출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407003284
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 04월 07일 |
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회 사 명 :
| OCI 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 김 택 중 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 94 |
| (전 화) 02) 727-9500 |
| (홈페이지) http://www.oci.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 (성 명) 황 창 민 |
| (전 화) 02-727-9341 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2025년 04월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A+ |
| 한국기업평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 30,000,000,000 | 2026년 04월 07일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 50.0 | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 1,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 7 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | 2023년 04월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 50.0 | - |
| 키움증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 500,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
| 계 | 3,000,000 | 100 | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 | 4 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일 : 2023년 04월 07일
2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
[전자문서]
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
[서면문서]
OCI (주) → 서울특별시 중구 소공로 94
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | 30,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제87-1회 및 제87-2회 무보증사채 발행금액은 만기가 도래하는 제85회 무보증사채의 상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| 채무증권 구분 | 발행일 | 만기일 | 금액 | 금리 |
| 무보증사채 | 2020년 07월 02일 | 2023년 07월 02일 | 80,000,000,000 | 3.031% |
주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407003284
