호텔신라 (008770) 공시 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

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[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-09 16:33:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209000552


증권발행조건확정



금융위원회 귀중 2023년      02월     09일

회       사       명 :

 주식회사 호텔신라
대   표     이   사 :

 이     부     진
본  점  소  재  지 : 서울특별시 중구 동호로 249

 (전  화)02-2233-3131

 (홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작  성  책  임  자 : (직  책)  TR 경영지원팀장   (성  명)  김  준  환

 (전  화)  02-2230-3192


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 03일


[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2023년 02월 03일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2023년 02월 09일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2023년 02월 09일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)호텔신라 제73-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제73-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제73-1회 금 팔백억원정 (\80,000,000,000)
제73-2회 금 이천이백억원정 (\220,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정정사유  정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. 
표지 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 모집 또는 매출총액:
160,000,000,000원		 모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요		 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법		 수요예측 결과 기재 - (주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항		 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용		 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적		 수요예측 결과에 따른
발행조건 확정		 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후


(주1) 정정 전

회차 : 73-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 60,000,000,000 모집(매출)총액 60,000,000,000
발행가액 60,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2025년 02월 14일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
태평로기업지원팀		 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급
(신용평가기관)		 한국기업평가 AA-
한국신용평가 AA-		 비고 -
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 한국투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 삼성증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 02월 15일 2023년 02월 15일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 60,000,000,000
발행제비용 178,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.

주1) 본사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 : 73-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000
발행가액 100,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 02월 13일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
태평로기업지원팀		 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급
(신용평가기관)		 한국기업평가 AA-
한국신용평가 AA-		 비고 -
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 한국투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 신한투자증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 NH투자증권 2,000,000 20,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 삼성증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 02월 15일 2023년 02월 15일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 100,000,000,000
발행제비용 285,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.

주1) 본사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


(주1) 정정 후

회차 : 73-1 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 80,000,000,000 모집(매출)총액 80,000,000,000
발행가액 80,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2025년 02월 14일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
태평로기업지원팀		 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급
(신용평가기관)		 한국기업평가 AA-
한국신용평가 AA-		 비고 -
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 한국투자증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 삼성증권 1,000,000 10,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 02월 15일 2023년 02월 15일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 80,000,000,000
발행제비용 230,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 : 73-2 (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모
권면(전자등록)
총액		 220,000,000,000 모집(매출)총액 220,000,000,000
발행가액 220,000,000,000 이자율 -
발행수익률 - 상환기일 2026년 02월 13일
원리금
지급대행기관		 (주)우리은행
태평로기업지원팀		 (사채)관리회사 한국예탁결제원
신용등급
(신용평가기관)		 한국기업평가 AA-
한국신용평가 AA-		 비고 -
인수(주선) 여부 채무증권 상장을 위한 공모여부
인수 예
인수(주선)인 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법
대표 한국투자증권 3,000,000 30,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 케이비증권 4,500,000 45,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
대표 신한투자증권 9,500,000 95,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 NH투자증권 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
인수 삼성증권 2,500,000 25,000,000,000 인수수수료 0.20% 총액인수
청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일
2023년 02월 15일 2023년 02월 15일 - - -
자금의 사용목적
구   분 금   액
채무상환자금 180,000,000,000
운영자금 40,000,000,000
발행제비용 609,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화 표시통화기준
발행규모		 사용
지역		 사용
국가		 원화 교환
예정 여부		 인수기관명
- - - - - -
보증을
받은 경우		 보증기관 - 지분증권과
연계된 경우		 행사대상증권 -
보증금액 - 권리행사비율 -
담보 제공의
경우		 담보의 종류 - 권리행사가격 -
담보금액 - 권리행사기간 -
매출인에 관한 사항
보유자 회사와의
관계		 매출전
보유증권수		 매출증권수 매출후
보유증권수
- - - - -
【주요사항보고서】 -
【파생결합사채
해당여부】		 기초자산 옵션종류 만기일
N - - -
【기 타】 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주2) 정정 전


회  차 : 73-1
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 60,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 60,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.


각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한  2023년 05월 15일, 2023년 08월 15일, 2023년 11월 15일, 2024년 02월 15일,
2024년 05월 15일, 2024년 08월 15일, 2024년 11월 15일, 2025년 02월 14일.
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가 / 한국기업평가
평가일자 2023년 01월 18일 / 2023년 01월 19일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)
분석일자 2023년 02월 02일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
상 환 기 한 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2023년 02월 15일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 태평로기업지원팀
고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.
주1) 본사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회  차 : 73-2
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 100,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 100,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.


각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한  2023년 05월 15일, 2023년 08월 15일, 2023년 11월 15일, 2024년 02월 15일,
2024년 05월 15일, 2024년 08월 15일, 2024년 11월 15일, 2025년 02월 15일,
2025년 05월 15일, 2025년 08월 15일, 2025년 11월 15일, 2026년 02월 13일.
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가 / 한국기업평가
평가일자 2023년 01월 18일 / 2023년 01월 19일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)
분석일자 2023년 02월 02일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
상 환 기 한 2026년 02월 13일
납 입 기 일 2023년 02월 15일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 태평로기업지원팀
고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.
주1) 본사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 09일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


(주2) 정정 후


회  차 : 73-1
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 80,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 80,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.


각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한  2023년 05월 15일, 2023년 08월 15일, 2023년 11월 15일, 2024년 02월 15일,
2024년 05월 15일, 2024년 08월 15일, 2024년 11월 15일, 2025년 02월 14일.
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가 / 한국기업평가
평가일자 2023년 01월 18일 / 2023년 01월 19일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)
분석일자 2023년 02월 02일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2025년 02월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
상 환 기 한 2025년 02월 14일
납 입 기 일 2023년 02월 15일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 태평로기업지원팀
고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회  차 : 73-2
(단위 : 원)
항    목 내    용
사 채 종 목 무보증사채
구       분 무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액 220,000,000,000
할 인 율(%) -
발행수익율(%) -
모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액 220,000,000,000
각 사채의 금액 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 연리이자율(%) -
변동금리부사채이자율 -
이자지급 방법
및 기한		 이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.


각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한  2023년 05월 15일, 2023년 08월 15일, 2023년 11월 15일, 2024년 02월 15일,
2024년 05월 15일, 2024년 08월 15일, 2024년 11월 15일, 2025년 02월 15일,
2025년 05월 15일, 2025년 08월 15일, 2025년 11월 15일, 2026년 02월 13일.
신용평가 등급 평가회사명 한국신용평가 / 한국기업평가
평가일자 2023년 01월 18일 / 2023년 01월 19일
평가결과등급 AA-(안정적) / AA-(안정적)
주관회사의
분석		 주관회사명 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)
분석일자 2023년 02월 02일
상환방법
및 기한		 상 환 방 법 "본 사채"의 원금은 2026년 02월 13일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
상 환 기 한 2026년 02월 13일
납 입 기 일 2023년 02월 15일
등 록 기 관 한국예탁결제원
원리금
지급대행기관		 회 사 명 (주)우리은행 태평로기업지원팀
고유번호 00254045
기 타 사 항 ▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 01월 18일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2023년 02월 10일이며, 상장예정일은 2023년 02월 15일임.
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제73-1회] 

(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)		 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 거래실적
유(*) 무
건수 10 16 4 - - - 30
수량 1,300  2,850  400  - - - 4,550 
경쟁률 2.17 : 1 4.75 : 1 0.67 : 1 - - - 7.58:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회차: 제73-2회] 

(단위: 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사
(집합)		 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 거래실적
유(*) 무
건수 32 9 14 - - - 55
수량 4,300  1,300  2,000  - - - 7,600 
경쟁률 4.30 : 1 1.30 : 1 2.00 : 1 - - - 7.60 : 1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


(2) 수요예측 신청가격 분포

[제73-1회]

(단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사(집합) 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-45 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 2.20% 100 2.20% 포함
-41 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 2.20% 200 4.40% 포함
-40 - - 1 100 1 100 - - - - - - 2 200 4.40% 400 8.79% 포함
-35 - - 1 200 - - - - - - - - 1 200 4.40% 600 13.19% 포함
-31 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 4.40% 800 17.58% 포함
-30 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 2.20% 900 19.78% 포함
-29 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 2.20% 1,000 21.98% 포함
-24 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 2.20% 1,100 24.18% 포함
-23 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 2.20% 1,200 26.37% 포함
-22 2 200 1 100 - - - - - - - - 3 300 6.59% 1,500 32.97% 포함
-21 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 4.40% 1,700 37.36% 포함
-20 1 200 - - 1 100 - - - - - - 2 300 6.59% 2,000 43.96% 포함
-18 1 100 1 100 - - - - - - - - 2 200 4.40% 2,200 48.35% 포함
-15 - - 2 200 - - - - - - - - 2 200 4.40% 2,400 52.75% 포함
-12 - - - - 1 100 - - - - - - 1 100 2.20% 2,500 54.95% 포함
-7 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 2.20% 2,600 57.14% 포함
-1 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 10.99% 3,100 68.13% 포함
5 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 4.40% 3,300 72.53% 포함
20 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 1.10% 3,350 73.63% 포함
25 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 2.20% 3,450 75.82% 포함
29 - - 1 100 - - - - - - - - 1 100 2.20% 3,550 78.02% 포함
30 - - 2 1,000 - - - - - - - - 2 1,000 21.98% 4,550 100.00% 포함
합계 10 1,300 16 2,850 4 400 - - - - - - 30 4,550 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[제73-2회]

(단위: bp, 건, 억원)
구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요
운용사(집합) 투자매매
중개업자		 연기금, 운용사(고유),
은행, 보험		 기타 거래실적 유* 거래실적 무
건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율
-62 - - - - 1 200





1 200 2.63% 200 2.63% 포함
-51 2 300 - - - -





2 300 3.95% 500 6.58% 포함
-50 1 100 - - - -





1 100 1.32% 600 7.89% 포함
-45 1 300 1 100 1 100





3 500 6.58% 1,100 14.47% 포함
-43 1 200 - - - -





1 200 2.63% 1,300 17.11% 포함
-41 3 300 - - - -





3 300 3.95% 1,600 21.05% 포함
-40 2 300 - - 1 200





3 500 6.58% 2,100 27.63% 포함
-38 - - 1 100 1 100





2 200 2.63% 2,300 30.26% 포함
-37 2 200 1 100 1 200





4 500 6.58% 2,800 36.84% 포함
-36 2 300 - - - -





2 300 3.95% 3,100 40.79% 포함
-35 - - 1 100 - -





1 100 1.32% 3,200 42.11% 포함
-33 2 200 - - - -





2 200 2.63% 3,400 44.74% 포함
-31 1 100 - - 1 100





2 200 2.63% 3,600 47.37% 포함
-30 3 300 1 100 - -





4 400 5.26% 4,000 52.63% 포함
-29 1 100 - - - -





1 100 1.32% 4,100 53.95% 포함
-28 - - 1 100 - -





1 100 1.32% 4,200 55.26% 포함
-26 2 200 - - - -





2 200 2.63% 4,400 57.89% 포함
-25 - - 1 100 1 100





2 200 2.63% 4,600 60.53% 포함
-23 - - - - 1 300





1 300 3.95% 4,900 64.47% 포함
-21 - - - - 1 100





1 100 1.32% 5,000 65.79% 포함
-20 1 100 - - 1 100





2 200 2.63% 5,200 68.42% 포함
-18 - - 1 100 - -





1 100 1.32% 5,300 69.74% 포함
-17 1 200 - - - -





1 200 2.63% 5,500 72.37% 포함
-14 1 200 - - - -





1 200 2.63% 5,700 75.00% 포함
-13 1 100 - - - -





1 100 1.32% 5,800 76.32% 포함
-11 1 100 - - - -





1 100 1.32% 5,900 77.63% 포함
-10 - - - - 3 400





3 400 5.26% 6,300 82.89% 포함
-6 1 100 - - - -





1 100 1.32% 6,400 84.21% 포함
-5 1 100 - - 1 100





2 200 2.63% 6,600 86.84% 포함
0 1 200 - - - -





1 200 2.63% 6,800 89.47% 포함
5 1 300 - - - -





1 300 3.95% 7,100 93.42% 포함
30 - - 1 500 - - - - - - - - 1 500 6.58% 7,600 100.00% 포함
합계 32 4,300 9 1,300 14 2,000 - - - - - - 55 7,600 100.00% - - -
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제73-1회]

(단위: bp, 억원)
수요예측참여자 ㈜호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
 -45  -41  -40  -35  -31  -30  -29  -24  -23  -22  -21  -20  -18  -15  -12 -7 -1  5 20 25 29 30
기관투자자1 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자2 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자3 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자4 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자5 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자6 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자7 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자8 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자9 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자10 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자20 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　
기관투자자23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　
기관투자자24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500  　 　 　 　 　
기관투자자25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　
기관투자자26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50  　 　 　
기관투자자27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　
기관투자자28
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　
기관투자자29
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 
기관투자자30
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500 
합계 100 100 200 200 200 100 100 100 100 300 200 300 200 200 100 100 500 200 50 100 100 1,000
누적합계 100 200 400 600 800 900 1,000 1,100 1,200 1,500 1,700 2,000 2,200 2,400 2,500 2,600 3,100 3,300 3,350 3,450 3,550 4,550


[제73-2회]

(단위: bp, 억원)
수요예측참여자 ㈜호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
 -62  -51  -50  -45  -43  -41  -40  -38  -37  -36  -35  -33  -31  -30  -29  -28  -26  -25  -23  -21  -20  -18  -17  -14  -13  -11  -10 -6 -5  0  5 30
기관투자자1 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자2 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자3 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자4 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자5 　 　 　 300  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자6 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자7 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자8 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자9 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자10 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자11 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자12 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자13 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자14 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자15 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자16 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자17 　 　 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자18 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자19 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자20 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자22 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자23 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자24 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자25 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자29 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자33 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자37 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자39 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자41 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자42 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자44 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　 　 　 　
기관투자자45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　 　
기관투자자46 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　 　
기관투자자47 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200  　 　 　 　 　
기관투자자48 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　
기관투자자49 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　 　
기관투자자50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　 　
기관투자자51 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　
기관투자자52 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 100  　 　 　
기관투자자53 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 200 　 　
기관투자자54 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 300 　
기관투자자55 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 500
합계 200 300 100 500 200 300 500 200 500 300 100 200 200 400 100 100 200 200 300 100 200 100 200 200 100 100 400 100 200 200 300 500
누적합계 200 500 600 1,100 1,300 1,600 2,100 2,300 2,800 3,100 3,200 3,400 3,600 4,000 4,100 4,200 4,400 4,600 4,900 5,000 5,200 5,300 5,500 5,700 5,800 5,900 6,300 6,400 6,600 6,800 7,100 7,600


라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용

구  분 내 용
유효수요의 정의 "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거

2023년 02월 06일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)호텔신라와 협의하여 아래와 같이 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
제73-1회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)
제73-2회 무보증사채 : 2,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]
제73-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,550억원
- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 30건

제73-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 7,600억원
- 총 참여신청범위: -0.62%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 55건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제73-1회]
"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제73-2회]
"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.



(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제73-1회] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 30,000,000,000 0.20 총액인수
대표 한국투자증권(주) 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 20,000,000,000 0.20 총액인수
인수 삼성증권(주) 00104856 서울특별시 서초구 서초대로74길11 10,000,000,000 0.20 총액인수
주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[제73-2회] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 10,000,000,000 0.20 총액인수
대표 한국투자증권(주) 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 20,000,000,000 0.20 총액인수
대표 신한투자증권(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로 70 40,000,000,000 0.20 총액인수
인수 NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 20,000,000,000 0.20 총액인수
인수 삼성증권(주) 00104856 서울특별시 서초구 서초대로74길11 10,000,000,000 0.20 총액인수
주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.


나. 사채의 관리

[제73-1회, 제73-2회] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 160,000,000,000 5,000,000 -
-
-
주) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.


(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제73-1회] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 40,000,000,000 0.20 총액인수
대표 한국투자증권(주) 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 30,000,000,000 0.20 총액인수
인수 삼성증권(주) 00104856 서울특별시 서초구 서초대로74길11 10,000,000,000 0.20 총액인수


[제73-2회] (단위 : 원)
인수인 주  소 인수금액 및 수수료율 인수조건
구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%)
대표 KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 45,000,000,000 0.20 총액인수
대표 한국투자증권(주) 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로88 30,000,000,000 0.20 총액인수
대표 신한투자증권(주) 00138321 서울특별시 영등포구 여의대로 70 95,000,000,000 0.20 총액인수
인수 NH투자증권(주) 00120182 서울특별시 영등포구 여의대로 108 25,000,000,000 0.20 총액인수
인수 삼성증권(주) 00104856 서울특별시 서초구 서초대로74길11 25,000,000,000 0.20 총액인수


나. 사채의 관리

[제73-1회, 제73-2회] (단위 : 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액)
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 300,000,000,000 5,000,000 -
-
-


(주5) 정정 전


1. 주요 권리내용

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %) 
회 차 발행금액 만기일 연리이자율 옵션관련사항
(주)호텔신라 제73-1회 60,000,000,000 2025년 02월 14일 주3) -
(주)호텔신라 제73-2회 100,000,000,000 2026년 02월 13일 주4) -
주1) 본사채는 2023년 02월 06일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 02월 09일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,200억원(\ 320,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.


(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회  차 : 73-1 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 60,000,000,000 2,000,000 -


[회  차 : 73-2 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 100,000,000,000 3,000,000 -


(후략)

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %) 
회 차 발행금액 만기일 연리이자율 옵션관련사항
(주)호텔신라 제73-1회 80,000,000,000 2025년 02월 14일 주1) -
(주)호텔신라 제73-2회 220,000,000,000 2026년 02월 13일 주2) -
주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.31%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.38%p.를 가산한 이자율로 합니다.


(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회  차 : 73-1 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 80,000,000,000 2,000,000 -


[회  차 : 73-2 ] (단위: 원)
사채관리회사 주  소 위탁금액 및 수수료 위탁조건
명칭 고유번호 위탁금액 수수료
한국예탁결제원 00159652 부산광역시 남구 문현금융로 40 220,000,000,000 3,000,000 -


(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회  차 : 73-1] (단위 : 원)
구  분 금  액
모집 또는 매출총액(1) 60,000,000,000
발행제비용(2) 178,120,000
순수입금[(1)-(2)] 59,821,880,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


[회  차 : 73-2] (단위 : 원)
구  분 금  액
모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000
발행제비용(2) 285,311,600
순수입금[(1)-(2)] 99,714,688,400
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.


나. 발행제비용의 내역

[회  차 : 73-1] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 120,000,000 인수가액 × 0.20%
사채관리수수료 2,000,000 정액
발행분담금       36,000,000 발행가액 × 0.06%
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금 200,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록비용 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
신용평가수수료 18,000,000 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)
합    계 178,120,000 -


[회  차 : 73-2] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 200,000,000 인수가액 × 0.20%
사채관리수수료 3,000,000 정액
발행분담금 70,000,000 발행가액 × 0.07%
상장수수료           1,500,000 1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금 291,600 1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록비용 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
신용평가수수료 10,000,000 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)
합    계 285,311,600 -


2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :  73-1 (기준일 :  2023년 02월 02일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
- - - 60,000,000,000 - - 60,000,000,000 -


회차 :  73-2 (기준일 :  2023년 02월 02일 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
- - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000 -


나. 자금의 세부사용 내역


[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행자금 1,600억원은 2023년 04월 24일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]
종  목 발행일자 전자등록총액 차환예정금액 발행방법 이자율 만기일
주식회사 호텔신라
제71-1회 무보증사채		 2020년 04월 24일 2,600억원 2,600억원 공모 2.293% 2023년 04월 24일
주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 자금사용목적은 2023년 02월 06일 수요예측 결과에 따라 채무상환자금 및 운영자금으로 변경될 수 있으며, 세부사용 내역은 변동될 수 있습니다. 


이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.


(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회  차 : 73-1] (단위 : 원)
구  분 금  액
모집 또는 매출총액(1) 80,000,000,000
발행제비용(2) 230,120,000
순수입금[(1)-(2)] 79,769,880,000


[회  차 : 73-2] (단위 : 원)
구  분 금  액
모집 또는 매출총액(1) 220,000,000,000
발행제비용(2) 609,411,600
순수입금[(1)-(2)] 219,390,588,400


나. 발행제비용의 내역

[회  차 : 73-1] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 160,000,000 인수가액 × 0.20%
사채관리수수료 2,000,000 정액
발행분담금       48,000,000 발행가액 × 0.06%
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금 200,000 1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록비용 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
신용평가수수료 18,000,000 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)
합    계 230,120,000 -


[회  차 : 73-2] (단위 : 원)
구    분 금    액 계산근거
인수수수료 440,000,000 인수가액 × 0.20%
사채관리수수료 3,000,000 정액
발행분담금 154,000,000 발행가액 × 0.07%
상장수수료 1,600,000 2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금 291,600 1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록비용 500,000 발행가액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료 20,000 종목당 20,000원
신용평가수수료 10,000,000 한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)
합    계 609,411,600 -


2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :  73-1 (기준일 :  2023년 02월 08일
 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
- - - 80,000,000,000 - - 80,000,000,000 -


회차 :  73-2 (기준일 :  2023년 02월 08일
 ) (단위 : 원)
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계 비고
- - 40,000,000,000 180,000,000,000 - - 220,000,000,000 -


나. 자금의 세부사용 내역


[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 2,600억원은 2023년 04월 24일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]
종  목 발행일자 전자등록총액 차환예정금액 발행방법 이자율 만기일
주식회사 호텔신라
제71-1회 무보증사채		 2020년 04월 24일 2,600억원 2,600억원 공모 2.293% 2023년 04월 24일
주1) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.


[운영자금]

금번 당사가 발행하는 제73-1회 및 제73-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 400억원은 면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구  분

사용예정일자

금  액

면세상품 구매대금

 2023년 02월~12월

400억원

합계

400억원

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.


이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.



　위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209000552

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