출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227006891

주주총회소집공고

2023년     2월     27일
회   사   명 :	무림피앤피(주)
대 표 이 사 :	이 도 균
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36
	(전   화) 052- 231-7031
	(홈페이지) http://www.moorim.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 경영지원부문장	(성  명) 김 현 창
	(전  화) 02-512-3672

주주총회 소집공고

(제 49기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사 정관 제 15 조에 의거하여 제 49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 16조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                                    - 아       래 -

1. 일  시 : 2023년 3월 28일(화) 오후 3시

2. 장  소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

3. 회의목적사항 

   가) 보고 사항 : ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나) 부의 안건

      ㅇ 제1호 의안 : 제49기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표
                           (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

                            ※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 150원 배당

      ㅇ 제2호 의안: 사내이사 이종철 선임의 건
     ㅇ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부), 

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템  인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
                                                               모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2023년 3월 18일 9시~2023년 3월 27일 17시
                                                                (기간 중 24시간 이용 가능)

   다. 행사방법:

      -인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

      -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부),
                     대리인의 신분증

※ 코로나19에 관한 안내사항

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가
가능한 전자투표제도의 활용(비대면 의결권 행사)을 권장 드립니다.

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 

등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우

부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서

위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.

아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

 

※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내

코로나19의 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및

기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 

해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

 

 

                                                                   2023년 2월   일

 

                                                                             (본사) 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36

                                                                                   (서울사무소) 서울특별시 강남구 강남대로 656

                                                                                                                      무림피앤피 주식회사 

                                                                                                            대표이사 이 도 균(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명(*)
				사외이사 이재덕 (출석률:100%)	사외이사 박흥석 (출석률:100%	사외이사 이동현 (출석률:100%)	사외이사 김일태 (출석률:100%)
				찬 반 여 부
1	2022.02.10 (정기)	<보고사항> - 2021년 4분기 경영실적 보고 - 2022년 사업계획 보고 <의결사항> - 2022년 2월~2022년 4월 만기도래 차입금 및 차입한도   기간연장 승인 - 이전 차수 이사회 안건 세부내용 변경 및 추가사항 승인 - 안전보건계획 보고 및 승인 - 2022년 투자계획 승인	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성
2	2022.03.07	- 제48기 결산재무제표 및 영업보고서 승인,   현금배당 결의의 건 - 제48기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성
3	2022.03.08	- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성
4	2022.03.23	- 이사 보수집행에 관한 위임의 건	가결	출석/찬성	-	출석/찬성	출석/찬성
5	2022.05.11 (정기)	<보고사항> - 2022년 1분기 경영실적 보고 <의결사항> - 2022년 5월~2022년 7월 만기도래 차입금 및 차입한도,   지급보증 기간연장 승인 - 이전 차수 이사회 안건 세부내용 변경 및 추가사항 승인 - 이사회 규정 개정 승인 - 최고경영자 승계 규정 제정 승인 - 내부회계관리제도 평가결과의 성과평가 연계 방안 승인	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성
6	2022.08.03 (정기)	<보고사항> - 2022년 2분기 경영실적 보고 <의결사항> - 2022년 8월~2022년 10월 만기도래 차입금 및 차입한도,   지급보증 기간연장 승인 - 전 회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인 - ESG리스크 관리 규정 제정 승인	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성
7	2022.10.07	- 대승케미칼(주)와의 합병계약 체결 승인 - 반대주주 권리 보장을 위한 주주확정 기준일 지정	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성
8	2022.11.09	- 대승케미칼(주)와의 합병 승인	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성
9	2022.11.16 (정기)	<보고사항> - 2022년 3분기 경영실적 보고 - 전 회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 보고 <의결사항> - 2022년 11월~2023년 1월 만기도래 차입금 및 차입한도,   관계사 유상증자 미집행분 이월 승인 - 지점 설치의 건	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성
10	2022.12.13	- 대승케미칼(주)와의 합병 종료 보고	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성

※이재덕, 이동현 사외이사는 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었으며,
  박흥석 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사위원회 위원의 성명(*)
				이재덕 (출석률:100%)	박흥석 (출석률:100%)	이동현 (출석률:100%)	김일태 (출석률:100%)
				찬 반 여 부
1	2022.02.10 (정기)	<보고사항> - 4분기 내부회계관리제도 중요한 변화관리 보고 <의결사항> - 정기1차 이사회 절차 및 적법성 등 검토 - 2022년 감사계획 승인 - 감사위원회규정 일부개정 승인	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성
2	2022.03.07	- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고 - 2021년 사업연도 감사위원회의 감사결과 보고	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성
3	2022.03.08	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인 - 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인	가결	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성	출석/찬성
4	2022.03.23	- 감사위원회 위원장 선임	가결	출석/찬성	-	출석/찬성	출석/찬성
5	2022.05.11 (정기)	<보고사항> - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 - 2022년 부정위험요소 평가 보고 - 2022년 내부회계관리제도 평가결과 성과평가 연계 방안 보고 - 2021년 외부감사인 수행업무 평가 보고 <의결사항> - 정기2차 이사회 절차 및 적법성 등 검토	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성
6	2022.08.03 (정기)	- 정기3차 이사회 절차 및 적법성 등 검토 - 내부회계관리규정 개정의 건	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성
7	2022.11.16 (정기)	- 정기4차 이사회 절차 및 적법성 등 검토	가결	출석/찬성		출석/찬성	출석/찬성

※이재덕, 이동현 감사위원회 위원은 2022년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었으며,
  박흥석 감사위원회 위원은 임기만료로 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	800	78	20	-

※주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
펄프 공급	무림페이퍼 (최대주주)	2022.01.01∼2022.12.31	723	9.9
지류 매출	무림 USA (계열회사)		363	5.0
지류 매출	무림 UK (계열회사)		226	3.1
펄프 공급	무림에스피 (계열회사)		202	2.8
원/부재료매입	무림페이퍼 (최대주주)		78	1.1

※ 상기 비율은 당기 별도 재무제표기준 매출총액(7,308억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
무림페이퍼 (최대주주)	매출 및 매입거래 등	2022.01.01∼2022.12.31	855	11.7

※ 상기 비율은 당기 별도 재무제표기준 매출총액(7,308억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[펄프 및 제지부문_무림P&P(주)]
(1) 산업의 특성
제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한
자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다.
원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계는 생산량이 내수 수요를 초과하여 초과분은 수출을 하는 구조입니다.
환율이 상승(원화약세) 할 경우 수출부문 수익성이 개선될 수 있으며, 최근 인쇄용지 업계에서의
지종전환과 같은 구조조정은 업황 개선에 긍정적입니다.

펄프산업의 경우 신흥국의 인쇄용지 및 글로벌 위생용지 수요증가에 따른 펄프수요의 증가로 남미 대형펄프제조사들의 증설과 구시설 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
인쇄용지는 일반적으로 경제규모가 성장할수록 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 제지 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있으나 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 약 80% 수준에 근접하고, 최근 경기 불황에 따라 내수 소비는 감소하고 있는 추세입니다. 한편, 디지털 기술 발달에도 불구하고 제지의 수요는 큰 폭으로 감소하지 않고 각각의 문화를 구축하며 공존할 것입니다.
국내 지류 수요의 안정적인 구조를 볼때 경쟁사 대비 원가절감 이점을 확보하고 있는 당사는 계속기업으로의 점진적인 장기 성장은 가능할 것으로 전망됩니다.

펄프산업의 경우 제지생산에 필요한 원재료써의 용도 뿐만 아니라 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다.

- 국내 인쇄용지 수급현황

① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외)                                               (단위: 톤)

구 분	2021년	2020년	2019년
생산량	625,036	585,903	635,238
내수판매량	567,908	532,838	561,688
수출판매량	58,657	58,801	65,501

※자료출처 : 한국제지연합회

② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외)                      (단위: 톤)

구 분	2021년	2020년	2019년
생산량	1,207,919	1,125,309	1,309,672
내수판매량	478,975	466,162	502,727
수출판매량	717,514	651,374	807,880

※자료출처 : 한국제지연합회

(3) 경기변동의 특성, 계절성
제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여
생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.
경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며,
보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다.

(4) 경쟁요소
당사는 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 계열회사인 무림SP, 무림페이퍼 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 몇개 업체들의 국내시장에서의 영향력이 강화되고 있습니다. 2014년을 필두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.
최근 주요 선진국들의 인쇄용지 설비의 타 지종으로의 전환 및 신흥국들의 경제 성장에 따른 1인당 종이소비 증가는 수출시장에 있어서 우호적일 수 있습니다.

표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2022년 연간 조달량은 약 83만톤으로 국내에서 약 40%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.
국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

[금융부문_무림캐피탈(주)]
(1) 산업의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입  등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월  여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.

(2) 산업의 성장성
시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.
신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다.  
할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다.
일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성, 계절성
최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.

(4) 경쟁요소
시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

[펄프 및 제지부문_무림P&P(주)]
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2022년 펄프 및 인쇄용지 업계는 코로나19 재확산과 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등에 따라 원/부자재 수급이 불안정한 가운데 인플레이션 부작용, 금리인상 등으로 인하여 전반적으로 어려움을 겪었으며,공급망 불안정, 에너지가격 상승에 따라 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.
제지부문은 내수 수요가 다소 정체된 가운데 미국, 유럽 등 선진국 수요 회복, 환율상승, 해상운임 안정화 등에 따라 매출액 및 영업이익은 전년대비 개선되었으나, 올해는 경기침체에 따른 수요 감소, 금융비용 증가, 에너지가격 상승 등 제조원가 부담이 가중될 것으로 예상됨에 따라 어려움이 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

펄프부문의 경우 인쇄용지 외 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되고,
남미 대형 펄프제조사들의 설비 증설/전환, 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다.
펄프가격은 주요 업체들의 공급 불안정, 인플레이션 영향 등에 따라 2022년도 상반기부터 지속적인 상승세를 보였으며, 2021년 평균 $771/톤 → 2022년 평균 $949/톤으로 약 23% 상승하였습니다.
당사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할 경우 펄프 부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 제지사업부문 : 백상지, 아트지 등 인쇄용지의 생산 및 판매
- 펄프사업부문 : 표백화학펄프의 생산 및 판매

- 금융사업부문: 시설대여업, 할부금융업, 금융업 등

(2) 시장점유율
당사는 무림그룹의 계열사로서 무림SP(주), 무림페이퍼(주)와 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있고, 인쇄용지 중에서는 고부가가치 제품인 아트지를 주력으로 하고 있으며, 과점체제인 국내 아트지 시장에서 확고한 시장지위를 확보하고 있습니다.
당사는 2009년 11월부터 2011년 3월까지 약 5,000억원을 투자하여 펄프-제지 일관화공장을 완공하였고빠른 생산 안정화를 통해 2012년 3월, 월 42천톤을 상회하는 생산목표를 달성하였습니다. 연간 50만톤 이상 생산 규모의 펄프-제지 일관화공장은 펄프공장과 제지공장을 이송관으로 연결해 수분상태의 슬러리 펄프를 공급 받아 종이를 생산하는 공장으로 원가절감을 통한 가격경쟁력과 우수한 품질경쟁력으로 펄프와 제지부문간 시너지 효과를 극대화하는 세계적으로도 우수한 경쟁력을 갖춘 공장입니다.
특히, 타 제지사들은 제지 건조에 사용하는 스팀을 LNG, 벙커씨유를 연소하여 생산하는 반면, 당사는
펄프공정에서 발생하는 흑액을 연소하여 스팀을 자가 생산하기 때문에 기름 한 방울 쓰지 않고 종이를 생산하는 친환경녹색공장입니다.

- 당사의 인쇄용지 국내시장 점유율

구        분	2021년	2020년	2019년
인쇄용지	18.7%	18.3%	17.5%

※산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량을 제지연합회 인쇄용지 내수 판매량
                   (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성

1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다.
문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가, 경제 성장에 따른 위생용지 사용량 증가에 따라 펄프수요는 증가세를 보이고 있습니다.

당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 14% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 86%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.

당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지 회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.

- 활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율

품 명	2021년 연간	2020년 연간	2019년 연간
국 내 (당사)	14.1% (173천톤)	10.9% (153천톤)	11.5% (167천톤)
수 입	85.9% (1,056천톤)	89.1% (1,256천톤)	88.5% (1,290천톤)
국내총수요	100.0% (1,229천톤)	100.0% (1,409천톤)	100.0% (1,457천톤)

※출처 : 한국제지연합회

(3) 시장의 특성

전세계적으로 제지업계는 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있는 이때에, 제지업체의 대형화에 대응하고 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 당사는 펄프-제지 일관화 공장을 건설하였습니다. 이의 빠른 안정화를 바탕으로 각 공장간 제품구성 조정전략에 따라 공장간 제품구조를 선진화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림그룹과의 시너지효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.

표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2022년 연간 조달량은 약 83만톤으로 국내에서 약 40%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.
국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

(4) 조직도

[금융부문_무림캐피탈(주)]
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다.  

당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하여 온 결과, 2022년 09월말 자기자본 1,449억원(납입자본 650억원, K-IFRS연결기준)을 달성하였으며, 당기중  영업실행 1,319억원을 실행하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 현재 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출등 대출 자산의 비중이 40.4%를 차지하고 있으며, 간접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 49.4%입니다.

(2) 시장의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다.
당사의 매출은 시설대여 및 할부금융, 신기술사업금융 등 여신업무에 따른 이자수익과 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영되며, 여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다.
한편 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있습니다.

(3) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 48 기 : 2021년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과        목	주석	제 49 기		제 48 기
자산
Ⅰ. 유동자산			596,897,579,609		456,651,991,077
현금및현금성자산	4,5,10	131,372,058,689		80,455,562,934
단기금융상품	4,5	26,817,678,084		30,100,743,933
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	33,662,911,579		22,636,278,958
매출채권	4,5,6,9	168,102,565,641		106,906,020,336
기타수취채권	4,5,6,9	5,443,722,425		2,940,635,505
당기법인세자산	32	-		751,530
선급금		547,121,651		761,954,197
선급비용		1,250,264,123		1,491,849,796
파생상품자산	4,5,21	697,487,382		-
유동성배출권	13	3,691,664,000		-
반품환불자산	18	83,713,732		143,031,900
재고자산	11	144,392,312,470		97,749,886,563
상각후원가 측정 금융채권	4,5,6	80,836,079,833		113,465,275,425
Ⅱ. 비유동자산			1,007,160,223,166		1,026,939,847,579
장기금융상품	4,5	11,000,000		11,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	600,000,000		600,000,000
유형자산	8,12	711,411,897,634		732,091,542,542
무형자산	13	2,071,392,165		2,238,327,799
사용권자산	14	8,882,726,758		5,240,239,610
장기기타수취채권	4,5,6	2,232,114,048		1,734,479,641
당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,5,6	152,493,949,164		164,489,239,875
상각후원가 측정 금융채권	4,5,6	78,509,058,007		81,967,238,727
관계기업투자	15	50,948,085,390		38,567,779,385
자산총계			1,604,057,802,775		1,483,591,838,656
부채
Ⅰ. 유동부채			590,288,186,305		527,377,860,455
매입채무	4,5,9	34,295,083,887		24,678,271,724
미지급금	4,5,9	51,367,658,181		38,570,136,234
미지급비용	4,5	10,669,923,282		8,004,809,750
선수수익	16	545,914,408		380,623,507
예수금	16	2,541,550,890		853,028,335
선수금	9	19,243,465,615		15,659,607,766
미지급법인세	32	10,799,771,742		4,918,591,347
단기차입금	4,5,8,17	324,672,618,650		204,989,491,681
유동성장기차입금	4,5,8,17	134,722,290,804		227,932,421,005
유동파생상품부채	4,5,21	-		65,166,098
유동성충당부채	19	269,905,239		162,018,334
유동리스부채	4,5,14	1,053,807,818		987,925,226
반품환불부채	18	106,195,789		175,769,448
Ⅱ. 비유동부채			351,080,435,709		337,271,994,218
장기미지급금	4,5	8,038,306,626		7,522,708,919
장기미지급비용	4,5	3,114,170,789		3,577,015,191
장기차입금	4,5,8,17	259,316,396,205		242,866,063,240
비유동리스부채	4,5,14	8,154,538,596		4,275,316,725
순확정급여부채	20	42,780,621,349		47,809,876,566
이연법인세부채	32	29,676,402,144		31,181,145,437
파생상품부채	4,5,21	-		39,868,140
부채총계			941,368,622,014		864,649,854,673
자본
Ⅰ. 납입자본			277,240,347,181		277,240,347,181
보통주자본금	1,22	155,920,810,000		155,920,810,000
주식발행초과금		121,319,537,181		121,319,537,181
Ⅱ. 이익잉여금	23		380,174,321,654		336,530,372,618
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	24		(613,973,250)		(403,768,470)
Ⅳ. 기타자본구성요소	24		(2,968,735,418)		(2,965,379,386)
Ⅴ. 비지배지분	1		8,857,220,594		8,540,412,040
자본총계			662,689,180,761		618,941,983,983
부채및자본총계			1,604,057,802,775		1,483,591,838,656

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터   2021년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과       목	주석	제 49 기		제 48 기
매출액	7,18,25		774,103,601,234		613,699,105,829
매출원가	11,25,27		640,031,726,834		529,898,084,962
매출총이익			134,071,874,400		83,801,020,867
판매비와관리비	26,27		65,780,569,189		54,414,313,132
영업이익	7		68,291,305,211		29,386,707,735
기타수익	28		2,020,788,179		9,048,006,188
기타비용	29		9,436,030,416		2,220,742,638
금융수익	30		22,025,831,736		10,055,287,723
금융비용	31		37,017,449,295		22,050,660,337
관계기업 당기순이익에 대한 지분	15		9,080,088,326		1,769,230,635
법인세비용차감전순이익			54,964,533,741		25,987,829,306
법인세비용	32		9,446,070,587		6,258,142,553
당기순이익			45,518,463,154		19,729,686,753
지배기업의 소유주지분 귀속		44,938,050,612		18,590,124,909
비지배지분 귀속		580,412,542		1,139,561,844
세후기타포괄손익			6,287,522,424		5,853,695,787
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	6,474,521,077		4,811,991,235
지분법이익잉여금 변동	15	23,565,992		(4,575,508)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익		(210,564,645)		1,046,280,060
총포괄이익			51,805,985,578		25,583,382,540
지배기업의 소유주지분 귀속		51,229,216,506		24,442,551,506
비지배지분 귀속		576,769,072		1,140,831,034
주당이익
기본 및 희석주당순이익	33		721		298

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 49 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 48 기 : 2021년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사

(단위: 원)

과목	주석	제 49 기		제 48 기
자산
Ⅰ.유동자산			451,145,565,408		301,619,702,038
현금및현금성자산	4,5,10	100,920,035,951		63,504,737,371
단기금융상품	4,5	26,817,678,084		30,100,743,933
매출채권	4,5,6,9	168,102,565,641		106,699,923,111
기타수취채권	4,5,6,9	4,972,529,787		2,232,140,829
선급금		547,121,651		721,924,768
선급비용		1,257,318,424		1,088,782,052
파생상품자산	4,5,21	697,487,382		-
유동성배출권	13	3,691,664,000		-
반품환불자산	18	83,713,732		143,031,900
재고자산	11	144,055,450,756		97,128,418,074
Ⅱ.비유동자산			816,905,112,957		854,300,589,867
장기금융상품	4,5	11,000,000		11,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,6	600,000,000		600,000,000
유형자산	8,12	687,311,076,976		703,656,608,736
사용권자산	14	4,354,969,443		4,922,809,245
무형자산	13	1,813,589,265		1,954,036,080
장기기타수취채권	4,5,6,9	1,397,108,123		913,919,851
종속기업및관계기업투자	15	121,417,369,150		142,242,215,955
자산 총계			1,268,050,678,365		1,155,920,291,905
부채
Ⅰ.유동부채			390,402,801,650		313,720,207,506
매입채무	4,5,9	34,295,083,887		24,295,484,552
미지급금	4,5,9	49,784,402,693		36,455,545,658
미지급비용	4,5	9,557,170,866		7,267,093,191
예수금	16	2,429,385,799		749,193,842
선수금	9	19,243,465,615		15,471,999,546
미지급법인세		8,892,181,726		569,523,215
단기차입금	4,5,8,17	192,675,604,942		89,489,491,681
유동성장기차입금	4,5,8,17	72,155,087,574		138,040,915,411
유동리스부채	4,5,14	750,555,020		811,514,210
유동파생상품부채	4,5,21	-		65,166,098
유동성충당부채	19	259,087,739		156,315,833
반품환불부채	18	106,195,789		175,769,448
금융보증채무	4,5,8	254,580,000		172,194,821
Ⅱ.비유동부채			269,965,872,519		252,222,831,543
장기미지급금	4,5	590,036,715		1,128,455,426
장기미지급비용	4,5	3,114,170,789		3,577,015,191
장기차입금	4,5,8,17	188,991,327,233		171,602,987,791
비유동리스부채	4,5,14	3,763,549,459		4,237,546,353
순확정급여부채	20	42,745,177,976		47,718,903,722
이연법인세부채	32	30,484,637,847		23,838,404,920
파생상품부채	4,5,21	-		39,868,140
장기금융보증채무	4,5,8	276,972,500		79,650,000
부채 총계			660,368,674,169		565,943,039,049
자본
Ⅰ.납입자본			277,240,347,181		277,240,347,181
보통주자본금	1,22	155,920,810,000		155,920,810,000
주식발행초과금		121,319,537,181		121,319,537,181
Ⅱ.이익잉여금	23		334,305,959,032		316,230,915,959
Ⅲ.기타자본구성요소	24		(3,864,302,017)		(3,494,010,284)
자본 총계			607,682,004,196		589,977,252,856
부채및자본 총계			1,268,050,678,365		1,155,920,291,905

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터   2021년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사

(단위: 원)

과목	주석	제 49 기	제 48 기
매출액	7,18,25	730,824,915,126	568,482,761,136
매출원가	11,25,27	605,740,178,679	505,998,901,653
매출총이익		125,084,736,447	62,483,859,483
판매비와관리비	26,27	58,878,685,795	47,101,725,409
영업이익	7	66,206,050,652	15,382,134,074
기타수익	28	5,722,444,059	12,096,118,315
기타비용	29	24,894,951,033	1,948,534,317
금융수익	30	21,782,255,183	10,090,865,955
금융비용	31	35,386,560,316	20,766,549,397
법인세비용차감전순이익		33,429,238,545	14,854,034,630
법인세비용	32	14,081,086,453	33,123,988
당기순이익		19,348,152,092	14,820,910,642
세후기타포괄손익		6,522,363,231	4,837,646,749
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20,32	6,522,363,231	4,837,646,749
총포괄손익		25,870,515,323	19,658,557,391
주당이익
기본 및 희석주당순이익	33	310	238

이익잉여금처분계산서

제 49 기 : 2022년 1월 1일부터   2022년 12월 31일까지

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터   2021년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사

(단위: 천원)

구분	제 49 기 (처분 예정일: 2023년 3월 28일)		제 48 기 (처분 확정일: 2022년 3월 25일)
미처분이익잉여금		156,461,240		139,165,744
전기이월이익잉여금	130,590,725		119,507,186
순확정급여부채의 재측정요소	6,522,363		4,837,647
당기순이익	19,348,152		14,820,911
이익잉여금 처분액		10,290,024		8,575,019
이익준비금	935,457		779,547
배당금    (현금배당주당배당금(률)      당기: 150원(6%)       전기: 125원(5%)	9,354,567		7,795,472
차기이월미처분이익잉여금		146,171,216		130,590,725

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이종철	1975-10-09	사내이사	-	임원	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이종철	무림P&P㈜ 경영기획실장, ESG추진팀장	'12~'16 '17~'20 '21~現	한양대학교 무역학 석사  무림P&P(주) 전략기획파트장  무림P&P(주) 기획관리팀장, 홍보팀장  무림P&P(주) 경영기획실장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종철	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종철 후보자] 이종철 이사 후보는 오랜기간 당사의 경영관리, 전략기획, 홍보, HR 등 관리분야에서 재직하며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 현재 경영기획담당 임원으로서조직관리, 경영내실 강화, ESG관련 업무 추진 등 회사의 성장, 발전에 적극적으로 기여하고 있습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	474백만원
최고한도액	800백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

*감사보고서는 2023.3.20일 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.moorim.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여 2023년 3월 28일(화) 오후 3시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다. *당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.  가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」                                                         모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」  나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2023년 3월 18일 9시~2023년 3월 27일 17시                                                           (기간 중 24시간 이용 가능)  다. 행사방법    -인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는     전자위임장 수여    -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서                                         (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)   라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우      기권으로 처리 ※코로나19에 관한 안내사항 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가가능한 전자투표제도의 활용(비대면 의결권 행사)을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계'  등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.   ※비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내 코로나19의 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227006891