출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006706

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년    02월   28일
회       사       명 :	(주)제주은행
대   표     이   사 :	박우혁
본  점  소  재  지 :	제주특별자치도 제주시 1100로 3351
	(전  화) 064-720-0200
	(홈페이지) http://www.e-jejubank.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 부 장           (성  명) 고 성 찬
	(전  화) 064-720-0200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

50,000,000,000

회차 :

6

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채(사회적채권)	50,000,000,000	-

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	A+
한국신용평가	A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

6

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 02월 28일	2024년 02월 28일	2024년 02월 28일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비  고
KB증권(주)	5,000,000	50,000,000,000	100.00	-
계	5,000,000	50,000,000,000	100.00	-

구  분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권(주)	5,000,000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	10	5,000,000	50,000,000,000	100.00	10	5,000,000	50,000,000,000	100.00
계	5,000,000	100	10	5,000,000	50,000,000,000	100	10	5,000,000	50,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장예정일 : 2024년 02월 28일   

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 28일	투자설명서	효력발생

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)제주은행 → 제주특별자치도 제주시 1100로 3351
               KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

6

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비  고
	모집금액	매출금액	발행총액
50,000,000,000	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-

시설자금	영업양수 자금	운영자금	채무상환 자금	타법인증권 취득자금	기타	계
-	-	50,000,000,000	-	-	-	50,000,000,000

자금의 세부 사용목적 

회차: 6

(단위:원)

구 분	내용	금액	자금사용 세부내역	비고
(주)제주은행 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)	운영자금	50,000,000,000	사회적 가치 창출 사업 분야 지원 (50,000,000,000)	ESG채권 (사회적채권)

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

금번 당행이 발행하는 제6회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되는 ESG채권(사회적채권) 입니다. 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 아래 투입 프로젝트에 따라 사회적 가치 창출 사업 분야 지원에 사용될 예정입니다.

<사회분야 지원대상>

대상	세부내용
취약계층, 서민층 지원	○ 취약계층, 서민층 등을 위한 직·간접 금융서비스 지원 ○ 취약계층 서민층에 대한 예시  -저소득층 -취약집단(자연재해, 대형사고피해자 등 필수재 및 필수 서비스에서 소외된 집단) 및 장애인
중소기업, 벤처기업,  사회적기업 지원	○ 중소기업기본법 및 동법 시행령상 중소기업에 해당하는 기업 또는 사업자에 대한 대출 등의 금융서비스 지원
고용창출	○ 일자리창출기업에 대한 대출 등의 금융서비스 지원 ○ 일자리창출기업에 대한 예시 -『조세특례제한법』제26조에 따른 고용창출투자에 대한  세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제29조의5에 따른 청년고용증대에   대한 세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제29조의7에 따른 고용증대에 대한  세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제30조의2에 따른 정규직 근로자로의 전환에 대한 세액공제를 받은 기업 -『조세특례제한법』 제30조의4에 따른 중소기업 사회   보험료 세액공제를 받은 기업
지역경제 활성화	○ 지방특화산업에 해당하는 기업 또는 사업자에 대한 대출 등의 금융서비스 지원 ○ 지방특화산업에 대한 예시 -도내특산품 중 타지방 특산품에 비하여 질이나 여건이 비교우위에 있는 정상조업 중인 특산품 제조 및 가공업체

당행은 금번 발행하는 사회적채권 관리체계에 대하여 한국신용평가로부터 ESG채권 관리체계 및 본 채권에 대한 ESG 인증평가를 받았습니다. 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles), 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines) 및 환경부가 발행한 녹색채권 가이드라인을 준수하여 발행되며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 당행의 'ESG채권 관리체계'와 본 사회적채권에 대한 'ESG금융상품 인증평가서'를 기타 공시첨부서류 형태의 첨부서류로 공시하였습니다.

한편, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각 0.95%p., 1.32%p. 상승하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 해당 상승 효과는 2023년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 사채 발행분(500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점 유념하여 주시기 바랍니다. 또한, 자본비율 수치의 경우 당사가 2024년 2월 발표한  2023년 12월 경영실적현황 자료이며 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성되었습니다.

[2023년말 이후 당행 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 500억원 효과(기본자본비율 +1.32%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2023년말 기준) 구 분 2023년 (A) 자본변동 효과 (발행 및 상환) 반영 後 (B) 증 감 (B - A) = (C) BIS총자본비율 17.51% +500억원 18.46% 0.95%p. 기본자본비율 16.00% +500억원 17.32% 1.32%p. 보통주자본비율 14.30% - 14.30% - 출처 : 당행 2023년 12월 경영실적현황 자료 주1) 위험가중자산 29,939억원 기준 (2023년말) 주2) 2023년말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분 및 추후 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다. 주3) 2023년 자료의 경우 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228006706