출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221002217

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
회       사       명 :	주식회사 녹십자
대   표     이   사 :	허  은  철
본  점  소  재  지 :	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
	(전  화) 031-260-9300
	(홈페이지)  http://www.gcbiopharma.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 경영관리실장                (성  명)   김 성 열
	(전  화) 031-260-9300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)녹십자 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)녹십자 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)녹십자 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채
금 삼백억원(\30,000,000,000)
(주)녹십자 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채
금 일천삼백억원(\130,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로써, 정정된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제44-1회] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다. [제44-2회] 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제44-1회] 이자율: 4.144% 발행수익률: 4.144% <문구 삭제> [제44-2회] 이자율: 4.288% 발행수익률: 4.288% <문구 삭제>
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제44-1회] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다. [제44-2회] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[제44-1회] 발행수익율(%): 4.144 연리이자율(%): 4.144 <문구 삭제> [제44-2회] 발행수익율(%): 4.288 연리이자율(%): 4.288 <문구 삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제44-1회 무보증사채	300	주1)	2026년 02월 20일	-
제44-2회 무보증사채	1,300	주2)	2027년 02월 22일	-

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.28%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)녹십자 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.32%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제44-1회 무보증사채	300	4.144%	2026년 02월 20일	-
제44-2회 무보증사채	1,300	4.288%	2027년 02월 22일	-

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221002217