출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428001182
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 28일 |
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회 사 명 :
| 엘에스일렉트릭 주식회사
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대 표 이 사 :
| 구자균, 구동휘, 김동현
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| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 |
| (전 화) 02-1544-2080 |
| (홈페이지) http://www.ls-electric.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 이상범 |
| (전 화) 02-2034-4184 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2025년 04월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2026년 04월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 28일 | 2023년 04월 28일 | 2023년 04월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 50.00 | - |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
| 한화투자증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 18.75 | - |
| 키움증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 18.75 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 4,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권(주) | 1,500,000 | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 1,500,000 | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 7 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 28일 | 2023년 04월 28일 | 2023년 04월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 21.43 | - |
| KB증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 21.43 | - |
| 이베스트투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 한국투자증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 21.43 | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 21.43 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 1,500,000 | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KB증권(주) | 1,500,000 | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이베스트투자증권(주) | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 1,500,000 | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,500,000 | 21.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 04월 28일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 04월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
서면문서 : 엘에스일렉트릭(주) - 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60
한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제185-1회 및 제185-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
- 채무상환자금 세부사용 내역
| 채무상환 대상 종목 | 전자등록총액 | 채무상환 예정금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율 |
| 제182회 무보증사채 | 1,500 | 1,500 | 2020-05-11 | 2023-05-11 | 1.705% |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428001182
