출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000244
증권발행실적보고서
|
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 09월 11일 |
|
|
회 사 명 :
| (주)디엔오토모티브 |
대 표 이 사 :
| 김 상 헌, 김 인 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 양산시 산막공단북11길 103 |
| (전 화) 055-380-5800 |
| (홈페이지) http://www.dnautomotive.com/ |
|
|
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무보 (성 명) 김 정 동 |
| (전 화) 055-380-5231 |
|
|
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 전기장비 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2025년 03월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 10,000,000,000 | 2025년 09월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| KB증권(주) | 600,000 | 6,000,000,000 | 60.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 400,000 | 4,000,000,000 | 40.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| KB증권(주) | 600,000 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 400,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 700,000 | 7,000,000,000 | 70.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 300,000 | 3,000,000,000 | 30.00 | - |
| 계 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 700,000 | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 300,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 1,000,000 | 100 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 | 4 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2023년 09월 11일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 09월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)디엔오토모티브 - 경상남도 양산시 산막공단북11길 103
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 10,000,000,000 | - | - | 10,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 10,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 10,000,000,000 | - | - | 10,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행자금 200억원 전액은 제1-1회 무보증사채에 대한 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 채무상환을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부사용 내역]
| 채무상환 대상 종목 | 전자등록총액 | 채무상환 예정금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율 |
| 제1-1회 무보증사채 | 900 | 200 | 2021-10-12 | 2023-10-12 | 2.759% |
주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.
주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000244
