출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002981

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년      05월     31일
회       사       명 :	지에스건설(주)
대   표     이   사 :	허윤홍
본  점  소  재  지 :	서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울
	(전  화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 금융담당                   (성  명) 강영주
	(전  화) 02-2154-6769

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 22일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 05월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 05월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 05월 31일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

GS건설 제144-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
GS건설 제144-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제144-1회 금 오백억원(￦50,000,000,000)
제144-2회 금 오백억원(￦50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 144-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 144-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 144-1] 이자율 : 5.638% 발행수익률 : 5.638% (삭제) [회차 : 144-2] 이자율 : 5.712% 발행수익률 : 5.712% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차 : 제144-1회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 제144-2회] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 제144-1회] 발행수익율(%) : 5.638% 연리이자율(%) : 5.638% (삭제) [회차 : 제144-2회] 발행수익율(%) : 5.712% 연리이자율(%) : 5.712% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항	제144-1회 무보증사채 : 주1) 제144-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제144-1회 무보증사채 : 5.638% 제144-2회 무보증사채 : 5.712% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002981