증권발행실적보고서 2023-10-24 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231024000183
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 10월 24일 |
| 회 사 명 : | 엘에스일렉트릭 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 구자균, 구동휘, 김동현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 |
| (전 화) 02-1544-2080 | |
| (홈페이지) http://www.ls-electric.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 이상범 |
| (전 화) 02-2034-4184 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 150,000,000,000 |
| 회차 : | 186-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2025년 10월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 회차 : | 186-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2026년 10월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 회차 : | 186-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 24일 | 2023년 10월 24일 | 2023년 10월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
| 미래에셋증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 43.75 | - |
| 이베스트투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 6.25 | - |
| 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 6.25 | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 6.25 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 3,500,000 | 43.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이베스트투자증권 | 500,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 500,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 186-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 10월 24일 | 2023년 10월 24일 | 2023년 10월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 28.57 | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 35.71 | - |
| 이베스트투자증권 | 700,000 | 7,000,000,000 | 10.00 | - |
| 키움증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 8.57 | - |
| 신한투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 8.57 | - |
| 한화투자증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 8.57 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 2,000,000 | 28.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 35.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이베스트투자증권 | 700,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 600,000 | 8.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 600,000 | 8.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 600,000 | 8.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 4 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 10월 24일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 엘에스일렉트릭(주) - 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
| 회차 : | 186-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000,000,000 | - | - | - | 80,000,000,000 |
| 회차 : | 186-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제186-1회 및 제186-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원 중 채무상환자금 600억원 및 운영자금 900억원으로 사용될 예정이고, 채무상환 및 운영자금을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부사용 내역]
| (단위 : 억원) |
| 채무상환 대상 종목 | 전자등록총액 | 채무상환 예정금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 180-2회 무보증사채 | 600 | 600 | 2018.10.24 | 2023.10.24 | 2.613% |
| 주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 세부사용 내역]
| (단위 : 원) |
거래처명 | 합계 금액 |
|---|---|
주식회사 성신산전 | 9,345,369,811 |
(주)위너스해운항공 | 7,601,421,223 |
한솔테크닉스㈜ | 6,358,045,185 |
주식회사 포스코모빌리티솔루션 포항2공장 | 5,646,147,753 |
산전정밀(주) | 5,388,653,197 |
선그로우파워코리아 유한회사 | 5,349,558,677 |
(주)삼동 | 4,335,139,533 |
가온전선(주) | 3,880,180,599 |
서정산업(주) | 3,238,545,529 |
엘에스전선 (주) | 3,219,137,223 |
한국컴퓨터(주)천안 | 3,027,444,516 |
주식회사 디에이치아이에스 | 2,969,097,186 |
혜인전기(주) | 2,811,639,316 |
디에스이디아이 주식회사 | 2,797,589,940 |
(주)대홍전기 | 2,611,950,833 |
정인전력 주식회사 | 2,512,290,000 |
(주)태인 | 2,383,981,404 |
(주)엘파워텍 | 2,335,905,000 |
(주)파워맥스 | 2,250,106,276 |
도창인산업(주) | 1,980,064,555 |
주식회사한길이에스티 | 1,979,890,205 |
KOC전기(주) | 1,906,300,000 |
주식회사 형광 | 1,902,204,300 |
(주)조흥포장 | 1,824,136,883 |
대신정밀(주) | 1,713,719,046 |
D&S산전주식회사 | 1,522,505,888 |
합계 | 90,891,024,078 |
| 주1) 운영자금을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231024000183
