출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218000270

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년   12 월   18 일
회       사       명 :	삼보산업주식회사
대   표     이   사 :	이태용, 최재훈
본  점  소  재  지 :	경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36
	(전  화) 055-552-7130
	(홈페이지) http:// www.samboind.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 대표이사                 (성  명) 최재훈
	(전  화) 055-552-7130

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	3	종류	무기명식이권부무보증사모전환사채
2. 사채발행일자			2022년 11월 01일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 11월 01일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			5,000,000,000
6. 매도 대상   사채의 만기전   취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		844,760,000
	취득금액(원)		855,371,838
	취득 경위		Call Option 행사에 따른 조기취득
7. 매도 결정일			2023년 12월 18일
8. 매도금액	금액(원)		944,047,440
	산정 근거		매수자와의 협의를 통해 결정
9. 매도대금 수령(예정)일			2023년 12월 18일
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한    사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,038
	전환에 따라 발행할 주식	종류	삼보산업주식회사의 기명식보통주
		주식수	813,834
		주식총수 대비 비율(%)	1.63
	전환청구기간	시작일	2023년 11월 01일
		종료일	2025년 11월 01일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 05월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 청구금액 

조기상환지급일	청구기간(From)	청구기간(To)	조기상환율
2024년 05월 01일	2024년 03월 02일	2024년 04월 01일	100.0000%
2024년 08월 01일	2024년 06월 02일	2024년 07월 02일	100.0000%
2024년 11월 01일	2024년 09월 02일	2024년 10월 02일	100.0000%
2025년 02월 01일	2024년 12월 03일	2025년 01월 02일	100.0000%
2025년 05월 01일	2025년 03월 02일	2025년 04월 01일	100.0000%
2025년 08월 01일	2025년 06월 02일	2025년 07월 02일	100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: BNK부산은행 녹산중앙지점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
신한투자증권 주식회사	-	회사의 경영 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	해당없음	844,760,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
신한투자증권 주식회사	1	이영창	-	-	-	(주)신한금융지주주식회사	100
		김상태	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022	결산기	12
자산총계	41,502,124	매출액	10,414,191
부채총계	36,263,907	당기순손익	369,625
자본총계	5,238,217	외부감사인	삼일회계법인
자본금	1,786,998	감사의견	적정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218000270