출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000517

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 09월 08일
회       사       명 :	(주)디엔오토모티브
대   표     이   사 :	김 상 헌, 김 인 환
본  점  소  재  지 :	경상남도 양산시 산막공단북11길 103
	(전  화) 055-380-5800
	(홈페이지) http://www.dnautomotive.com/
작  성  책  임  자 :	(직  책) 상무보             (성  명) 김 정 동
	(전  화) 055-380-5231

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 08월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 09월 05일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 09월 08일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)디엔오토모티브 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)디엔오토모티브 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제6-1회 금 일백억원(\10,000,000,000)
제6-2회 금 일백억원(\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 [발행조건확정] 증권신고서는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	회차 : 6-1 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다.  단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 6-2 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.  단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.	회차 : 6-1 이자율 : 6.145% 발행수익률 : 6.145% (문구 삭제) 회차 : 6-2 이자율 : 6.093% 발행수익률 : 6.093% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 1. 공모개요	아니오	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	회차 : 6-1 할인율(%) : - 발행수익률(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다.  단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 회차 : 6-2 할인율(%) : - 발행수익률(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.  단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.	회차 : 6-1 할인율(%) : - 발행수익률(%) : 6.145% (문구 삭제) 회차 : 6-2 할인율(%) : - 발행수익률(%) : 6.093% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 - 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 - 가. 일반적 사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정	제6-1회 무보증사채 연리이자율 : 주) 제6-2회 무보증사채 연리이자율 : 주) 주) [제6-1회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에+0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. [제6-2회] 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.	제6-1회 무보증사채 연리이자율 :  6.145% 제6-2회 무보증사채 연리이자율 :  6.093% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000517