출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208001208
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 08일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 호텔신라 |
대 표 이 사 :
| 이 부 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 동호로 249 |
| (전 화) 02-2233-3131 |
| (홈페이지) http://www.hotelshilla.net |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 김 준 환 |
| (전 화) 02-2230-3192 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 숙박업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2026년 02월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 260,000,000,000 | 2027년 02월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 08일 | 2024년 02월 08일 | 2024년 02월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 신한투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 75.0 | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 25.0 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 신한투자증권(주) | 3,000,000 | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 4 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 08일 | 2024년 02월 08일 | 2024년 02월 08일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한국투자증권(주) | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 53.85 | - |
| 삼성증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 15.38 | - |
| 하나증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 15.38 | - |
| NH투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 15.38 | - |
| 계 | 26,000,000 | 260,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한국투자증권(주) | 14,000,000 | 53.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 4,000,000 | 15.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 4,000,000 | 15.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 4,000,000 | 15.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 18 | 26,000,000 | 260,000,000,000 | 100.00 | 18 | 26,000,000 | 260,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 26,000,000 | 100 | 18 | 26,000,000 | 260,000,000,000 | 100 | 18 | 26,000,000 | 260,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 02월 08일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 01월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 02월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 08일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11
하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | - | 260,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 110,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | - | 260,000,000,000 |
자금의 세부사용 내역
[채무상환자금]
금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 1,900억원은 2024년 04월 23일 및 2024년 04월 26일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 종 목 | 발행일자 | 전자등록총액 | 차환예정금액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
주식회사 호텔신라
제70-2회 무보증사채 | 2019년 04월 23일 | 700억원 | 700억원 | 공모 | 2.05% | 2024년 04월 23일 |
주식회사 호텔신라
제72-1회 무보증사채 | 2022년 04월 28일 | 1,200억원 | 1,200억원 | 공모 | 3.56% | 2024년 04월 26일 |
| 주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
[운영자금]
금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중
1,100억원은 면세업 특성상 다수의 면세상품 거래처의 상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.
구 분 | 사용예정일자 | 금 액 |
면세상품 구매대금 | 2024년 02월~12월 | 1,100억원 |
합계 | 1,100억원 |
| 주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208001208
