출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000225

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년    04월   18일
회       사       명 :	(주)제주은행
대   표     이   사 :	박 우 혁
본  점  소  재  지 :	제주특별자치도 제주시 1100로 3351
	(전  화) 064-720-0200
	(홈페이지) http://www.e-jejubank.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 부 장           (성  명) 고 성 찬
	(전  화) 064-720-0200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

100,000,000,000

회차 :

240418-02

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채(사회적채권)	100,000,000,000	2026년 04월 17일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA+
한국신용평가	AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

240418-02

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 18일	2024년 04월 18일	2024년 04월 18일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	4,000,000	40,000,000,000	40.00	-
신한투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	20.00	-
DB금융투자(주)	3,000,000	30,000,000,000	30.00	-
(주)상상인증권	1,000,000	10,000,000,000	10.00	-
계	10,000,000	100,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	4,000,000	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권(주)	2,000,000	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
DB금융투자(주)	3,000,000	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(주)상상인증권	1,000,000	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	10,000,000	100,000,000,000	100.00	6	10,000,000	100,000,000,000	100.00
계	10,000,000	100	6	10,000,000	100,000,000,000	100	6	10,000,000	100,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2024년 04월 19일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 05일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 12일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2024년 04월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 18일	투자설명서	효력발생

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)제주은행 → 제주특별자치도 제주시 1100로 3351
               KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
               신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
               DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
               (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

240418-02

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	100,000,000,000	-	-	-	100,000,000,000

회차 : 240418-02

(단위:원)

구 분	내용	금액	자금사용 세부내역	비고
제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채	운영자금	100,000,000,000	사회적 가치 창출 사업 분야 지원	ESG채권 (사회적채권)

주) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

금번 당행이 발행하는 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 ESG채권(사회적채권) 입니다. 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 아래 투입 프로젝트에 따라 사회적 가치 창출 사업 분야 지원에 사용될 예정입니다.

<사회분야 지원대상>

대상	세부내용
취약계층, 서민층 지원	○ 취약계층, 서민층 등을 위한 직·간접 금융서비스 지원 ○ 취약계층 서민층에 대한 예시 -저소득층 -취약집단(자연재해, 대형사고피해자 등 필수재 및 필수 서비스에서 소외된 집단) 및 장애인
중소기업, 벤처기업,  사회적기업 지원	○ 중소기업기본법 및 동법 시행령상 중소기업에 해당하는 기업 또는 사업자에 대한 대출 등의 금융서비스 지원
고용창출	○ 일자리창출기업에 대한 대출 등의 금융서비스 지원 ○ 일자리창출기업에 대한 예시 -『조세특례제한법』제26조에 따른 고용창출투자에 대한 세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제29조의5에 따른 청년고용증대에 대한 세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제29조의7에 따른 고용증대에 대한 세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제30조의2에 따른 정규직 근로자로의 전환에 대한 세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제30조의4에 따른 중소기업 사회 보험료 세액공제를 받은 기업
지역경제 활성화	○ 지방특화산업에 해당하는 기업 또는 사업자에 대한 대출 등의 금융서비스 지원 ○ 지방특화산업에 대한 예시 -도내특산품 중 타지방 특산품에 비하여 질이나 여건이 비교우위에 있는 정상조업 중인 특산품 제조 및 가공업체

당행은 금번 발행하는 사회적채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 ESG채권 관리체계 및 본 채권에 대한 ESG 인증평가를 받았습니다. 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 당행의 'ESG채권 관리체계'와 본 사회적채권에 대한 'ESG금융상품 인증평가서'를 기타 공시첨부서류 형태의 첨부서류로 공시하였습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000225