경인전자 (009140) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613000204


2023년 06월 13일

회 사 명 :	경인전자 주식회사
대 표 이 사 :	김 성 은
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털 2로 184 1411(가산동,벽산/경인디지털밸리 2차)
	(전 화) 02-2113-2000
	(홈페이지)http://www.kie.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 동 상 수
	(전 화) 02-2113-2011

주주총회 소집공고

(제51기 임시주주총회)

주주님께

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제433조 및 제434조와 정관 제39조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 06월 29일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184

(가산동,벽산/경인디지털밸리2차) B2 세미나실

3. 회의 목적 사항

의결사항 :

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전	변경후	비고
(1) 전자, 전기기기의 제품 및 부품제조판매	좌동
(2) 통신 및 방송용 부품제조판매	좌동
(3) 부동산임대업	좌동
(4) 도매업	좌동
(5) 게임기 제조 판매	좌동
(6) 부동산 공급업	좌동
(7) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업	(7) 전자상거래 및 통신판매업	신규사업에 따른 사업목적 추가
(8) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자	(8) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업	각 호 변경
	(9) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자	각 호 변경

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

6. 기타사항

당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

2023년 05월
서울특별시 금천구 가산디지털 2로 184 1411호

경 인 전 자 주 식 회 사

대표이사 김 성 은 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김진백 (*) (출석률:50.0%)
			찬 반 여 부
1회차	2023.02.08	2022년도(제50기)재무제표 및 영업보고 승인의 건 제50기 정기주주총회 소집에 관한 건 제50기 현금배당 결정의 건 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성
2회차	2023.05.11	임시주주총회 소집에 관한 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
이사	5	1,500	244	12	(*)
감사(비상근)	1	1,500	-	-	(*)

(*) 상기 주총승인금액은 등기이사 2명, 사외이사1명, 미등기이사 2명의 보수를 모두 포함한 금액입니다.
(**) 비상근 사외이사 및 감사는 무보수입니다.
(***) 지급총액은 당해 사업년도 개시일로부터 5월말까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
경인전자(천진)유한공사 (관계회사)	상품매입	2023.01.01-03.31	483	16.21
경인전자(심천)유한공사 (관계회사)	부품매출외	2023.01.01-03.31	948	31.81
경인전자(심천)유한공사 (관계회사)	상품매입	2023.01.01-03.31	334	11.21
경인아메리카 (관계회사)	-	2023.01.01-03.31	-	-

※ 2023년도 1분기말 자산총액 : 63,097백만원(별도기준)
2023년도 1분기 매출총액 : 2,980백만원(별도기준)
거래비율은 매출액대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제2차 산업혁명 이후 모든 전자디바이스에는 무수히 많은 전자부품으로 이루어져 있으며, 단순 전자 부품부터 모듈화 형태의 전자 부품들로 이루어진 총합체입니다.

전자부품산업는 전자 완제품에 단순 기능을 담당하는 부품 형태로의 품목산업과 독립적인 기능을 구현하는 제품 형태의 품목산업으로 구분됩니다.

오늘날 제4차 산업혁명이 도래하여 빅데이터, AI, IoT 등의 정보기술 기반의 초연결 혁명시대에도 이를 실행하기 위한 기반 환경 전자디바이스에서는 없어서는 안되는 필수 산업입니다.

1980~90년도까지 국내 부품산업은 외국제품을 상대적으로 저렴한 인건비를 이용 모방 국산화하여 눈부신 성장 시대를 거쳤으나, 2000년도초부터는 국내 전자부품 산업에 우수 업체들이 독자적인 연구개발 투자등으로 국내 부품산업을 비약적으로 발전 시켜 현재 우리나라 경제적 성공에 발판을 마련하게 이르렀습니다.

(2) 산업의 성장성
전자부품산업은 너무 광범위한 산업으로 시장 규모등을 수치적으로 계산하기는 불가하나, 현재 제4차 산업혁명 진행과 함께 단순 전자부품에서 핵심기술에 가치를 둔 전자부품 산업으로 지속적 발전하는 상황이며 앞으로도 무한한 발전 가능성을 가지고 있는 산업입니다.

최근 많은 국내 부품산업은 임금, 생산비 증가에 따른 경쟁력 감소로 인하여 해외로의 이탈을 발생 시켰왔으며, 해외 이전하여 저임금 제조기반을 바탕으로 현재의 국내전자부품 산업은 성장이 둔화되는 역성장하는 상태입니다. 이러한 상황은 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다.

대기업을 기반으로 한 전자부품산업군인 반도체, OLED 디스플레이 등의 일부 초기술 집약적 부품산업은 국내에서의 지속 성장 가능성이 높으나 상대적으로 기술적, 자금적으로 어려운 중소기업 부품산업 기업들은 앞으로도 해외로 이탈할 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성
전자부품 산업은 글로벌 경기침체 및 호황 상황에 따라 변동이 많은 분야이며, 기술 고도화 변화에 따른 경기변동성에 더욱 민감한 산업입니다.

근래 2020년 글로벌 전 지역에 걸쳐 COVID-19 영향으로 각국 봉쇄 조치(Lock-down)로 인한 수요 둔화, 국제교역량 감소, 금융시장 변동성 확대로 경기 회복이 지체되고 있으나, 댁내 체류시간 증가 및 홈 업그레이드 경향으로 가전수요는 선진 시장 중심으로 회복세를 보였지만, COVID-19 변이 바이러스 재확산, 공급망 이슈 해소 지연, 원자재 및 물류비용 상승 등의 불확실성 지속이 예상되고 있습니다.

이중에서도 전자부품산업의 기초산업인 반도체 부품산업과 언텍트 사회 분야와 관련된 부품산업이 특히 경기 호재가 발생하고 있는 상황입니다.
앞으로도 포스트 코로나19의 향방에 따라 전자부품산업에 경기변동성이 발생 예상되나, 현재로서는 포스트 코로나19로 인한 새로운 문화 시대의 도래와 함께 장기적으로는 전자부품 산업 또한 새로운 전자부품산업으로 성장할 것으로 예상합니다.

(4)경쟁요소
현대의 범용 전자부품산업에서는 기술 평준화에 따른 독과점등의 상황이 많지 않은상황이나, 초기술 기술적 전자부품산업인 반도체, OLED 디스플레이 산업등은 기술적 독과점을 통해 경쟁사들로 부터의 추격 격차를 지속적 유지하려는 상황입니다.

위에서 언급한 범용 전자부품산업은 기술 평준화에 따른 글로벌적 기업 경쟁은 더욱 심화되고 있으며 가격, 품질이 전반적 기업 경쟁력에 대부분을 차지하고 있는 상황입니다. 따라서 현 해외 중국,베트남과 같은 저임금을 바탕으로 진입하고 있는 범용 전자부품산업은 이들 해외 업체와 국내 업체들 사이에 무한경쟁 상황에 있으며 국내 전자부품산업 업체들의 경쟁력 확보가 쉽지 않은 상태입니다.

무한경쟁 시장환경에서 살아남기 위해 기술 혁신과 원가절감을 통한 가격경쟁 우위를 가진 전자부품업체만이 변화에서 살아남을 수 있는 상황입니다.

(5) 자원조달의 특성
전자부품산업에서 원자재 자원은 매우 중요한 부분입니다.
현재는 원자재 또한 글로벌적으로 확산되어져 있어 자원조달상의 국제적 장벽은 높지 않은 상태입니다.

다만, 원자재 자원 같은 경우 국제유가, 국제 환율, 글로벌 경재상황에 따른 공급과수요 불균형 등의 상황으로 원자재 상승등의 문제 발생으로 전반의 부품산업에 지대한 조달 및 원가상승의 결과를 매우 민감하게 초래 할 수 있습니다.

따라서, 이러한 문제를 방지하기 위해 전자부품산업 기업에서는 원자재 수급조달 문제를 사전 예측 및 사전 원자재 확보등의 프로세스를 구축함과 동시에 가능한 원자재의 현지화를 통해 이 같은 문제점 타결에 더욱더 적극적 노력이 필요한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1973년 스위치 제조판매를 시작으로 현재는 스위치외에 리모콘, THERM-
OSTAT, 센서류를 제조 판매하고 있는 전자부품 회사입니다. 90년도 초에는 가전시장의 급팽창으로 인하여 성장세가 빠르게 진행되었으나, 최근에는 경기침체, 중국 저가 부품 및 완제품 생산 증가로 인한 범용전자부품의 수요감소로 폐사 또한 성장이 정체되고 있는 추세이고, 중국, 동남아등에서 저가품의 물량공세로 인하여 어느 때 보다 경쟁이 치열합니다. 또한 국내뿐만 아니라 국외 업체들과의 기술경쟁에서도 특허장벽,원자재 공급 등에서 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 당사는 중국 해외현지법인의 현지 노동력을 이용한 현지생산을 위해 현지법인의 생산설비 증설과 당사의 설비를 중국으로 이관하였고, 또한 현지에서의 판매개척으로 해외현지법인의 영업력이 점차 확대되어 해외 현지 법인들의 입지가 정착, 안정된 상태 입니다. 그리고 국내에서는 연구개발을 통하여 리모컨, IoT등 신제품 개발로 부가가치 극대화에 중점을 두어 회사이익창출에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.

위와 같은 원가 감소 노력과 더불어, 글로벌 고객사 발굴 및 고품질 대응을 통하여 평균판매가격 향상을 도모하여, 영업 다각화 및 안정화를 이루었습니다.

향후 당사의 성장을 위해서는 지속적인 기술개발 및 설비 자동화를 통한 원가절감이이루어져야 하며 또한 고객사의 주문방식에 의한 생산/판매보다는 독자적인 생산판매 체제를 구축하고 유럽,일본등에 수출을 확대할 수 있도록 연구개발 투자를 확대하여 신제품 및 신시장 개척에 더 많은 노력이 요구되고 있습니다.

아울러 현재 당사의 주력 생산 ITEM인 리모콘, THERMOSTAT, 탁도센서외에 향후시장을 주도할 신제품 개발에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분	회 사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용
REMOCON 사업	1)경인전자(주)-본사 2)Kyungin Electronics (Shen Zhen) Co.,Ltd	가전제품용 리모콘	미국 TV사	TV/ AV용 리모컨
IoT 사업	1)경인전자(주)-본사	IoT 사물인터넷 제품	Tuya社 고퀄社 말타니	IoT RF Module IoT 센서 제품 IoT Relay 제품
SWITCH 사업	1)Kyungin Electronics (Tian Jin) Co.,Ltd	가전제품용 스위치 정보기기용 스위치 자동차용 스위치	엘지전자 기아차	자동차용 스위치 및 부품사업
THERMOSTAT 사업	1)경인전자(주)-본사 2)Kyungin Electronics (Tian Jin) Co.,Ltd	가전제품용 TMS 자동차용 TMS	엘지전자 현대기아차 KURABE	세탁기, 자동차용 TMS 및 프로텍터 사업
기타 사업	1)경인전자(주)-본사	임대외	태광푸드외	임대

(2) 시장의 특성

리모컨 향후 스마트 TV, AI STB 의 보편화로 단순 적외선 방식에서 RF 무선 기반에 다양한 유저 인터페이스 장치를 부가한 고가의 리모컨 시장이 꾸준히 성장 할 것으로 예상되며, 디자인 차별화를 위한 다양한 소재가 적용되고 있어 이에 관련된 핵심 기술 보유와 연관 솔루션 업체와의 협업을 통해 당사의 경쟁력은 올라 갈 것으로 기대 됩니다.

THERMOSTAT은 현재 국내외 자동차 회사의 시트히터에 적용되고 있습니다. 최근 디지털 기술의 발달로 온도콘트롤 기능으로 그 역할이 변화하고 있으며, 기술의 다양성으로 전통적인 THERMOSTAT 시장은 감소 추세입니다.

이러한 전자부품은 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 표준 부품은 최대한의 자동화 생산으로 원가를 절감하고 품질을 유지하며 내재된 기술력을 바탕으로 고 부가가치 품목의 개발을 독려하고 관련 고객사 확보가 매우 중요합니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1) 전자, 전기기기의 제품 및 부품제조판매 (2) 통신 및 방송용 부품제조판매 (3) 부동산임대업 (4) 도매업 (5) 게임기 제조 판매 (6) 부동산 공급업 <신설> (7) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업 (8) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1) ~ (6) (좌동) (7) 전자상거래 및 통신판매업 (8) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업 (9) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자	신규사업에 따른 사업목적 추가

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(1) 전자, 전기기기의 제품 및 부품제조판매

(2) 통신 및 방송용 부품제조판매

(3) 부동산임대업

(4) 도매업

(5) 게임기 제조 판매

(6) 부동산 공급업

<신설>
(7) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업
(8) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(1) ~ (6) (좌동)

(7) 전자상거래 및 통신판매업
(8) 전기 각항에 부대 또는 관련되는 일체의 사업
(9) 전기 각항에 관련되는 사업에 대한 국내외 투자