출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207001116

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      02월     07일
회       사       명 :	주식회사 호텔신라
대   표     이   사 :	이     부     진
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 동호로 249
	(전  화) 02-2233-3131
	(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작  성  책  임  자 :	(직  책)  TR 경영지원팀장          (성  명)  김  준  환
	(전  화)  02-2230-3192

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 29일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 02월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 02월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)호텔신라 제74-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제74-1회 금 사백억원정 (\40,000,000,000)
제74-2회 금 이천육백억원정 (\260,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 74-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 74-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 74-1] 이자율 : 3.898% 발행수익률 : 3.898% (삭제) [회차 : 74-2] 이자율 : 4.003% 발행수익률 : 4.003% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 74-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 74-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 74-1] 발행수익율(%) : 3.898 연리이자율(%) : 3.898 (삭제) [회차 : 74-2] 발행수익율(%) : 4.003 연리이자율(%) : 4.003 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리 내용 가. 일반적 사항	(주)호텔신라 제74-1회 연리이자율 : 주1) (주)호텔신라 제74-2회 연리이자율 : 주2) 주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.	(주)호텔신라 제74-1회 연리이자율 : 3.898 (주)호텔신라 제74-2회 연리이자율 : 4.003 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207001116