[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-04-12 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412002528
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 12일 |
| 회 사 명 : | (주)제주은행 |
| 대 표 이 사 : | 박 우 혁 |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351 |
| (전 화) 064-720-0200 | |
| (홈페이지) http://www.e-jejubank.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 (성 명) 고 성 찬 |
| (전 화) 064-720-0200 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 05일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 04월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 12일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2024년 04월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)제주은행 24-04이2갑-18 무기명식 무보증 고정금리부 이표채(사회적채권)
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액: 70,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 240418-02 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | 주식회사 제주은행 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | ESG채권(사회적채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 29일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | 상상인증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 18일 | 2024년 04월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 91,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 22일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 15일이며, 상장예정일은 2024년 04월 19일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜제주은행 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 240418-02 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 17일 |
| 원리금 지급대행기관 | 주식회사 제주은행 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | ESG채권(사회적채권) | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 29일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 2024년 04월 03일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | 상상인증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.05% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 18일 | 2024년 04월 18일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 130,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 22일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 15일이며, 상장예정일은 2024년 04월 19일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜제주은행 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 회차 : | 240418-02 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구분 | 무기명식 무보증 고정금리부 이표채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이자율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 이자의 지급기일은 다음과 같다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 04월 03일 / 2024년 03월 29일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 04월 05일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 만기일인 2026년 04월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채의 중도상환 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 17일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 18일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)제주은행 서울지점 |
| 회사고유번호 | 006220 | |
| ESG채권 종류 | 사회적채권 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 22일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 15일이며, 상장예정일은 2024년 04월 19일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음. | |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜제주은행 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 회차 : | 240418-02 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 류 | 무보증사채 | |
| 구분 | 무기명식 무보증 고정금리부 이표채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100.0% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부 사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이자율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 | 이자의 지급기일은 다음과 같다. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 | 2024년 04월 03일 / 2024년 03월 29일 | |
| 평가결과등급 | AA+ / AA+ | |
| 주관회사의 분석 | 주관회사명 | KB증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 04월 05일 | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 만기일인 2026년 04월 17일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채의 중도상환 본 사채의 중도 상환은 허용되지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 17일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 18일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)제주은행 서울지점 |
| 회사고유번호 | 006220 | |
| ESG채권 종류 | 사회적채권 | |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 03월 22일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 15일이며, 상장예정일은 2024년 04월 19일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜제주은행 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차: 240418-02] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 20 | 6 | 4 | - | - | - | 30 |
| 수량 | 1,930 | 650 | 900 | - | - | - | 3,480 |
| 경쟁률 | 2.76 : 1 | 0.93 : 1 | 1.29 : 1 | - | - | - | 4.97 : 1 |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차: 240418-02] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -4 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.75% | 200 | 5.75% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 2 | 600 | 17.24% | 800 | 22.99% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 900 | 25.86% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.75% | 1,100 | 31.61% | 포함 |
| 0 | 4 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 14.37% | 1,600 | 45.98% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 1,700 | 48.85% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 1,800 | 51.72% | 포함 |
| 4 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.75% | 2,000 | 57.47% | 포함 |
| 5 | 4 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 330 | 9.48% | 2,330 | 66.95% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 2,430 | 69.83% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 2,530 | 72.70% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.62% | 2,830 | 81.32% | 포함 |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 2,930 | 84.20% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 3,030 | 87.07% | 포함 |
| 16 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 8.62% | 3,330 | 95.69% | 포함 |
| 17 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.87% | 3,430 | 98.56% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.44% | 3,480 | 100.00% | 미포함 |
| 합계 | 20 | 1,930 | 6 | 650 | 4 | 900 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3,480 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차: 240418-02] | (단위: 억원, bp) |
| 수요예측 참여자 | (주)제주은행 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 | ||||||||||||||||
| -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 28 | |
| 기관투자자 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 200 | 600 | 100 | 200 | 500 | 100 | 100 | 200 | 330 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 300 | 100 | 50 |
| 누적합계 | 200 | 800 | 900 | 1,100 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,830 | 2,930 | 3,030 | 3,330 | 3,430 | 3,480 |
마. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다. 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채 [본 사채의 발행금액 결정] 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채 : 1,000억원 [수요예측 신청현황] 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채 - 총 참여신청금액 : 3,480억원 - 총 참여신청범위 : -0.04%p. ~ +0.28%p. - 총 참여신청건수 : 30건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 3,430억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 29건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채: 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜제주은행 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 회 차 : 240418-02 | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 15,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | (주)상상인증권 | 00112059 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 회 차 : 240418-02 | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | KB증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | 30,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
| 인수 | (주)상상인증권 | 00112059 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.05% | 총액인수 |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
| 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채 | 70,000,000,000 | (주2) | 2026년 04월 17일 | ESG채권(사회적채권) |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 08일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜제주은행 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 권면총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 원, %) |
| 회차 | 발행가액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
| 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주) | 2026년 04월 17일 | ESG채권(사회적채권) |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜제주은행 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 회차 : 240418-02 | (단위:원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 91,520,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 69,908,480,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 회차 : 240418-02 | (단위:원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행총액 x 700억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 35,000,000 | 발행총액 x 700억원 x 0.05% | |
| 신용평가수수료 | 14,000,000 | 한신평 및 한기평(VAT제외) | |
| ESG인증수수료 | - | ||
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG 채권 면제 | |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000 (50만원 한도) | |
| 표준코드 발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 91,520,000 | - | |
※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 240418-02 | (기준일 : | 2024년 04월 04일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
| - | - | 70,000,000,000 | - | - | - | 70,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용목적
| 회차 : 240418-02 | (단위:원) |
| 구 분 | 내용 | 금액 | 자금사용 세부내역 | 비고 |
| 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채 | 운영자금 | 70,000,000,000 | 사회적 가치 창출 사업 분야 지원 | ESG채권 (사회적채권) |
| 주) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 회차 : 240418-02 | (단위:원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 130,520,000 |
| 순 수 입 금 (1)-(2) | 99,869,480,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 회차 : 240418-02 | (단위:원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행총액(1,000억원) x 0.06% | |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 발행총액(1,000억원) x 0.05% | |
| 신용평가수수료 | 20,000,000 | 한신평 및 한기평(VAT제외) | |
| ESG인증수수료 | - | ||
| 기타 비용 | 상장수수료 | - | ESG 채권 면제 |
| 상장연부과금 | - | ESG 채권 면제 | |
| 등록비용 | 500,000 | 100억원 초과시, 등록금액의 1/100,000 (50만원 한도) | |
| 표준코드 발급수수료 | 20,000 | 표준코드 발급(정액) | |
| 합 계 | 130,520,000 | - | |
※ 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 240418-02 | (기준일 : | 2024년 04월 11일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100,000,000,000 | - | - | - | 100,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용목적
| 회차 : 240418-02 | (단위:원) |
| 구 분 | 내용 | 금액 | 자금사용 세부내역 | 비고 |
| 제주은행 24-04이2갑-18 무보증사채 | 운영자금 | 100,000,000,000 | 사회적 가치 창출 사업 분야 지원 | ESG채권 (사회적채권) |
| 주) 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412002528
