유상증자최종발행가액확정 2024-06-18 09:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618900068
유상증자 최종발행가액 확정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 삼보산업주식회사 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 23,730,000 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 354 | |
| 나. 1차발행가(원) | 442 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 354 | ||
| 3. 액면가(원) | 100 | ||
| 4. 확정일 | 2024-06-17 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. ① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용,다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 1차 발행가액= [기준주가x(1-할인율(30%))] / [1+(증자비율x할인율(30%)] ② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(30%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가×[1-할인율(30%)] ③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-05-14 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-05-14 유상증자1차발행가액결정 2024-04-25 유상증자결정(주주배정후 실권주일반공모) 2024-04-01 유상증자결정(주주배정후 실권주일반공모) | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618900068
