[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2024-05-14 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514000614
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 05 월 14 일 |
| 회 사 명 : | 삼보산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이태용, 최재훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 |
| (전 화) 055-552-7130 | |
| (홈페이지) http://www.samboind.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 최 재 훈 |
| (전 화) 055-552-7130 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 01일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 01일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2024년 04월 16일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 기재정정(파란색) |
| 2024년 04월 25일 | [기재정정] 증권신고서(지분증권) | 기재정정(빨간색) |
| 2024년 05월 14일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(초록색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,730,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 10,488,660,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 산정에 따른 정정 사항으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 초록색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 14,997,360,000원 | 모집 또는 매출총액 : 10,488,660,000원 |
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 | ||
| 바. 경영권 안정성에 대한 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 | ||
| 나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가 하락 위험 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 23,730,000 | 100 | 632 | 14,997,360,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 23,730,000 | 14,997,360,000 | - 인수수수료 : 250,000,000원 | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 06월 24일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 05월 17일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 04월 02일 | 2024년 06월 17일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 8,442,000,000 |
| 채무상환자금 | 6,555,360,000 |
| 발행제비용 | 273,949,920 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.04.25 |
| 【기 타】 | 1) 금번 삼보산업(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 06월 25일 ~ 2024년 06월 26일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2024년 06월 24일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 04월 02일부터 2024년 06월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 23,730,000 | 100 | 442 | 10,488,660,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 23,730,000 | 10,488,660,000 | - 인수수수료 : 250,000,000원 | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 06월 20일 ~ 2024년 06월 21일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 06월 24일 | 2024년 06월 28일 | 2024년 05월 17일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2024년 04월 02일 | 2024년 06월 17일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 6,055,000,000 |
| 채무상환자금 | 4,433,660,000 |
| 발행제비용 | 272,508,350 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2024.05.14 |
| 【기 타】 | 1) 금번 삼보산업(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 대표주관회사 한국투자증권(주)은 투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다. 3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2024년 06월 25일 ~ 2024년 06월 26일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2024년 06월 24일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 250,000주(액면가 100원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2024년 04월 02일부터 2024년 06월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 23,730,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 23,730,000 | 100 | 632 | 14,997,360,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 01일, 정정 이사회 결의일: 2024년 04월 25일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거
본 공시서류의 예정 모집가액은 2024년 04월 01일 성립된 이사회의 직전 영업일(2024년 03월 29일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]
상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
| [예정 발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2024년 03월 29일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03/29 | 1,030 | 1,035 | 1,165,245 | 1,205,613,832 |
| 2024/03/28 | 1,044 | 1,045 | 997,905 | 1,042,344,152 |
| 2024/03/27 | 1,033 | 1,032 | 1,289,577 | 1,330,767,743 |
| 2024/03/26 | 1,053 | 1,071 | 2,162,407 | 2,316,050,508 |
| 2024/03/25 | 1,111 | 1,129 | 2,752,566 | 3,108,787,412 |
| 2024/03/22 | 1,149 | 1,171 | 2,630,708 | 3,080,429,963 |
| 2024/03/21 | 1,183 | 1,219 | 4,741,208 | 5,778,634,076 |
| 2024/03/20 | 1,270 | 1,243 | 18,768,864 | 23,322,791,385 |
| 2024/03/19 | 1,125 | 1,250 | 16,755,918 | 20,943,774,711 |
| 2024/03/18 | 1,240 | 1,153 | 10,733,277 | 12,377,228,140 |
| 2024/03/15 | 1,001 | 1,001 | 688,711 | 689,433,928 |
| 2024/03/14 | 975 | 978 | 497,864 | 486,695,429 |
| 2024/03/13 | 996 | 977 | 721,278 | 704,518,465 |
| 2024/03/12 | 941 | 950 | 535,403 | 508,475,215 |
| 2024/03/11 | 977 | 965 | 1,077,192 | 1,039,407,186 |
| 2024/03/08 | 920 | 921 | 686,149 | 632,087,240 |
| 2024/03/07 | 907 | 916 | 783,331 | 717,534,061 |
| 2024/03/06 | 935 | 940 | 1,296,472 | 1,218,497,859 |
| 2024/03/05 | 979 | 987 | 1,578,368 | 1,557,482,841 |
| 2024/03/04 | 1,016 | 1,034 | 650,098 | 671,985,753 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 1,173 | - | ||
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 1,076 | - | ||
| 기산일 종가(C) | 1,030 | - | ||
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 1,093 | (A+B+C)/3 | ||
| 기준주가 (E) | 1,030 | (C와 D중 낮은가액) | ||
| 할인율 (F) | 30% | - | ||
| 증자비율 (G) | 47.41% | - | ||
| 예정 발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) | 632 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | ||
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 23,730,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 :원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 23,730,000 | 100 | 442 | 10,488,660,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 04월 01일, 정정 이사회 결의일: 2024년 04월 25일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액 산출 근거
본 공시서류의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2024년 05월 13일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]
상기 방법에 따라 산정된 발행가액은 1차발행가액이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] |
| 기산일 : 2024년 05월 13일 | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 721 | 718 | 348,072 | 249,760,514 |
| 2024-05-10 | 711 | 709 | 165,828 | 117,587,274 |
| 2024-05-09 | 710 | 706 | 299,588 | 211,419,779 |
| 2024-05-08 | 703 | 705 | 551,932 | 389,174,376 |
| 2024-05-07 | 711 | 714 | 242,602 | 173,271,253 |
| 2024-05-03 | 718 | 718 | 255,214 | 183,278,379 |
| 2024-05-02 | 719 | 720 | 401,384 | 289,069,719 |
| 2024-04-30 | 733 | 735 | 347,921 | 255,650,489 |
| 2024-04-29 | 739 | 734 | 294,527 | 216,055,074 |
| 2024-04-26 | 731 | 734 | 533,722 | 391,889,073 |
| 2024-04-25 | 750 | 758 | 267,099 | 202,396,465 |
| 2024-04-24 | 755 | 757 | 366,506 | 277,541,456 |
| 2024-04-23 | 760 | 766 | 700,532 | 536,635,430 |
| 2024-04-22 | 767 | 762 | 486,402 | 370,740,215 |
| 2024-04-19 | 765 | 763 | 799,698 | 610,504,118 |
| 2024-04-18 | 788 | 779 | 1,246,880 | 971,511,706 |
| 2024-04-17 | 746 | 745 | 465,791 | 347,192,944 |
| 2024-04-16 | 747 | 766 | 1,077,509 | 825,354,584 |
| 2024-04-15 | 757 | 767 | 698,963 | 535,761,822 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 749 | - | ||
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 710 | - | ||
| 기산일 종가(C) | 721 | - | ||
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 727 | (A+B+C)/3 | ||
| 기준주가 (E) | 721 | (C와 D중 낮은가액) | ||
| 할인율 (F) | 30% | - | ||
| 증자비율 (G) | 47.41% | - | ||
| 1차발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) | 442 | 기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 ) | ||
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 23,730,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 14,997,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 06월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2024년 06월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 26일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 28일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 23,730,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 10,488,660,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | (1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2024년 06월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2024년 06월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2024년 06월 26일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 06월 28일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2024년 01월 01일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 전
(전략)
전술한 바와 같이 당사 최대주주인 이태용은 100% 청약에 참여할 예정이며, 배정주식의 100% 수준의 청약률을 가정할 경우 예상 청약 주식수는 3,698,964주입니다. 이에 따른 예상 필요 청약 자금은 약 23.4억원이며, 최대주주는 금번 유상증자 청약자금을 자체보유 현금으로 집행할 예정입니다. 다만, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있습니다.
| [최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자] | |
| (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일) | (단위: 주, %) |
| 성 명 | 주식의 종류 | 유상증자 전 | 배정 주식수 (예정) | 청약 참여 주식수(예정) | 유상증자 후(예정) | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이태용 | 의결권 있는 주식 | 7,802,359 | 15.59 | 3,698,964 | 36,698,964 | 11,501,323 | 15.59 |
| 주1) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 100%입니다.(1주 미만 단수주 절사) |
한편 당사는 2022년 11월 '제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 '3CB')'를 발행한 이력이 있으며, 해당 3CB는 2023년 12월 중도상환청구권(콜옵션) 행사에 따라 당사가 17,240,000원 사채 취득하였습니다. 이 외에는 본 공시서류 제출일 기준 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채는 보유하고 있지 않은 상태입니다.
전환사채는 투자자의 전환청구에 따라 당사 보통주가 추가로 발행되는 옵션(전환권)이 부여된 주식연계채권이며, 전환사채가 보통주로 전환될 경우 기존주주들의 지분희석이 발생하게 되며, 최대주주 이태용의 지분율 또한 희석될 수 있습니다. 3CB의 발행 당시 인수계약서 상 '전환가액의 조정' 관련 조항에 따라, 금번 유상증자 이후 예정발행가액 기준, 기존 전환가액 1,038원에서 938원으로 이 조정될 예정이며, 이 경우 전환가능 주식수는 산식에 따라 기존 16,608주에서 1,771주 늘어난 18,379주로 변경될 예정입니다.
(중략)
본 공시서류 제출일 전일 기준 현재 전환가격 대비 주식의 시가가 낮은 외가격(OTM, Out The Money) 상태로 이는 전환권 청구에 따른 신주발행 가능성은 낮은 상태입니다. 그러나 상기 조정 관련 조항에 따라 본 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 확정발행가액 결정 이후 기존 전환가격 대비 주식의 시가가 높은 내가격(ITM, In The Money)로 조정될 가능성이 존재합니다.
따라서 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자에 따라 전환가액이 조정된 이후, 최대주주가 배정물량의 100%를 청약을 하고 전환 주식수 전량이 전환 청구될 경우 증권신고서 제출일 현재 예정발행가액 632원을 기준으로 산출하였을때, 당사 최대주주 지분율은 15.58%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 0.01%p. 감소할 예정입니다.
| [최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자 + 3CB 전환청구] | |
| (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일) | (단위: 주, %) |
| 성 명 | 주식의 종류 | 유상증자 전 | 배정 주식 수 (예정) | 청약 참여 주식수(예정) | 전환 청구 주식수(예정) | 유상증자 및 전환청구 후(예정) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 이태용 | 의결권 있는 주식 | 7,802,359 | 15.59 | 3,698,964 | 3,698,964 | 18,379 | 11.501.323 | 15.58 |
| 주1) 예정발행가액 기준. 최종적으로 실제 전환사채의 조정 전환가액은 확정발행가액으로 결정될 예정 |
유상증자 이후에도 이태용은 당사 최대주주로서의 지위를 유지할 예정이나, 전술 한바와 같이 예기치 못한 상황으로 인한 청약실패 가능성이 상존하고 있으며, 청약참여율이 당초 계획대비 낮아질 경우 경영권 위험이 대두될 가능성이 있습니다.
(후략)
(주4) 정정 후
(전략)
전술한 바와 같이 당사 최대주주인 이태용은 100% 청약에 참여할 예정이며, 배정주식의 100% 수준의 청약률을 가정할 경우 예상 청약 주식수는 3,698,964주입니다. 이에 따른 예상 필요 청약 자금은 약 16.3억원이며, 최대주주는 금번 유상증자 청약자금을 자체보유 현금으로 집행할 예정입니다. 다만, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 1차발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있습니다.
| [최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자] | |
| (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일) | (단위: 주, %) |
| 성 명 | 주식의 종류 | 유상증자 전 | 배정 주식수 (예정) | 청약 참여 주식수(예정) | 유상증자 후(예정) | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이태용 | 의결권 있는 주식 | 7,802,359 | 15.59 | 3,698,964 | 36,698,964 | 11,501,323 | 15.59 |
| 주1) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 100%입니다.(1주 미만 단수주 절사) |
한편 당사는 2022년 11월 '제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 '3CB')'를 발행한 이력이 있으며, 해당 3CB는 2023년 12월 중도상환청구권(콜옵션) 행사에 따라 당사가 17,240,000원 사채 취득하였습니다. 이 외에는 본 공시서류 제출일 기준 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채는 보유하고 있지 않은 상태입니다.
전환사채는 투자자의 전환청구에 따라 당사 보통주가 추가로 발행되는 옵션(전환권)이 부여된 주식연계채권이며, 전환사채가 보통주로 전환될 경우 기존주주들의 지분희석이 발생하게 되며, 최대주주 이태용의 지분율 또한 희석될 수 있습니다. 3CB의 발행 당시 인수계약서 상 '전환가액의 조정' 관련 조항에 따라, 금번 유상증자 이후 1차발행가액 기준, 기존 전환가액 1,038원에서 938원으로 이 조정될 예정이며, 이 경우 전환가능 주식수는 산식에 따라 기존 16,608주에서 1,771주 늘어난 18,379주로 변경될 예정입니다.
(중략)
본 공시서류 제출일 전일 기준 현재 전환가격 대비 주식의 시가가 낮은 외가격(OTM, Out The Money) 상태로 이는 전환권 청구에 따른 신주발행 가능성은 낮은 상태입니다. 그러나 상기 조정 관련 조항에 따라 본 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 확정발행가액 결정 이후 기존 전환가격 대비 주식의 시가가 높은 내가격(ITM, In The Money)로 조정될 가능성이 존재합니다.
따라서 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자에 따라 전환가액이 조정된 이후, 최대주주가 배정물량의 100%를 청약을 하고 전환 주식수 전량이 전환 청구될 경우 증권신고서 제출일 현재 1차발행가액 442원을 기준으로 산출하였을때, 당사 최대주주 지분율은 15.58%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 0.01%p. 감소할 예정입니다.
| [최대주주 지분율 변동 시뮬레이션 : 유상증자 + 3CB 전환청구] | |
| (기준일 : 본 공시서류 제출일 전일) | (단위: 주, %) |
| 성 명 | 주식의 종류 | 유상증자 전 | 배정 주식 수 (예정) | 청약 참여 주식수(예정) | 유상증자 및 전환청구 후(예정) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이태용 | 의결권 있는 주식 | 7,802,359 | 15.59 | 3,698,964 | 3,698,964 | 11.501.323 | 15.58 |
| 주1) 1차발행가액 기준. 최종적으로 실제 전환사채의 조정 전환가액은 확정발행가액으로 결정될 예정 |
유상증자 이후에도 이태용은 당사 최대주주로서의 지위를 유지할 예정이나, 전술 한바와 같이 예기치 못한 상황으로 인한 청약실패 가능성이 상존하고 있으며, 청약참여율이 당초 계획대비 낮아질 경우 경영권 위험이 대두될 가능성이 있습니다.
(후략)
(주5) 정정 전
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 50,055,902주의 47.41%에 해당하는 23,730,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | 비 고 |
| 모집예정주식수 | 23,730,000 | - |
| 현재 발행주식총수 | 50,055,902 | - |
| 예정발행가액 | 632 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일 종가 | 1,030 | 2024.03.29 종가 |
금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
(후략)
(주5) 정정 후
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 50,055,902주의 47.41%에 해당하는 23,730,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | 비 고 |
| 모집예정주식수 | 23,730,000 | - |
| 현재 발행주식총수 | 50,055,902 | - |
| 1차발행가액 | 442 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일 종가 | 721 | 2024.05.13 종가 |
금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
(후략)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(주1) | 14,997,360,000 |
| 발행제비용(주2) | 273,949,920 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 14,723,410,080 |
| 주1) | 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 2,699,520 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 기본수수료: 2.5억원 실권수수료: 20.0%(실권수수료 미포함) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 보통주 추가상장수수료 | 3,850,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 (신주인수권 및 주권) | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 등록면허세 | 9,492,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 1,898,400 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 5,000,000 | 투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 273,949,920 | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 1) 운영자금 및 2) 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.
| (기준일 : | 2024년 03월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,442 | 6,555 | - | - | 14,997 |
나. 자금의 세부 사용내역
| [유상증자 자금사용의 개요] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 내용 | 사용(예정) 시기 | 합계 | 우선순위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||
| 운영자금 | 원재료 매입 | 생산량증대 | 4,642 | - | - | 4,642 | 1 |
| 매입채무 상환 | 지연채무 | 3,800 | - | - | 3,800 | 2 | |
| 운영자금 합계 | 8,445 | - | - | 8,445 | - | ||
| 채무상환자금 | 장단기 차입금 | 시설자금대출 | 450 | 289 | 144 | 883 | 3 |
| 일반운영자금 | 1,679 | 2,723 | 1,270 | 5,672 | 4 | ||
| 채무상환자금 합계 | 2,129 | 3,012 | 1,414 | 6,555 | - | ||
| 총합계 | 10,574 | 3,012 | 1,414 | 14,997 | - | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
(1) 운영자금
당사는 금번 유상증자 자금 중 약 150억원을 운영자금으로 사용할 예정이며, 이 중 약 46억원은 알루미늄합금괴 제조를 위한 원재료(Al-Scrap) 매입 자금으로 사용할 예정이며, 자금은 2024년 3분기와 4분기에 집행 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
| [원재료 매입 자금 사용 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 품목 | 매입처 | 사용(예정) 시기 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | ||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| 원재료매입 | Al-Scrap 매입 | NJS Metal, Ltd 등 | 3,000 | 1,642 | - | - | - | - | 4,642 |
| 합계 | 3,000 | 1,642 | - | - | - | - | 4,642 | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
당사는 운영자금 약 84억원 중 약 38억원을 매입채무 상환자금으로 사용 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
| [매입채무 자금 사용 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 품목 | 매입처 | 사용(예정) 시기 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | ||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| 매입채무 상환 | Al-Scrap 매입 | 대승산업 외 | 2,000 | 1,800 | - | - | - | - | 3,800 |
| 합계 | 2,000 | 1,800 | - | - | - | - | 3,800 | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
(2) 채무상환자금 상세 내역
당사의 연결기준 총차입금은 2021년말 약 189,927백만원, 2022년말 약 183,897백만원 및 2023년 약 189,766백만원을 기록하였습니다. 차입금 중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 단기차입금은 대부분 구매자금대출, 기한부L/C 등 원재료 매입등에 필요한 자금으로 운영되고 있습니다. 이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 65억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다.
(중략)
당사는 금번 유상증자를 통해 은행 차입금 중 만기 및 금리를 고려하여 아래와 같이 상환 예정입니다.
| [은행 차입금 상환 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 금융기관 | 대출명 | 만기일 | 금리 | 한 도 | 사용액 | 사용(예정) 시기 | 합계 | 우선순위 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||||||
| 부산은행 | 시설자금대출 | 2024.07.12 | 5.51% | 306 | 306 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 1 |
| 일반운영자금 | 2024.11.13 | 7.46% | 2,000 | 318 | 87 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 2 | |
| 일반운영자금 | 2025.01.06 | 6.80% | 1,000 | 210 | 48 | 48 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 3 | |
| 시설자금대출 | 2026.11.21 | 7.52% | 8,880 | 334 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | 228 | 5 | |
| 일반운영자금 | 2028.11.15 | 7.96% | 13,500 | 9,500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | 3,840 | 6 | |
| 일반운영자금 | 2027.05.31 | 6.80% | 1,000 | 875 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 500 | 7 | |
| 일반운영자금 | 2026.08.31 | 6.23% | 360 | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 240 | 8 | |
| 경남은행 | 시설자금대출 | 2028.09.15 | 2.25% | 1,220 | 828 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | 349 | 9 |
| 일반운영자금 | 2025.06.30 | 6.82% | 1,000 | 528 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | 333 | 4 | |
| 일반운영자금 | 2026.11.09 | 6.19% | 750 | 729 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | 500 | 10 | |
| 합 계 | 30,016 | 13,958 | 1,232 | 897 | 807 | 790 | 707 | 707 | 707 | 707 | - | - | 6,555 | - | |||
당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약 150억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 약 65억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약 53.69% 수준으로 개선 될 것으로 판단됩니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(주1) | 10,488,660,000 |
| 발행제비용(주2) | 272,508,350 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 10,216,151,650 |
| 주1) | 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) | 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 1,887,950 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 250,000,000 | 기본수수료: 2.5억원 실권수수료: 20.0%(실권수수료 미포함) |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 보통주 추가상장수수료 | 3,220,000 | 250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 (신주인수권 및 주권) | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표) |
| 등록면허세 | 9,492,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 1,898,400 | 등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 5,000,000 | 투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 272,508,350 | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 1) 운영자금 및 2) 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 공모자금의 세부 사용 계획은 아래와 같습니다.
| (기준일 : | 2024년 05월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6,055 | 4,434 | - | - | 10,489 |
나. 자금의 세부 사용내역
| [유상증자 자금사용의 개요] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 내용 | 사용(예정) 시기 | 합계 | 우선순위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||
| 운영자금 | 원재료 매입 | 생산량증대 | 3,355 | - | - | 3,355 | 1 |
| 매입채무 상환 | 지연채무 | 2,700 | - | - | 2,700 | 2 | |
| 운영자금 합계 | 6,055 | - | - | 6,055 | - | ||
| 채무상환자금 | 장단기 차입금 | 시설자금대출 | 450 | 216 | - | 667 | 3 |
| 일반운영자금 | 1,679 | 2,088 | - | 3,767 | 4 | ||
| 채무상환자금 합계 | 2,129 | 2,305 | - | 4,433 | - | ||
| 총합계 | 8,184 | 2,305 | - | 10,489 | - | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
(1) 운영자금
당사는 금번 유상증자 자금 중 약 60억원을 운영자금으로 사용할 예정이며, 이 중 약 33억원은 알루미늄합금괴 제조를 위한 원재료(Al-Scrap) 매입 자금으로 사용할 예정이며, 자금은 2024년 3분기와 4분기에 집행 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
| [원재료 매입 자금 사용 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 품목 | 매입처 | 사용(예정) 시기 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | ||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| 원재료매입 | Al-Scrap 매입 | NJS Metal, Ltd 등 | 2,500 | 855 | - | - | - | - | 3,355 |
| 합계 | 2,500 | 855 | - | - | - | - | 3,355 | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
당사는 운영자금 약 60억원 중 약 27억원을 매입채무 상환자금으로 사용 예정입니다. 상세 사용 예정 내역은 하기와 같습니다.
| [매입채무 자금 사용 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 품목 | 매입처 | 사용(예정) 시기 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | ||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| 매입채무 상환 | Al-Scrap 매입 | 대승산업 외 | 1,500 | 1,200 | - | - | - | - | 2,700 |
| 합계 | 1,500 | 1,200 | - | - | - | - | 2,700 | ||
| 출처: 당사 제공 자료 |
(2) 채무상환자금 상세 내역
당사의 연결기준 총차입금은 2021년말 약 189,927백만원, 2022년말 약 183,897백만원 및 2023년 약 189,766백만원을 기록하였습니다. 차입금 중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 단기차입금은 대부분 구매자금대출, 기한부L/C 등 원재료 매입등에 필요한 자금으로 운영되고 있습니다. 이와 같이 차입금 증가가 계속될 경우 유동성을 포함해 당사 재무 안정성에 일부 부담으로 작용할 수 있는 가능성이 존재하여 당사는 금번 유상증자 조달 자금 중 약 44억원을 차입금을 상환하는데 사용할 계획입니다.
(중략)
당사는 금번 유상증자를 통해 은행 차입금 중 만기 및 금리를 고려하여 아래와 같이 상환 예정입니다.
| [은행 차입금 상환 세부내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 금융기관 | 대출명 | 만기일 | 금리 | 한 도 | 사용액 | 사용(예정) 시기 | 합계 | 우선순위 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
| 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||||||
| 부산은행 | 시설자금대출 | 2024.07.12 | 5.51% | 306 | 306 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 1 |
| 일반운영자금 | 2024.11.13 | 7.46% | 2,000 | 318 | 87 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 2 | |
| 일반운영자금 | 2025.01.06 | 6.80% | 1,000 | 210 | 48 | 48 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 3 | |
| 시설자금대출 | 2026.11.21 | 7.52% | 8,880 | 334 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | 143 | 5 | |
| 일반운영자금 | 2028.11.15 | 7.96% | 13,500 | 9,500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | 2,400 | 6 | |
| 일반운영자금 | 2027.05.31 | 6.80% | 1,000 | 875 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | 312 | 7 | |
| 일반운영자금 | 2026.08.31 | 6.23% | 360 | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 150 | 8 | |
| 경남은행 | 시설자금대출 | 2028.09.15 | 2.25% | 1,220 | 828 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | 218 | 9 |
| 일반운영자금 | 2025.06.30 | 6.82% | 1,000 | 528 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | 333 | 4 | |
| 일반운영자금 | 2026.11.09 | 6.19% | 750 | 729 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | 312 | 10 | |
| 합 계 | 30,016 | 13,958 | 1,232 | 897 | 807 | 790 | 707 | - | - | - | - | - | 4,433 | - | |||
당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 약 105억원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 약 44억원의 자금을 사용할 시, 당사의 차입금의존도는 약 54.30% 수준으로 개선 될 것으로 판단됩니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514000614
