[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-04-06 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230406002958
금융위원회 귀중 | 2023년 04월 06일 |
회 사 명 : | OCI 주식회사 |
대 표 이 사 : | 김 택 중 |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 소공로 94 |
(전 화) 02) 727-9500 | |
(홈페이지) http://www.oci.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 (성 명) 황 창 민 |
(전 화) 02-727-9341 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 03월 28일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
제출일자 | 문서명 | 비고 |
---|---|---|
2023년 03월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
2023년 04월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
2023년 04월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
2023년 04월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
OCI(주) 제87-1회 무기명식 이권부 무보증사채
OCI(주) 제87-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 60,000,000,000원
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 87-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 87-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 87-1 이자율 : 4.976% 발행수익률 : 4.976% (문구 삭제) 회차 : 87-2 이자율 : 4.871% 발행수익률 : 4.871% (문구 삭제) |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 회차 : 87-1 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 87-2 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 87-1 발행수익률(%) : 4.976 연리이자율(%) : 4.976 (문구 삭제) 회차 : 87-2 발행수익률(%) : 4.871 연리이자율(%) : 4.871 (문구 삭제) |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 제87-1회 무보증사채 이자율 : (*주) 제87-2회 무보증사채 이자율 : (*주) (*주) [제87-1회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.44%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제87-2회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제87-1회 무보증사채 이자율 : 4.976% 제87-2회 무보증사채 이자율 : 4.871% (문구 삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230406002958