주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) 2024-06-13 15:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000234
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 06 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 참엔지니어링(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이경희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 | |
| (전 화) 031-330-8500 | ||
| (홈페이지)http://www.charmeng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 오재근 |
| (전 화) 031-330-8500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모사채 (영구채) | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 7,000,000,000 | ||||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 4,000,000,000 | ||||||
| 채무상환자금 (원) | 3,000,000,000 | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타 자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 8.5 | |||||
| 만기이자율 (%) | - | ||||||
| 5. 사채만기일(기간) | 2054년 06월 24일 | 발행일로부터 30년 | |||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | - 이자는 본건 사채의 발행일 익일로부터 본건 사채의 상환기일 까지, 본건 사채의 발행일로 부터 매 삼(3)개월이 되는 날(이하 “이자지급 일”)에 이자지급일 현재의 본건 사채의 전자 등록금액에 위 표면이자를 적용(연 이율의 1/4씩 분할)하여 산출한 금액을 후취로 지급 한다. 다만, 어느 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 영업일에 이자지급일까지의 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자 는 계산하지 아니한다. | |||||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건 | (1) 발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 (2) (1)항에 따라 이자 지급정지시에는 이자 (3) 발행회사의 선택으로 이자의 전부 또는 | ||||||
| 유예이자 누적 여부 | - | ||||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등 이자율 조정 조건 | - | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | - 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 | |||||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건 및 방법 | - | ||||||
| 만기연장 조건 및 방법 | - 사채 만기도래시 발행회사의 연장 요청이 | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | - | |||||
| 채무재조정의 범위 | - | ||||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | - | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | (1) 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. (2) 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자는 본 사채의 발행일 이후부터 아래 각 항에 따라 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 수량의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도 하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. | ||||||
| 10. 청약일 | - | ||||||
| 11. 납입일 | 2024년 06월 24일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024년 06월 13일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | 0 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행으로 인한 제출면제 | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 금번 발행은 2024년 06월 13일 참엔지니어링(주)의 이사회에서 결의한 '제 10회
무기명식 이권부 무보증 사모사채(영구채) 발행의 건'에 의거하며, 최종 발행금액은
금 70억원입니다.
(2) 납입의 선행조건
인수인은 다음 각 항의 조건이 충족된 경우에만 본 사채를 인수하고 그에 따른
인수대금을 지급할 의무가 있다.
ㄱ. 본 계약서 체결일자로부터 발행회사 또는 그 자회사의 (재무 혹은 기타) 상황이나
일반적인 업무가 본 사채의 발행으로 인하여 중대하게 불리한 상태로 변경되거나
불리한 변경을 수반할 것으로 합리적으로 예상되는 어떠한 사건도 존재하지 아니
할 것
ㄴ. 본 계약에서 발행회사가 제공한 진술 및 보장은 본 계약일 현재 및 동 진술 및 보장
이 행해진 것으로 간주되는 각 일자에 진실되고 정확하며, 위 진술 및 보장은 납입
일 당시 존재하는 사실 및 상황에 대하여 진실되고 정확할 것
ㄷ. 납입일 현재 발행회사의 경영이나 재무상태에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 변동
이 없을 것
ㄹ. 납입일 현재 발행회사의 본 계약상 의무의 불이행이 없을 것
ㅁ. 납입일 현재 발행회사의 정관 및 이사회의사록 기타 인수인이 합리적으로 필요하
다고 판단하여 요구하는 서류들이 인수인이 만족하는 내용과 형식으로 작성, 제출
되어 있을 것
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 주식회사 에이치비홀딩스그룹 | 최대주주 | 7,000,000,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 운영자금 40억원, 채무상환자금 30억원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000234
