출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000269
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 06월 03일 |
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회 사 명 :
| 지에스건설(주) |
대 표 이 사 :
| 허윤홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 |
| (전 화) 02-2154-1112 |
| (홈페이지) http://www.gsenc.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 강영주 |
| (전 화) 02-2154-6769
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 종합 건설업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2025년 12월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2026년 06월 03일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 50.00 | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 2,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 2,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | 10 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 10 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 10 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | 2024년 06월 03일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 50.00 | - |
| 신한투자증권(주) | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권(주) | 2,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | 1 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 44.00 |
| 신한투자증권(주) | 2,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | 1 | 2,200,000 | 22,000,000,000 | 44.00 |
| 기관투자자 | - | - | 1 | 600,000 | 6,000,000,000 | 100.00 | 1 | 600,000 | 6,000,000,000 | 12.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 1 | 600,000 | 6,000,000,000 | 100 | 3 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 06월 04일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 06월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 지에스건설(주) → 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 |
| NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
| 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
| 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
당사는 금번 발행되는 제144회 무보증사채 조달금액 금 일천억원(\100,000,000,000)을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| 구분 | 거래처 | 내역 | 금액(억원) | 일시 | 비고 |
| 외주비 및 자재비 | (주)아이엘이앤씨 외 | 외주비 | 600 | 2024년
6월 ~ 8월 | - |
| (주)엘엑스하우시스 외 | 자재비 | 400 | - |
| 합계 | 1,000 | - | - |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240603000269
