출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000788

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      07월     10일
회       사       명 :	(주)서흥
대   표     이   사 :	양주환
본  점  소  재  지 :	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
	(전  화) 043-249-4100
	(홈페이지) http://www.suheung.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상무이사                   (성  명) 김상선
	(전  화) 02-2210-8104

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 07월 01일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 07월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 07월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2024년 07월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)서흥 제26회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제26회 금 사백억원정(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 26] 이자율: - 발행수익률: - 주1) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 26] 이자율: 4.136% 발행수익률: 4.136% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 26] 발행수익률(%): - 이자율(%): - 주1) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 26] 발행수익률(%): 4.136% 이자율(%): 4.136% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항	[제26회 무보증사채] 이자율: 주1) 주1) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)서흥 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 (주)서흥의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제26회 무보증사채] 이자율: 4.136% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000788