출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227008329

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년      02월     27일
회       사       명 :	주식회사 LS
대   표     이   사 :	명 노 현
본  점  소  재  지 :	서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워
	(전  화)02-2189-9754
	(홈페이지) http://www.lsholdings.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재경담당               (성  명) 강동준 이사
	(전  화) 02-2189-9754

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LS 제128-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LS 제128-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)LS 제128-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
(주)LS 제128-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	발행금리 확정	[회차 : 128-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 128-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 128-1] 이자율 : 4.512 발행수익률 : 4.512 <삭제> [회차 : 128-2] 이자율 : 4.618 발행수익률 : 4.618 <삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	아니오	발행금리 확정	[회차 : 128-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 128-2] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 128-1] 발행수익률(%) : 4.512 연리이자율(%) : 4.512 <삭제> [회차 : 128-2] 발행수익률(%) : 4.618 연리이자율(%) : 4.618 <삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항	아니오	발행금리 확정	[연리이자율] 제128-1회 무보증사채 : 주1) 제128-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다.  주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[연리이자율] 제128-1회 무보증사채 : 4.512 제128-2회 무보증사채 : 4.618 <삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227008329