사채 발행자금 총 2,400억원(\240,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환에 사용될 예정입니다.
또한, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 발행자금 총액은 3,500억원(\350,000,000,000)까지 증액될 수 있고, 증액 결정시 추가적으로 만기 도래 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]
| 채권명 | 발행일 | 전자등록총액 (백만원) | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제53-2회 | 2018.07.03 | 110,000 | 공모 | 2.617% | 2023-07-03 |
| 제57-1회 | 2020.08.28 | 340,000 | 공모 | 1.401% | 2023-08-28 |
| 합계 | 450,000 | ||||
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제59-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 566,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 199,433,380,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (문구삭제) |
| [제59-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 121,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,878,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (문구삭제) |
| [제59-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 110,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 291,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 109,708,480,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (문구삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [제59-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 100,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 금 2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 566,620,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (문구삭제) |
| [제59-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 26,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 금 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 400,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 121,220,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (문구삭제) |
| [제59-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 77,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 11,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 165,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 33,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함) | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 금 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 291,520,000 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. (문구삭제) |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 59-1 | (기준일 : | 2023년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000 | - | - | 200,000 | - |
| 회차 : | 59-2 | (기준일 : | 2023년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 | - |
| 회차 : | 59-3 | (기준일 : | 2023년 06월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 110,000 | - | - | 110,000 | - |
3. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제59-1회, 제59-2회 및 제59-3회 무보증사채 발행자금 총 3,500억원(\350,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환에 사용될 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]
| 채권명 | 발행일 | 전자등록총액 (백만원) | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제53-2회 | 2018.07.03 | 110,000 | 공모 | 2.617% | 2023-07-03 |
| 제57-1회 | 2020.08.28 | 340,000 | 공모 | 1.401% | 2023-08-28 |
| 합계 | 450,000 | ||||
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613000413
