출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240711000318
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 07월 11일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 서흥 |
대 표 이 사 :
| 양주환 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 |
| (전 화) 043-249-4100 |
| (홈페이지) http://www.suheung.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 김상선 |
| (전 화) 02-2210-8104 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 40,000,000,000 | 2027년 07월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 07월 11일 | 2024년 07월 11일 | 2024년 07월 11일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 대신증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 50.00 | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 대신증권(주) | 2,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 4,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 | 3 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 07월 12일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 07월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 07월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2024년 07월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2024년 07월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 07월 11일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)서흥 → 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 40,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
당사가 발행하는 제26회 무보증사채 발행자금 400억원은 채무상환자금(제25회 무보증사채 채무상환자금)으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
| 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 만기일 | 비고 |
| 제25회 무보증 공모사채 | 430 | 2.101% | 2024년 07월 13일 | - |
| 주1) 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240711000318
