출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215001013

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년      02월     15일
회       사       명 :	주식회사 호텔신라
대   표     이   사 :	이     부     진
본  점  소  재  지 :	서울특별시 중구 동호로 249
	(전  화)02-2233-3131
	(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작  성  책  임  자 :	(직  책)  TR 경영지원팀장   (성  명)  김  준  환
	(전  화)  02-2230-3192

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	숙박업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

300,000,000,000

회차 :

73-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	80,000,000,000	2025년 02월 14일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

회차 :

73-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	220,000,000,000	2026년 02월 13일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

73-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 02월 15일	2023년 02월 15일	2023년 02월 15일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권	3,000,000	30,000,000,000	37.50	-
KB증권	4,000,000	40,000,000,000	50.00	-
삼성증권	1,000,000	10,000,000,000	12.50	-
계	8,000,000	80,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	3,000,000	37.50	-	-	-	-	-	-	-	-
KB증권	4,000,000	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권	1,000,000	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	8,000,000	80,000,000,000	100.00	6	8,000,000	80,000,000,000	100.00
계	8,000,000	100	6	8,000,000	80,000,000,000	100	6	8,000,000	80,000,000,000	100

회차 :

73-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2023년 02월 15일	2023년 02월 15일	2023년 02월 15일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
한국투자증권	3,000,000	30,000,000,000	13.64	-
KB증권	4,500,000	45,000,000,000	20.45	-
신한투자증권	9,500,000	95,000,000,000	43.18	-
삼성증권	2,500,000	25,000,000,000	11.36	-
NH투자증권	2,500,000	25,000,000,000	11.36	-
계	22,000,000	220,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	3,000,000	13.64	-	-	-	-	-	-	-	-
KB증권	4,500,000	20.45	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	9,500,000	43.18	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권	2,500,000	11.36	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	2,500,000	11.36	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	15	22,000,000	220,000,000,000	100.00	15	22,000,000	220,000,000,000	100.00
계	22,000,000	100	15	22,000,000	220,000,000,000	100	15	22,000,000	220,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 02월 15일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 15일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249
               한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로88
               KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
               신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로70
               삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길11
               NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

73-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
80,000,000,000	80,000,000,000	-	80,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	80,000,000,000	-	-	80,000,000,000

회차 :

73-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
220,000,000,000	220,000,000,000	-	220,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	40,000,000,000	180,000,000,000	-	-	220,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 2,600억원은 2023년 04월 24일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종  목	발행일자	전자등록총액	차환예정금액	발행방법	이자율	만기일
주식회사 호텔신라 제71-1회 무보증사채	2020년 04월 24일	2,600억원	2,600억원	공모	2.293%	2023년 04월 24일

주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]

금번 당사가 발행하는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 400억원은 면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구  분	사용예정일자	금  액
면세상품 구매대금	2023년 02월~12월	400억원
합계		400억원

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215001013