증권발행실적보고서 2024-06-28 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000549
| 금융감독원장 귀하 | 2024 년 06 월 28 일 |
| 회 사 명 : | 삼보산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이태용, 최재훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 |
| (전 화) 055-552-7130 | |
| (홈페이지) http://www.samboind.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 최 재 훈 |
| (전 화) 055-552-7130 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 금속 광업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 8,400,420,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 구주주청약 (초과청약 포함) | 2024년 06월 20일 | 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 28일 |
| 일반청약 | 2024년 06월 25일 | 2024년 06월 26일 | 2024년 06월 28일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 구주주 (신주인수권증서) | 23,730,000 | 100 | 5,875 | 18,020,796 | 6,379,361,784 | 1.84 | 5,875 | 18,020,796 | 6,379,361,784 | 75.94 |
| 구주주 (초과청약) | - | - | 4,962 | 2,628,821 | 930,602,634 | 0.27 | 4,962 | 2,628,821 | 930,602,634 | 11.08 |
| 실권주 일반공모 | - | - | 3,275 | 958,017,789 | 339,138,297,306 | 97.89 | 3,275 | 3,080,383 | 1,090,455,582 | 12.98 |
| 계 | 23,730,000 | 100 | 14,112 | 978,667,406 | 346,448,261,724 | 100 | 14,112 | 23,730,000 | 8,400,420,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 3,080,383 | 100 | - |
| 계 | 3,080,383 | 100 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 증자 전 | 증자 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 이태용 | 본인 | 보통주 | 7,802,359 | 15.59 | 11,501,323 | 15.59 |
| 이정용 | 특수관계인 | 보통주 | 1,154,875 | 2.31 | 1,154,875 | 1.57 |
| 이진용 | 특수관계인 | 보통주 | 707,690 | 1.41 | 707,690 | 0.96 |
| 이수용 | 특수관계인 | 보통주 | 574,050 | 1.15 | 574,050 | 0.78 |
| 계 | 보통주 | 10,238,974 | 20.46 | 13,937,930 | 18.90 | |
주1) 증자 전 발행주식총수 : 50,055,902주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 73,785,902주
- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 07월 12일
(1) 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2024년 05월 17일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.samboind.kr) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2024년 06월 18일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.samboind.kr) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2024년 06월 24일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.samboind.kr) 한국투자증권(주) 홈페이지 (http://www.truefriend.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2024년 06월 28일 | 한국투자증권(주) 홈페이지 (http://www.truefriend.com) |
(2) 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 04월 01일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2024년 04월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2024년 04월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 |
| 2024년 05월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정에 따른 정정 |
| 2024년 05월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 분기보고서 제출에 따른 기재정정 |
| 2024년 06월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종발행가액 확정에 따른 정정 |
(3) 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 : 삼보산업(주)→ 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36
한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 05월 14일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
| 2024년 05월 16일 | [기재정정]투자설명서 | 분기보고서 제출에 따른 기재정정 |
| 2024년 06월 18일 | [기재정정]투자설명서 | 최종발행가액 확정에 따른 정정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 8,400,420,000 | 354 | 23,730,000 | 8,400,420,000 | - |
| 계 | 8,400,420,000 | 354 | 23,730,000 | 8,400,420,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 8,400,420,000 | 354 | 23,730,000 | 8,400,420,000 | - | |
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 1) 운영자금 및 2) 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,465,000,000 | 2,935,420,000 | - | - | 8,400,420,000 |
가. 자금의 세부 사용내역
| [유상증자 자금사용의 개요] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 내용 | 사용(예정) 시기 | 합계 | 우선순위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||
| 운영자금 | 원재료 매입 | 생산량증대 | 3,065 | - | - | 3,065 | 1 |
| 매입채무 상환 | 지연채무 | 2,400 | - | - | 2,400 | 2 | |
| 운영자금 합계 | 5,465 | - | - | 5,465 | - | ||
| 채무상환자금 | 장단기 차입금 | 시설자금대출 | 450 | 72 | - | 522 | 3 |
| 일반운영자금 | 1,679 | 735 | - | 2,413 | 4 | ||
| 채무상환자금 합계 | 2,129 | 807 | - | 2,936 | - | ||
| 총합계 | 7,593 | 807 | - | 8,400 | - | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
(1) 운영자금 상세내역
당사는 금번 유상증자 자금 중 약 54억원을 운영자금으로 사용할 예정이며, 이 중 약 30억원은 알루미늄합금괴 제조를 위한 원재료(Al-Scrap) 매입 자금으로 사용할 예정이며, 자금은 2024년 3분기와 4분기에 집행 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
| [원재료 매입 자금 사용 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 품목 | 매입처 | 사용(예정) 시기 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | ||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| 원재료매입 | Al-Scrap 매입 | NJS Metal, Ltd 등 | 2,500 | 565 | - | - | - | - | 3,065 |
| 합계 | 2,500 | 565 | - | - | - | - | 3,065 | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
당사는 운영자금 약 54억원 중 약 24억원을 매입채무 상환자금으로 사용 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
| [매입채무 자금 사용 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 품목 | 매입처 | 사용(예정) 시기 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | ||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| 매입채무 상환 | Al-Scrap 매입 | 대승산업 외 | 1,400 | 1,000 | - | - | - | - | 2,400 |
| 합계 | 1,400 | 1,000 | - | - | - | - | 2,400 | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
(2) 채무상환자금 상세내역
당사의 연결기준 총차입금은 2021년말 약 189,927백만원, 2022년말 약 183,897백만원, 2023년 약 189,766백만원 및 2024년 1분기 187,248백만원을 기록하였습니다. 차입금 중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 단기차입금은 대부분 구매자금대출, 기한부L/C 등 원재료 매입등에 필요한 자금으로 운영되고 있습니다. 이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 29억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다.
당사가 2024년 1분기말 기준 장 ·단차입금 상세 내역은 아래와 같습니다.
| [당사 연결기준 단기차입금 상세 내역] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 2024년 1분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 삼보산업 | 부산은행 | 구매자금대출 등 | 6.36~7.78 | 46,790,000 |
| 어음할인(상환청구권유)(*) | 6.88~7.04 | 10,517,813 | ||
| 기한부L/C | 5.74~5.84 | 8,085,092 | ||
| 기업은행 | 무역금융대출 등 | 5.65~9.51 | 5,599,000 | |
| 어음할인(상환청구권유)(*) | 5.41~8.68 | 2,882,341 | ||
| 기한부L/C | 6.08~6.12 | 6,818,646 | ||
| 국민은행 | 기한부L/C | 5.95~6.17 | 141,902 | |
| 산업은행 | 일반자금대출 | 9.76 | 500,000 | |
| 기한부L/C | 6.3~8.97 | 3,246,804 | ||
| 하나은행 | 어음할인(상환청구권유)(*) | - | - | |
| 경남은행 | 구매자금대출 등 | 6.04~8.74 | 5,350,000 | |
| 어음할인(상환청구권유)(*) | 6.26~8.42 | 2,067,909 | ||
| 기한부L/C | 5.67~5.82 | 3,328,532 | ||
| 한국수출입은행 | 외화차입금 | 8.13 | 3,097,640 | |
| 삼보오토 | 우리은행 | 운전자금대출 등 | 3.38~5.86 | 5,863,266 |
| 기업은행 | 어음할인(상환청구권유)(*) | 5.44~5.72 | 5,769,482 | |
| 시설자금대출 등 | 6.96~7.12 | 3,800,000 | ||
| 산업은행 | 운전자금대출 | 6.18 | 4,500,000 | |
| 하나은행 | 운전자금대출 등 | 5.63~7.71 | 8,906,495 | |
| 어음할인(상환청구권유)(*) | 6.49 | 652,729 | ||
| 신한은행 | 무역어음대출 | 5.50 | 1,400,000 | |
| 어음할인(상환청구권유)(*) | 7.90 | 700,746 | ||
| 국민은행 | 운전자금대출 | 6.46 | 1,000,000 | |
| 한국수출입은행 | 운전자금대출 | 6.61 | 1,000,000 | |
| 현대커머셜 | 운전자금대출 | 5.80 | 3,000,000 | |
| 디에이치물류 | 거래처 차입 | 7.74 | 500,000 | |
| 합계 | 135,518,397 | |||
| (*)연결실체는 당기말 현재 부산은행 등과 80,396,610천원을 한도로 어음할인 약정 등을 체결하고 있으며, 매출채권(받을어음) 중 일부를 금융기관에 할인하고 있습니다. |
| 출처: 당사 정기보고서 |
| [당사 연결기준 장기차입금 상세 내역] |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 차입처 | 내역 | 이자율(%) | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 삼보산업 | 부산은행 | 일반운영자금 | 6.23~7.96 | 10,526,205 |
| 일반시설자금 | 5.51~7.52 | 610,960 | ||
| 경남은행 | 재정자금 | 2.25 | 784,260 | |
| 일반운영자금 | 6.19~6.82 | 1,111,088 | ||
| 삼보오토 | 우리은행 | 운전자금대출 | 3.56~3.87 | 5,374,051 |
| 산업은행 | 시설자금대출 등 | 2.84~5.53 | 28,383,000 | |
| 기업은행 | 일반자금대출 | 4.52~8.13 | 4,940,740 | |
| 합계 | 51,730,304 | |||
| 유동성장기부채 | (16,453,628) | |||
| 차감잔액 | 35,276,676 | |||
| 출처: 당사 정기보고서 |
당사는 금번 유상증자를 통해 은행 차입금 중 만기 및 금리를 고려하여 아래와 같이 상환 예정입니다.
| [은행 차입금 상환 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 금융기관 | 대출명 | 만기일 | 금리 | 한 도 | 사용액 | 사용(예정) 시기 | 합계 | 우선순위 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||||||
| 부산은행 | 시설자금대출 | 2024.07.12 | 5.51% | 306 | 306 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 1 |
| 일반운영자금 | 2024.11.13 | 7.46% | 2,000 | 232 | 87 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 2 | |
| 일반운영자금 | 2025.01.06 | 6.80% | 1,000 | 162 | 48 | 48 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 3 | |
| 시설자금대출 | 2026.11.21 | 7.52% | 8,880 | 305 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 5 | |
| 일반운영자금 | 2028.11.15 | 7.96% | 13,500 | 9,020 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | 1,440 | 6 | |
| 일반운영자금 | 2027.05.31 | 6.80% | 1,000 | 813 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 7 | |
| 일반운영자금 | 2026.08.31 | 6.23% | 360 | 300 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 8 | |
| 경남은행 | 시설자금대출 | 2028.09.15 | 2.25% | 784 | 784 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 9 |
| 일반운영자금 | 2025.06.30 | 6.82% | 444 | 444 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 4 | |
| 일반운영자금 | 2026.11.09 | 6.19% | 667 | 667 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 10 | |
| 합 계 | 28,941 | 13,033 | 1,232 | 897 | 807 | - | - | - | - | - | - | - | 2,936 | - | |||
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2024년 05월 28일 | 한국예탁결제원 | - | 23,715,770 |
| 계 | 23,715,770 | |||
주) 총 모집주식수 23,730,000주(단수주 14,230주)
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2024.06.21 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 18,020,796 |
| 2024.06.21 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 2,628,821 |
| 계 | 20,649,617 | ||
주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2024년 6월 20일~6월 21일)
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 청약 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|
| 5,694,974 | 14,230 | 5,709,204 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 | 초과청약 주식수 | 초과청약 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 5,709,204 | 2,628,821 | 100% | 초과청약 배정 후 실권주 3,080,383주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
|---|---|---|
| 3,080,383 | 958,017,789 | 31,100.60% |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628000549
