주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2023-04-14 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414002270
| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 14일 |
| 회 사 명 : | 웰바이오텍 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 구 세 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 강남구 영동대로106길 17, 5층 |
| (전 화)02-6902-1300 | |
| (홈페이지) http://www.wellbiotec.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 구 세 현 |
| (전 화) 02-6902-1300 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021.02.26 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2024.02.26 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 3,185,472,000 | |||||
| 취득 경위 | 매도청구권(콜옵션)행사에 따른 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2023.04.14 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2023.04.14 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,065 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 웰바이오텍 주식회사 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 2,816,901 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.07 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022.02.26 | ||||
| 종료일 | 2024.01.26 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
① 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년2월 26일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이때 이자율은 연복리6%로 한다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 비고 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 2022.02.26 | 104.0909 |
2차 | 2022-01-25 | 2022-02-24 | 2022.03.26 | 104.4247 |
3차 | 2022-02-25 | 2022-03-28 | 2022.04.26 | 104.7944 |
4차 | 2022-03-27 | 2022-04-26 | 2022.05.26 | 105.1523 |
5차 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 2022.06.26 | 105.5151 |
6차 | 2022-05-27 | 2022-06-27 | 2022.07.26 | 105.8664 |
7차 | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 2022.08.26 | 106.2296 |
8차 | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 2022.09.26 | 106.5978 |
9차 | 2022-08-27 | 2022-09-26 | 2022.10.26 | 106.9544 |
10차 | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 2022.11.26 | 107.3230 |
11차 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022.12.26 | 107.6847 |
12차 | 2022-11-27 | 2022-12-27 | 2023.01.26 | 108.0587 |
13차 | 2022-12-28 | 2023-01-27 | 2023.02.26 | 108.4328 |
14차 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023.03.26 | 108.7870 |
15차 | 2023-02-25 | 2023-03-27 | 2023.04.26 | 109.1794 |
16차 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023.05.26 | 109.5593 |
17차 | 2023-04-27 | 2023-05-29 | 2023.06.26 | 109.9444 |
18차 | 2023-05-27 | 2023-06-26 | 2023.07.26 | 110.3172 |
19차 | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023.08.26 | 110.7027 |
20차 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 2023.09.26 | 111.0935 |
21차 | 2023-08-27 | 2023-09-26 | 2023.10.26 | 111.4719 |
22차 | 2023-09-27 | 2023-10-27 | 2023.11.26 | 111.8633 |
23차 | 2023-10-27 | 2023-11-27 | 2023.12.26 | 112.2471 |
24차 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024.01.26 | 112.6440 |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.
4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자” 내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)와이즈퍼시픽홀딩스 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 없음 | 3,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)와이즈퍼시픽홀딩스 | 2 | 이수진 | 50 | - | - | 이수진 | 50 |
| - | - | - | - | 정미영 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4,360 | 매출액 | 808 |
| 부채총계 | 5,163 | 당기순손익 | 585 |
| 자본총계 | -803 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 200 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230414002270
