증권발행실적보고서 2023-07-19 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000300
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 07월 19일 |
| 회 사 명 : | 동원산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박문서, 민은홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 마방로 68 |
| (전 화) 02-589-3756 | |
| (홈페이지) http://www.dwml.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 백관영 |
| (전 화) 02-589-3290 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 270,000,000,000 |
| 회차 : | 37-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2026년 07월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 회차 : | 37-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 120,000,000,000 | 2028년 07월 19일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| 회차 : | 37-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 19일 | 2023년 07월 19일 | 2023년 07월 19일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 23.33 | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 16.67 | - |
| 한화투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 20.00 | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.33 | - |
| 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.33 | - |
| DB금융투자 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 13.33 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 삼성증권 | 3,500,000 | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 2,500,000 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 3,000,000 | 20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 2,000,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 2,000,000 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 37-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 19일 | 2023년 07월 19일 | 2023년 07월 19일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 54.17 | - |
| 한국투자증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 45.83 | - |
| 계 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 삼성증권 | 6,500,000 | 54.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 5,500,000 | 45.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
| 계 | 12,000,000 | 100 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 | 7 | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 07월 19일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
가 .청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 동원산업 주식회사 → 서울특별시 서초구 마방로 68 (양재동) 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
| 회차 : | 37-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,000,000,000 | 110,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
| 회차 : | 37-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | - | 120,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 |
<자금의 세부사용 내역>
금번 당사가 발행한 제37-1회 및 제37-2회 무보증사채 발행금액 2,700억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원) |
증권종류 | 차입일 | 표면이자율 | 만기일 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2018-09-14 | 2.881 | 2023-09-14 | 1,000 |
| 35 | 2020-09-17 | 1.722 | 2023-09-15 | 500 |
합 계 | 1,500 | |||
| (주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다. |
[운영자금 세부 사용내역]
| (단위 : 억원) |
| 사용목적 | 결제일 | 내용 | 거래상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 2023년 8월 ~ 2024년 6월 | 유류대, 원어 구매대 등 | 유류대: (주)아르가벙커 등 원어 구매대: MARUHA NICHIRO SEAFOODS, INC 등 | 1,200 |
| 주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, RP 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
금번 사채 발행으로 조달하는 자금 2,700억원 중 1,500억원은 2023년 09월 14일, 2023년 09월 15일 만기 도래 예정인 무보증사채 상환에 사용할 예정이며, 1,200억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 해당 자금들은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000300
