[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-02-22 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003157
| 금융위원회 귀중 | 2023년 02월 22일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 LS |
| 대 표 이 사 : | 명 노 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 |
| (전 화)02-2189-9754 | |
| (홈페이지) http://www.lsholdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경담당 (성 명) 강동준 이사 |
| (전 화) 02-2189-9754 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 02월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2023년 02월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 02월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LS 제128-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LS 제128-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)LS 제128-1회 금 칠백억원(\70,000,000,000)
(주)LS 제128-2회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | 70,000,000,000 | 100,000,000,000 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 128-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 180,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| 회차 : | 128-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 94,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 128-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 02월 28일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 20,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 267,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 128-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 02월 27일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 한강로금융센터 | (사채)관리회사 | DB금융투자(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2023년 02월 13일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 40,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 40,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 02월 28일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 94,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 회 차 : | 128-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 13일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 28일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회 차 : | 128-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 13일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 회 차 : | 128-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 13일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 02월 28일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | |
| 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회 차 : | 128-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록 총 액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 | 2023년 02월 13일 / 2023년 02월 13일 | |
| 평가결과등급 | A+(안정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주), 신한투자증권(주) |
| 분석일자 | 2023년 02월 16일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 02월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 02월 27일 | |
| 청 약 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 납 입 기 일 | 2023년 02월 28일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 한강로금융센터 |
| 고유번호 | 00084434 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 02월 02일 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 키움증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 02월 23일이며, 상장예정일은 2023년 02월 28일임. | |
| 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회차: 제128-1회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 22 | 10 | - | - | - | 44 |
| 수량 | 1,200 | 2,350 | 1,300 | - | - | - | 4,850 |
| 경쟁율 | 3.00 : 1 | 5.88 : 1 | 3.25 : 1 | - | - | - | 12.13 : 1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제128-2회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 9 | 16 | 5 | - | - | - | 30 |
| 수량 | 1,000 | 3,600 | 900 | - | - | - | 5,500 |
| 경쟁율 | 3.33 : 1 | 12.00 : 1 | 3.00 : 1 | - | - | - | 18.33 : 1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제128-1회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -70 | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 3.09% | 150 | 3.09% | 포함 |
| -60 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 3.09% | 300 | 6.19% | 포함 |
| -56 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 400 | 8.25% | 포함 |
| -50 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 2.06% | 500 | 10.31% | 포함 |
| -47 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.12% | 700 | 14.43% | 포함 |
| -41 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.03% | 750 | 15.46% | 포함 |
| -40 | 2 | 200 | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 450 | 9.28% | 1,200 | 24.74% | 포함 |
| -39 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 1,300 | 26.80% | 포함 |
| -37 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.12% | 1,500 | 30.93% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 1,600 | 32.99% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 50 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 350 | 7.22% | 1,950 | 40.21% | 포함 |
| -26 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.03% | 2,000 | 41.24% | 포함 |
| -25 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 2,100 | 43.30% | 포함 |
| -24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 2,200 | 45.36% | 포함 |
| -23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 2,300 | 47.42% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | 3 | 500 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 6 | 900 | 18.56% | 3,200 | 65.98% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.19% | 3,500 | 72.16% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 3,600 | 74.23% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.12% | 3,800 | 78.35% | 포함 |
| 0 | - | - | 2 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 5.15% | 4,050 | 83.51% | 포함 |
| +2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 4,150 | 85.57% | 포함 |
| +3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.06% | 4,250 | 87.63% | 포함 |
| +15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.03% | 4,300 | 88.66% | 포함 |
| +18 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 6.19% | 4,600 | 94.85% | 포함 |
| +29 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.12% | 4,800 | 98.97% | 포함 |
| +30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.03% | 4,850 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,200 | 22 | 2,350 | 10 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | 44 | 4,850 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제128-2회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합, 일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유) 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -66 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 100 | 1.82% | 포함 |
| -51 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 200 | 3.64% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 300 | 5.45% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 400 | 7.27% | 포함 |
| -34 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 500 | 9.09% | 포함 |
| -30 | 3 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 3.64% | 700 | 12.73% | 포함 |
| -24 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.45% | 1,000 | 18.18% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.64% | 1,200 | 21.82% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.73% | 1,350 | 24.55% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 1,450 | 26.36% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.64% | 1,650 | 30.00% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 1,750 | 31.82% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 1,850 | 33.64% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 1,950 | 35.45% | 포함 |
| +3 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.09% | 2,450 | 44.55% | 포함 |
| +6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.82% | 2,550 | 46.36% | 포함 |
| +10 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 9.09% | 3,050 | 55.45% | 포함 |
| +17 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 5.45% | 3,350 | 60.91% | 포함 |
| +22 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.91% | 3,400 | 61.82% | 포함 |
| +29 | - | - | 2 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 9.09% | 3,900 | 70.91% | 포함 |
| +30 | - | - | 4 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,600 | 29.09% | 5,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 1,000 | 16 | 3,600 | 5 | 900 | - | - | - | - | - | - | 30 | 5,500 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제128-1회] |
| 구분 | -70 | -60 | -56 | -50 | -47 | -41 | -40 | -39 | -37 | -31 | -30 | -26 | -25 | -24 | -23 | -20 | -10 | -7 | -5 | +0 | +2 | +3 | +15 | +18 | +29 | +30 |
| 기관투자자1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 150 | 150 | 100 | 100 | 200 | 50 | 450 | 100 | 200 | 100 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100 | 900 | 300 | 100 | 200 | 250 | 100 | 100 | 50 | 300 | 200 | 50 |
| 누적합계 | 150 | 300 | 400 | 500 | 700 | 750 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,950 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 3,200 | 3,500 | 3,600 | 3,800 | 4,050 | 4,150 | 4,250 | 4,300 | 4,600 | 4,800 | 4,850 |
| [회차: 제128-2회] |
| 구분 | -66 | -51 | -43 | -40 | -34 | -30 | -24 | -15 | -14 | -11 | -10 | -5 | -1 | 0 | +3 | +6 | +10 | +17 | +22 | +29 | +30 |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 150 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | 100 | 500 | 300 | 50 | 500 | 1,600 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 1,950 | 2,450 | 2,550 | 3,050 | 3,350 | 3,400 | 3,900 | 5,500 |
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2023년 02월 21일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LS와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. [제128-1회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제128-2회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
| [회차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
| [회차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 인수수수료(정액) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 25,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 이베스트투자증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 20,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
<삭제>
| [회차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 인수수수료(정액) | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 30,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 40,000,000 | 총액인수 |
<삭제>
나. 사채의 관리
| [회차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
<삭제>
| [회차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제128-1회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2025년 02월 28일 | - |
| 제128-2회 무보증사채 | 300 | 주4) | 2026년 02월 27일 | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 02월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\ 100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 02월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제128-1회 무보증사채 | 700 | 주1) | 2025년 02월 28일 | - |
| 제128-2회 무보증사채 | 300 | 주2) | 2026년 02월 27일 | - |
| 주1)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사는 본 사채의 발행과 관련하여 DB금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
<삭제>
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB금융투자(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 30,000,000,000 | 2,500,000 | - |
<삭제>
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 180,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,819,580,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 94,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,905,580,000 |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 180,420,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT별도금액) - 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 6,000,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 300,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 94,420,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 주2) 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT별도금액) - 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 267,620,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,732,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. <삭제> |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 94,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,905,580,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. <삭제> |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 128-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 7,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 74,000,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 267,620,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT별도금액) - 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
| [회 차 : 128-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 3,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 6,000,000 | 한신평, NICE신평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 300,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 94,420,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 발행제비용 계산근거 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10> - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT별도금액) - 전자등록수수료 : 「주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정」 및 동 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
(주8) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 128-1 | (기준일 : | 2023년 02월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 회차 : | 128-2 | (기준일 : | 2023년 02월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 칠백억원(\70,000,000,000)으로 당사가 기 발행한 기업어음의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 발행총액이 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우 증액분은 동일한 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[ 채무상환자금 사용 계획 ] | |
| (단위 : 원) |
구분 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
기업어음증권 | 50,000,000,000 | 2022-09-07 | 2023-03-07 | 4.30% |
기업어음증권 | 50,000,000,000 | 2022-10-07 | 2023-04-07 | 4.90% |
합계 | 100,000,000,000 | - | - | - |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. 주2) 수요예측 결과에 따라 발행금액이 변동될 수 있으며 부족분에 대해서는 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 128-1 | (기준일 : | 2023년 02월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 128-2 | (기준일 : | 2023년 02월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채 발행금액은 총 일천억원(\100,000,000,000)으로 당사가 기 발행한 기업어음의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[ 채무상환자금 사용 계획 ] | |
| (단위 : 원) |
구분 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
기업어음증권 | 50,000,000,000 | 2022-09-07 | 2023-03-07 | 4.30% |
기업어음증권 | 50,000,000,000 | 2022-10-07 | 2023-04-07 | 4.90% |
합계 | 100,000,000,000 | - | - | - |
주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. <삭제> |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222003157
