출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006775

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년      02월     28일
회       사       명 :	주식회사 LS
대   표     이   사 :	명 노 현
본  점  소  재  지 :	서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
	(전  화)02-2189-9754
	(홈페이지) http://www.lsholdings.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재경부문장      (성  명) 이 태 호
	(전  화) 02-2189-9776

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	사업지원 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

140,000,000,000

회차 :

129-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2026년 02월 27일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	A+
NICE신용평가	A+

회차 :

129-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	80,000,000,000	2027년 02월 26일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	A+
NICE신용평가	A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

129-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 02월 28일	2024년 02월 28일	2024년 02월 28일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
미래에셋증권	3,000,000	30,000,000,000	50.0	-
신한투자증권	2,000,000	20,000,000,000	33.3	-
이베스트투자증권	1,000,000	10,000,000,000	16.7	-
계	6,000,000	60,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
미래에셋증권	3,000,000	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	2,000,000	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
이베스트투자증권	1,000,000	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	7	6,000,000	60,000,000,000	100	7	6,000,000	60,000,000,000	100
계	6,000,000	100	7	6,000,000	60,000,000,000	100	7	6,000,000	60,000,000,000	100

회차 :

129-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 02월 28일	2024년 02월 28일	2024년 02월 28일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
NH투자증권	3,000,000	30,000,000,000	37.5	-
한국투자증권	3,000,000	30,000,000,000	37.5	-
키움증권	1,000,000	10,000,000,000	12.5	-
이베스트투자증권	1,000,000	10,000,000,000	12.5	-
계	8,000,000	80,000,000,000	100.0	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
NH투자증권	3,000,000	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권	3,000,000	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	1,000,000	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
이베스트투자증권	1,000,000	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	9	8,000,000	80,000,000,000	100	9	8,000,000	80,000,000,000	100
계	8,000,000	100	9	8,000,000	80,000,000,000	100	9	8,000,000	80,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 28일

나. 증권교부일 : "본 사채"는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 02월 22일	(정정)증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	예비투자설명서(채무증권)	최초제출
2024년 02월 22일	(정정)예비투자설명서(채무증권)	기재정정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 27일	[발행조건확정]예비투자설명서서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 28일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

[전자문서]

금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

[서면문서]

(주)LS → 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

129-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	60,000,000,000	-	-	60,000,000,000

회차 :

129-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
80,000,000,000	80,000,000,000	-	80,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	-	80,000,000,000	-	-	80,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제129-1회 및 제129-2회 무보증사채 발행금액은 총 일천사백억원(\140,000,000,000)으로 당사가 기 발행한 공모사채의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 사용 계획]
	(단위 : 백만원)

구분	금액	발행일	만기일	금리
제127-1회	121,000	2021.06.10	2024.06.10	1.717%
제126-2회	80,000	2019.06.13	2024.06.13	2.118%
합계	201,000	-	-	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. 주2) 부족자금은 회사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006775