출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000719

주주총회소집공고

2023년     03월     16일
회   사   명 :	매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	권태훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
	(전  화) 02-2127-2113
	(홈페이지)http://www.maeilholdings.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) CFO	(성  명) 정성훈
	(전  화) 02-2127-2113

주주총회 소집공고

(제 54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 15조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                          -     아              래   -

1. 일  시: 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시00분

2. 장  소: 서울특별시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트 광화문빌딩 지하1층 필원

3. 회의 및 목적사항

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
                     내부회계관리제도 운영실태 보고

나.  부의안건

      제 1 호 의안 : 제 54기(2022.01.01~2022.12.31)
                          재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등

                           재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 150원 배당안 포함)

      제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
            제 2-1 호 의안 : 사내이사 김정완 선임의 건 

             제 2-2 호 의안 : 사내이사 김인순 선임의 건
            제 2-3 호 의안 : 사내이사 권태훈 선임의 건
            제 2-4 호 의안 : 사외이사 임희영 선임의 건
            제 2-5 호 의안 : 사외이사 최성락 선임의 건

     제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건
            제 3-1 호 의안 : 감사위원 임희영 선임의 건
            제 3-2 호 의안 : 감사위원 최성락 선임의 건

      제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 

상법 제 542조의4 제 3항에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국 거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되어 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석에 관한 사항

     [본인 참석 시]

       - 본인 지참물: 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)

     [대리인 참석 시]

       - 대리인 지참물: 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

       - 위임장에 기재할 사항

          ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

          ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

          ③ 위임인의 인감날인

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

   실내 마스크 착용의 법적 의무가 권고로 전환되었으나, 발열·기침 등 코로나19
  증상이 있거나 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경에 있는 경우, 다수
  가 밀집한 상황에서 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고
  있습니다.

   따라서 당사는 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 주주총회장 입장 전 마스크   착용을 권고 드리며, 손 소독제 사용 및 참석자 명부 작성 등의 절차를 진행할 예정   입니다.

※ 금번 주주총회 시, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

                                               2023년  3월  16일

                                       서울특별시  종로구 종로1길 50 

                                       매  일  홀  딩  스  주  식  회  사

                                       대표이사   권  태  훈(직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			임희영 (출석률: 100%)	이주호 (출석률: 100%)	이병주 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.25.	- 제53기 재무제표(연결 및 별도) 승인 및 현금배당 결의의 건 - 제53기 정기주주총회 소집 결의의 건  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   제 1 호 의안 : 제53기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건(현금배당 포함)    제 2 호 의안 : 이사 선임의 건  제 3 호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건  제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 임원 중장기 인센티브 지급 승인의 건 - 이해관계자와의 거래금액 한도 승인의 건 - 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 보고	찬성 찬성 찬성 찬성 보고	찬성 찬성 찬성 찬성 보고
2	2022.05.13	- 제54기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고	보고	보고
3	2022.08.12	- 제54기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고	보고	보고
4	2022.11.11	- 제54기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고	보고	보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	활 동 내 역
	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	22.02.25	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제53기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고 보고
사외이사후보추천위원회	22.02.25	- 사외이사 선임 보고의 건	보고
보상위원회	22.02.25	- 이사 보수한도 보고의 건 - 임원 중장기 인센티브 지급 보고의 건	보고 보고
ESG 경영위원회	22.02.25	- 전사 21년 실적 및 22년 사업계획 보고의 건 - 전사 21년 ESG 추진 현황 및 22년 ESG 계획 보고의 건	보고 보고
감사위원회	22.05.13	- 제54기 1분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고
ESG 경영위원회	22.05.13	- 전사 상반기 추정 및 운영방안 보고의 건 - 전사 1분기 ESG 추진 현황 보고의 건	보고 보고
감사위원회	22.08.12	- 제54기 반기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고
ESG 경영위원회	22.08.12	- 매일유업 ESG 추진 현황 보고의 건 - 전사 상반기 경영실적 현황 및 하반기 경기전망 보고의 건	보고 보고
감사위원회	22.11.11	- 제54기 3분기 재무제표(연결 및 별도) 보고의 건	보고
ESG 경영위원회	22.11.11	- 전사 3분기 ESG 추진 현황 보고의 건	보고
감사위원회	22.12.16	- 2023년 외부감사인 선임 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	5,000	180	60	-

* 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 50억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정되지 않았습니다.
* 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출거래	매일유업(주) (종속기업)	2022.01.01 ~ 2022.12.31	101	2.84%

주) 비율(%) : [거래금액 / K-IFRS 2021년말 기준 별도 재무제표 자산총계(3,561
억원)]* 100

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

-. 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사 제도의 장점]

장    점	내    용
기업구조조정 원활화	- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐 - 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지
신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화	- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소
의사결정 및 업무 배분 효율성 증대	- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐
소유구조 단순화	- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[국내외 시장여건  & 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2022년말 기준 총 167개사로서 지주회사의 수는 매년 증가 추세를 보이다가 2018년부터 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수 및 평균 자회사 수는 아래와 같습니다.

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
지주회사 수	79	96	105	115	127	132	140	162	193	173	173	167	164	167
증가율	+32%	+22%	+9%	+10%	+10%	+4%	+6%	+16%	+19%	-10%	0%	-3%	-2%	2%
평균 자회사 수	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	6	6	6

(출처 : 공정거래위원회 기업집단포털)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 2022년말 기준 종속회사의 현황은 아래와 같습니다.

회사명	지분율(%)	소재지	업종
매일유업(주)(*1)	31.06	한국	유가공
엠즈씨드(주)	92.61	한국	음료점 및 음식점업
크리스탈제이드코리아(주)	100.00	한국	음료점 및 음식점업
엠즈푸드시스템(주)	100.00	한국	유통 및 서비스업
(주)상하낙농개발	85.00	한국	유통 및 서비스업
상하농어촌테마공원(유)	100.00	한국	유통 및 서비스업

(*1) 지배기업은 과반 미만의 지분을 소유하고 있으나 일부 주주로부터 의결권을 위임받아 실질지배력을 갖고 있는 것으로 판단하였습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 지주회사 전환 후 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

     -. 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

당사는 지주회사 전환 후 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 경영자문수익, 배당금 수익, 임대수익 등이 있습니다. 당사의 경우 자회사들이 영위하는 산업과 경영성과에 따라 변동성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지주회사 전환을 통해 향후 신규사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제를 확립하고, 경영자원의 효율적 배분을 통해 사업경쟁력을 강화하여 매출 및 이익증대에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

(2023년 1월 1일 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 1) 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바 랍니다. 2) 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연  결  재  무  상  태  표
제54기 : 2022년 12월 31일 현재
제53기 : 2021년 12월 31일 현재
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기말		제53(전)기말
자                        산
Ⅰ.유동자산		671,943,771,639		715,877,497,475
1.현금및현금성자산	97,067,210,273		138,359,776,138
2.당기손익-공정가치측정금융자산	95,281,590,674		160,308,582,480
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,111,000,000		2,686,000,000
4.단기금융상품	25,538,129,367		41,309,514,419
5.파생상품자산	264,004,043		-
6.매출채권 및 기타채권	193,211,016,801		175,170,624,109
7.계약자산	565,319,810		618,492,590
8.재고자산	243,912,389,401		182,159,448,868
9.당기법인세자산	196,932,740		2,764,817,293
10.기타유동자산	12,796,178,530		12,500,241,578
Ⅱ.비유동자산		599,583,412,190		540,856,069,434
1.관계기업 및 공동기업투자	13,333,973,391		12,399,726,211
2.당기손익-공정가치측정금융자산	26,836,991,024		17,182,441,743
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,476,160,267		5,163,685,036
4.장기금융상품	16,263,160,880		10,006,000,000
5.파생상품자산	576,728,125		-
6.매출채권 및 기타채권	39,787,014,031		34,598,885,982
7.유형자산	369,994,450,050		361,662,545,325
8.무형자산	16,925,792,127		15,175,867,811
9.투자부동산	25,466,792,480		12,431,157,417
10.사용권자산	47,219,767,487		56,194,198,288
11.이연법인세자산	6,288,926,924		4,851,803,511
12.퇴직급여자산	20,994,142,037		-
13.기타비유동자산	11,419,513,367		11,189,758,110
자      산      총      계		1,271,527,183,829		1,256,733,566,909
부                        채
Ⅰ.유동부채		361,434,346,941		265,604,545,240
1.매입채무 및 기타채무	228,194,117,372		196,673,187,174
2.단기차입금	23,000,000,000		11,866,000,000
3.유동성장기차입금	532,140,000		5,964,280,000
4.유동성사채	69,970,453,432		-
5.파생상품부채	2,508,024,216		941,798,382
6.리스부채	15,279,232,952		14,962,868,200
7.계약부채	2,549,347,025		2,224,722,483
8.당기법인세부채	3,999,876,385		16,366,428,830
9.기타유동부채	15,401,155,559		16,605,260,171
Ⅱ.비유동부채		240,724,443,700		324,006,368,771
1.매입채무 및 기타채무	3,263,534,899		3,590,566,117
2.장기차입금	-		532,140,000
3.사채	199,589,563,781		269,393,965,581
4.리스부채	28,631,349,026		39,325,082,775
5.충당부채	3,839,332,308		3,235,828,917
6.순확정급여부채	1,102,462,243		4,632,917,118
7.기타비유동부채	4,298,201,443		3,295,868,263
부      채      총      계		602,158,790,641		589,610,914,011
자                        본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		337,943,627,017		331,526,680,641
1.자본금	6,859,152,000		6,859,152,000
2.이익잉여금	463,806,502,807		459,183,968,246
3.기타자본항목	(132,722,027,790)		(134,516,439,605)
Ⅱ.비지배지분		331,424,766,171		335,595,972,257
자      본      총      계		669,368,393,188		667,122,652,898
부  채  및  자  본  총  계		1,271,527,183,829		1,256,733,566,909

연   결   손   익   계   산   서
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기		제53(전)기
Ⅰ.매출액		1,979,261,381,048		1,806,735,439,065
Ⅱ.매출원가		1,341,142,900,250		1,223,116,511,059
Ⅲ.매출총이익		638,118,480,798		583,618,928,006
판매비와관리비	564,684,774,260		489,788,750,438
Ⅳ.영업이익		73,433,706,538		93,830,177,568
기타수익		7,238,867,580		13,065,152,093
기타비용		14,418,704,952		8,026,667,311
금융수익		10,853,565,157		41,006,209,493
1.이자수익	4,557,036,490		3,106,429,527
2.파생상품거래이익	3,223,581,002		2,413,276,639
3.파생상품평가이익	766,252,168		20,397,518,981
4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	703,777,669		3,551,358,854
5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	1,602,917,828		11,537,625,492
금융비용		49,662,329,374		13,132,003,685
1.이자비용	7,839,607,450		6,748,916,570
2.파생상품거래손실	8,246,330,970		123,000,000
3.파생상품평가손실	2,508,024,216		-
4.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	6,006,719,882		419,882,439
5.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	25,061,646,856		5,840,204,676
지분법이익		1,311,913,753		1,476,973,982
지분법손실		1,503,576,917		643,463,170
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		27,253,441,785		127,576,378,970
법인세비용	10,398,441,634		31,130,978,475
Ⅵ.당기순이익		16,855,000,151		96,445,400,495
지배기업지분		6,515,710,511		45,373,895,068
비지배지분		10,339,289,640		51,071,505,427
Ⅶ.지배기업지분에 대한 주당손익
기본주당순이익		520		3,575
희석주당순이익		520		3,575

연   결   포   괄   손   익   계   산   서
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기		제53(전)기
Ⅰ.당기순이익		16,855,000,151		96,445,400,495
Ⅱ.기타포괄손익		6,512,438,409		5,641,981,711
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		6,841,177,815		4,481,523,290
1.순확정급여부채의 재측정요소	6,252,931,315		1,943,580,261
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	588,246,500		2,537,943,029
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		(328,739,406)		1,160,458,421
1.지분법기타포괄손익	(155,178,056)		878,198,950
2.해외사업환산손익	(173,561,350)		282,259,471
Ⅲ. 당기총포괄손익		23,367,438,560		102,087,382,206
지배기업 소유주지분		8,868,889,049		48,293,737,907
비지배지분		14,498,549,511		53,793,644,299

연  결  자  본  변  동  표
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	지배기업 소유주지분				비지배지분	총 자본
	자본금	이익잉여금	기타자본항목	합계
2021년 1월 1일(당기초)	6,859,152,000	414,902,507,862	(134,718,969,351)	287,042,690,511	301,958,763,485	589,001,453,996
1.총포괄손익
가.당기순이익	-	45,373,895,068	-	45,373,895,068	51,071,505,427	96,445,400,495
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	971,188,193	971,188,193	972,392,068	1,943,580,261
다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	977,451,200	977,451,200	1,560,491,829	2,537,943,029
라.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분		688,102,536	(688,102,536)	-	-	-
마.지분법기타포괄손익	-	-	878,198,950	878,198,950	-	878,198,950
바.해외사업환산손익	-	-	93,004,496	93,004,496	189,254,975	282,259,471
2.소유주와의 거래
가.연차배당	-	(1,780,537,220)	-	(1,780,537,220)	(4,143,777,600)	(5,924,314,820)
나.자기주식의 취득	-	-	(925,330,570)	(925,330,570)	-	(925,330,570)
다.주식선택권 행사	-	-	(68,870,250)	(68,870,250)	-	(68,870,250)
라.종속기업의 자기주식 취득	-	-	(919,614,837)	(919,614,837)	(14,343,617,563)	(15,263,232,400)
마.종속기업 매각	-	-	(127,511,456)	(127,511,456)	(1,770,615,206)	(1,898,126,662)
바.종속기업 가득주식의 변경	-	-	53,505,693	53,505,693	108,878,807	162,384,500
사.기타	-	-	(41,389,137)	(41,389,137)	(7,303,965)	(48,693,102)
2021년 12월 31일(당기말)	6,859,152,000	459,183,968,246	(134,516,439,605)	331,526,680,641	335,595,972,257	667,122,652,898
2022년 1월 1일(당기초)	6,859,152,000	459,183,968,246	(134,516,439,605)	331,526,680,641	335,595,972,257	667,122,652,898
1.총포괄손익
가.당기순이익	-	6,515,710,511	-	6,515,710,511	10,339,289,640	16,855,000,151
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	2,274,104,663	2,274,104,663	3,978,826,652	6,252,931,315
다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	293,106,585	293,106,585	295,139,915	588,246,500
라.지분법기타포괄손익	-	-	(155,178,056)	(155,178,056)	-	(155,178,056)
마.해외사업환산손익	-	-	(58,854,654)	(58,854,654)	(114,706,696)	(173,561,350)
2.소유주와의 거래
가.연차배당	-	(1,893,175,950)	-	(1,893,175,950)	(5,948,959,200)	(7,842,135,150)
나.자기주식의 취득 및 처분	-	-	(998,741,040)	(998,741,040)	-	(998,741,040)
다.종속기업의 자기주식 취득	-	-	547,475,840	547,475,840	(15,805,968,440)	(15,258,492,600)
라.종속기업 주식보상비용	-	-	-	-	2,833,731,000	2,833,731,000
마.종속기업 주식기준 보상거래	-	-	(273,680,176)	(273,680,176)	(576,319,824)	(850,000,000)
바.종속기업 유상증자	-	-	172,239,133	172,239,133	827,760,867	1,000,000,000
사. 종속기업 유상증자 주식발행비	-	-	(6,060,480)	(6,060,480)	-	(6,060,480)
2022년 12월 31일(당기말)	6,859,152,000	463,806,502,807	(132,722,027,790)	337,943,627,017	331,424,766,171	669,368,393,188

연    결   현   금   흐   름   표
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기		제53(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		43,176,691,378		121,558,843,406
1.영업으로부터 창출된 현금	68,191,703,904		148,119,038,224
2.이자수취	3,900,756,549		2,499,133,345
3.이자지급	(7,600,482,246)		(5,409,530,299)
4.법인세 납부	(24,342,720,908)		(25,152,487,076)
5.배당금의 수취	3,027,434,079		1,502,689,212
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(48,369,135,611)		(201,099,649,044)
1.당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	130,014,881,591		135,123,361,696
2.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(100,904,045,547)		(243,624,445,698)
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		9,993,683,000
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,179,104,500)		(3,500,064,745)
5.단기금융상품의 감소	55,614,493,330		44,694,828,934
6.단기금융상품의 증가	(33,430,570,278)		(63,104,223,269)
7.장기금융상품의 증가	(13,272,601,572)		(10,000,000,000)
8.단기대여금의 감소	252,500,002		1,367,900,000
9.장기대여금의 증가	(1,070,000,000)		(610,000,000)
10.보증금의 감소	5,342,786,580		5,677,235,530
11.보증금의 증가	(11,265,397,927)		(5,649,030,932)
12.관계기업 및 공동기업 투자의 처분	-		5,958,824,706
13.관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(1,881,088,400)		(5,500,076,156)
14.유형자산의 처분	409,801,971		494,541,773
15.유형자산의 취득	(56,404,427,664)		(68,960,613,391)
16.무형자산의 처분	-		2,927,500
17.무형자산의 취득	(4,768,155,521)		(2,463,679,436)
18.투자부동산의 취득	(8,909,998,204)		(23,776,830)
19.기타비유동자산의 증가	(916,340,120)		(977,041,726)
20.파생상품의 감소	(6,001,869,352)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(35,223,577,827)		133,899,476,362
1.단기차입금의 차입	24,000,000,000		12,915,812,910
2.단기차입금의 상환	(12,866,000,000)		(8,550,000,000)
3.유동성장기차입금의 상환	(5,964,280,000)		(975,680,000)
4.사채의 발행	-		199,432,460,000
5.유동성사채의 상환	-		(30,000,000,000)
6.리스부채의 감소	(16,437,868,557)		(16,053,753,008)
7.자기주식의 취득	(17,107,233,640)		(16,945,048,720)
8.배당금의 지급	(7,842,135,150)		(5,924,314,820)
9.종속기업의 유상증자	993,939,520		-
Ⅳ.외화표시 현금의 환율변동효과		(876,543,805)		545,674,821
Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(41,292,565,865)		54,904,345,545
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		138,359,776,138		83,455,430,593
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		97,067,210,273		138,359,776,138

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 2023.03.23일 공시 예정인 연결 감사보고서를
참고 하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재  무  상  태  표
제54기 : 2022년 12월 31일 현재
제53기 : 2021년 12월 31일 현재
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기말		제53(전)기말
자                        산
Ⅰ.유동자산		5,431,251,942		31,619,267,124
1.현금및현금성자산	1,070,554,737		8,242,503,465
2.당기손익-공정가치측정금융자산	3,235,025,036		16,574,313,086
3.매출채권 및 기타채권	816,508,541		5,653,264,501
4.당기법인세자산	125,406,380		940,704,293
5.기타유동자산	183,757,248		208,481,779
Ⅱ.비유동자산		349,844,908,624		324,491,676,234
1.당기손익-공정가치측정금융자산	7,527,079,620		5,467,298,859
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,141,245,203		4,163,685,051
3.종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	265,599,915,806		261,599,915,806
4.매출채권 및 기타채권	7,372,590,490		688,527,490
5.장기금융상품	6,257,160,880		-
6.유형자산	54,636,602		3,125,501,197
7.무형자산	2,245,047,877		2,240,098,555
8.투자부동산	47,405,011,562		35,816,853,694
9.사용권자산	810,529,401		739,580,776
10.파생상품자산	576,728,125		-
11.이연법인세자산	3,609,014,789		3,614,835,490
12.퇴직급여자산	274,314,953		-
13.기타비유동자산	5,971,633,316		7,035,379,316
자      산      총      계		355,276,160,566		356,110,943,358
부                        채
Ⅰ.유동부채		15,411,648,912		7,861,404,992
1.매입채무 및 기타채무	4,932,603,148		5,077,760,695
2.단기차입금	9,500,000,000		-
3.리스부채	489,545,769		360,847,284
4.당기법인세부채	-		938,285,928
5.파생금융상품	-		941,798,382
6.기타유동부채	489,499,995		542,712,703
Ⅱ.비유동부채		701,001,245		2,243,353,542
1.매입채무 및 기타채무	389,038,449		1,711,411,603
2.리스부채	275,094,731		396,065,807
3.충당부채	13,411,962		13,411,962
4.순확정급여부채	-		100,380,859
5.기타비유동부채	23,456,103		22,083,311
부      채      총      계		16,112,650,157		10,104,758,534
자                        본
Ⅰ.자본금		6,859,152,000		6,859,152,000
Ⅱ.이익잉여금		569,204,285,741		574,728,865,332
Ⅲ.기타자본항목		(236,899,927,332)		(235,581,832,508)
자      본      총      계		339,163,510,409		346,006,184,824
부  채  및  자  본  총  계		355,276,160,566		356,110,943,358

손   익   계   산   서
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기		제53(전)기
Ⅰ.영업수익		15,586,227,010		13,722,414,118
Ⅱ.영업비용		13,509,754,855		12,817,169,881
Ⅲ.영업이익		2,076,472,155		905,244,237
기타수익		2,183,142,097		9,481,262,559
기타비용		6,110,971,258		3,297,615,058
금융수익		1,313,047,784		21,535,029,764
1.이자수익	485,577,258		248,215,729
2.파생상품평가이익	576,728,125		20,397,518,981
3.당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	250,742,401		889,295,054
금융비용		5,968,687,829		92,445,313
1.이자비용	172,856,693		25,379,550
2.파생상품거래손실	5,060,070,970		-
3.당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	17,978,000		-
4.당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	717,782,166		67,065,763
Ⅳ.법인세비용차감전순이익		(6,506,997,051)		28,531,476,189
법인세비용	(2,875,593,410)		5,718,031,066
Ⅴ.당기순이익		(3,631,403,641)		22,813,445,123
Ⅵ.주당이익
기본주당순이익		(290)		1,798
희석주당순이익		(290)		1,798

포   괄   손   익   계   산   서
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기		제53(전)기
Ⅰ.당기순이익		(3,631,403,641)		22,813,445,123
Ⅱ.기타포괄손익		(319,353,784)		155,903,603
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(319,353,784)		155,903,603
1.순확정급여부채의 재측정요소	(461,027,558)		(54,683,976)
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	141,673,774		210,587,579
Ⅲ. 총포괄손익		(3,950,757,425)		22,969,348,726

자  본  변  동  표
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	자본금	이익잉여금	기타자본항목	총   계
2021년 1월 1일(전기초)	6,859,152,000	553,695,957,429	(234,743,535,291)	325,811,574,138
1.총포괄손익
가.당기순이익	-	22,813,445,123	-	22,813,445,123
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(54,683,976)	(54,683,976)
다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	210,587,579	210,587,579
2.소유주와의 거래
가.연차배당	-	(1,780,537,220)	-	(1,780,537,220)
나.자기주식의 취득	-	-	(925,330,570)	(925,330,570)
다.주식기준보상	-	-	-	-
라.주식선택권의 행사	-	-	(68,870,250)	(68,870,250)
2021년 12월 31일(전기말)	6,859,152,000	574,728,865,332	(235,581,832,508)	346,006,184,824
2022년 1월 1일(당기초)	6,859,152,000	574,728,865,332	(235,581,832,508)	346,006,184,824
1.총포괄손익
가.당기순이익	-	(3,631,403,641)	-	(3,631,403,641)
나.순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(461,027,558)	(461,027,558)
다.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	141,673,774	141,673,774
2.소유주와의 거래
가.연차배당	-	(1,893,175,950)	-	(1,893,175,950)
나.자기주식의 취득 및 처분	-	-	(998,741,040)	(998,741,040)
다.주식선택권의 행사	-	-	-	-
2022년 12월 31일(당기말)	6,859,152,000	569,204,285,741	(236,899,927,332)	339,163,510,409

현   금   흐   름   표
제54기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제53기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
매일홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제54(당)기		제53(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		5,020,042,525		689,233,359
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(816,751,005)		(493,572,351)
2.이자수취	477,326,278		248,696,290
3.이자지급	(145,378,747)		(25,379,550)
4.법인세 환급(납부)	1,980,392,949		(1,789,722,230)
5.배당금의 수취	3,524,453,050		2,749,211,200
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(18,364,124,378)		9,072,757,767
1.당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	24,294,554,284		66,164,149,355
2.당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,000,000,000)		(59,498,257,391)
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		442,499,382
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(2,500,064,760)
5.단기대여금의 감소	-		600,000,000
6.단기대여금의 증가	-		(2,600,000,000)
7.장기금융상품의 증가	(6,257,160,880)		-
8.장기대여금의 감소	-		2,640,000,000
9.장기대여금의 증가	(5,070,000,000)		-
10.장기보증금의 감소	23,817,000		23,817,000
11.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분	-		11,875,966,888
12.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(5,381,088,400)		(5,000,039,000)
13.투자부동산의 취득	(8,909,998,204)		(23,776,830)
14.유형자산의 취득	(24,060,000)		(3,045,420,746)
15.무형자산의 취득	(38,318,826)		(6,116,131)
16.기타투자활동으로 인한 현금유출입액	(6,001,869,352)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		6,172,133,125		(3,108,219,441)
1.리스부채의 감소	(435,949,885)		(333,481,401)
2.자기주식의 취득	(998,741,040)		(994,200,820)
3.배당금의 지급	(1,893,175,950)		(1,780,537,220)
4.단기차입금의 차입	19,000,000,000
5.단기차입금의 상환	(9,500,000,000)		-
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(7,171,948,728)		6,653,771,685
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		8,242,503,465		1,588,731,780
Ⅵ.기말의 현금및현금성자산		1,070,554,737		8,242,503,465

※ 상기 별도 재무제표에 대한 주석은 2023.03.23일 공시 예정인 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제   54   기	2022년  1월   1일	부터	제   53  기	2021년  1월   1일	부터
	2022년 12월 31일	까지		2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 3월 31일		처분확정일	2022년 3월 25일

매일홀딩스 주식회사

(단위 : 원)

과           목	제 54(당)기		제 53(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		558,024,151,613		563,738,048,799
1.전기이월미처분이익잉여금	561,655,555,254		540,924,603,676
2.당기순이익	(3,631,403,641)		22,813,445,123
Ⅱ.이익잉여금처분액		(2,065,271,340)		(2,082,493,545)
1.이익준비금	187,751,940		189,317,595
2.배당금  (현금배당주당배당금(율)):  보통주: 당기 150원(30%)             전기 150원(30%)	1,877,519,400		1,893,175,950
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		555,958,880,273		561,655,555,254

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제54기	150원(30%)
제53기	150원(30%)

*상기 주당 배당율은 액면배당율임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정완	1957.11.06	-	-	본인	이사회
김인순	1935.01.12	-	-	특수관계인	이사회
권태훈	1968.02.09	-	-	해당사항 없음	이사회
임희영	1971.01.17	사외이사 후보	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
최성락	1964.08.10	사외이사 후보	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 7 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김정완	매일홀딩스 대표이사 회장	2017 ~ 현재 2010 ~ 2017	매일홀딩스 대표이사 회장 매일유업 대표이사 회장	해당사항 없음
김인순	매일홀딩스 명예회장 진암장학재단 이사장	2017 ~ 현재 1996 ~ 현재 2006 ~ 2017	매일홀딩스 명예회장 진암장학재단 이사장 매일유업 명예회장	해당사항 없음
권태훈	매일홀딩스 대표이사 부사장	2020 ~ 현재 2017 ~ 2020 2010 ~ 2017	매일홀딩스 대표이사 부사장 매일홀딩스 경영지원총괄 부사장 매일유업 재경본부장(CFO)	해당사항 없음
임희영	크래프톤 경영진단실 리더	2019 ~ 현재 2017 ~ 2018 2011 ~ 2016 2006 ~ 2011	크래프톤 경영진단실 리더 RGP Korea 컨설턴트 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원 에이스생명보험 감사본부장	해당사항 없음
최성락	법무법인 태평양 고문 동국대학교 식품생명공학과 석좌교수	2023 ~ 현재 2020 ~ 현재 2017 ~ 2019 2011 ~ 2017	법무법인 태평양 고문 동국대학교 식품생명공학과 석좌교수 식품의약품안전처 차장 보건복지부 저출산정책실, 보건의료정책실, 사회복지정책실 정책관 및 행정지원관	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정완	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김인순	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권태훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임희영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최성락	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 임희영 사외이사 후보자

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여 - 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 내부 감사 및 경영 진단 전문성 을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함 2. 이사와 경영진의 직무집행 감독 - 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행하고자 함 3. 이해관계자의 권익 보호 - 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함 4. 매일홀딩스 거버넌스 개선에 기여 - 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 거버넌스 개선에 기여 하고자 함

- 최성락 사외이사 후보자

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여 - 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임. 내부 감사 및 경영 진단 전문성 을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 함 2. 이사와 경영진의 직무집행 감독 - 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무 수행하고자 함 3. 이해관계자의 권익 보호 - 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주 권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하고자 함 4. 매일홀딩스 거버넌스 개선에 기여 - 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하고, 거버넌스 개선에 기여 하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김정완 사내이사 후보자

김정완 후보자는 지난 매일홀딩스 대표이사를 역임하면서 경영 전반에 대한 풍부한 경험 과 식견을 활용해 당사 성장을 견인하고 탁월한 리더십을 바탕으로 한 검증된 경영능력과 비전 수립, 적극적인 추진력으로 당사 발전에 크게 기여해 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행해 왔습니다. 이처럼 지난 3년의 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임 후에도 이사회와 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단해 후보자로 추천하였습니다.

- 김인순 사내이사 후보자

김인순 후보자는 지난 3년의 임기동안 개최된 이사회에 성실히 참석해 적극적으로 의견 을 개진하고 사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사 현안에 대한 다양한 시각을 제공해 효과적인 의사결정을 도출하는데 기여해 왔습니다. 이처럼 지난 3년의 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임 후에도 외부 이해관계자 들의 신뢰 제고 및 만족도를 극대화하는데 기여할 수 있는 적임자로 판단해 후보자로 추 천하였습니다.

- 권태훈 사내이사 후보자

권태훈 후보자는 한국공인회계사(KICPA)이면서 분할 전 매일유업 CFO를 역임한 재무 전문가로 당사 사업구조에 대한 높은 이해를 바탕으로 매일홀딩스 대표이사 수행 등 지난 3년의 임기동안 적극적인 의견 개진 등 주요 경영사항에 대한 의사결정에 주도적인 역할을 수행해 왔습니다. 이처럼 지난 3년의 임기동안 검증된 역량과 경험을 통해 재선임 후에도 이사회와 당사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단해 후보자로 추천하였습니다.

- 임희영 사외이사 후보자

임희영 후보자는 안건회계법인, 생명보험사, 컨설팅 회사 등에서 내부 감사 총괄, 준법감 시인, 감사 컨설턴트 등을 역임해, 오랜 기간 재무 분야 특히 내부 감사 부문에서 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 재무 전문가입니다. 지난 3년 간 당사의 사외이사로 선임하면서 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 통한 전문적 역량을 기반으로 내부 감사 및 경영 진단을 통한 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자 로 판단해 추천하였습니다.

- 최성락 사외이사 후보자

최성락 후보자는 오랜기간 동안 보건복지부, 식품의약품안전처에서 공직을 역임한 해당 분야 전문가로서 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 제공할 수 있어 당사 사외이사 선임 시 공직에서 경험한 당사와 관련된 다양한 사례 및 리스크를 바탕으로 불확실한 상황에 대한 선제적인 대응과 당사의 경영 현안에 대해 효과적인 의사결정을 경영진에 제공할 수 있는 적임자로 판단해 추천하였습니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임희영	1971.01.17	해당	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
최성락	1964.08.10	해당	-	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
임희영	크래프톤 경영진단실 리더	2019 ~ 현재 2017 ~ 2018 2011 ~ 2016 2006 ~ 2011	크래프톤 경영진단실 리더 RGP Korea 컨설턴트 라이나생명보험 준법감시인 및 감사총괄임원 에이스생명보험 감사본부장	해당사항 없음
최성락	법무법인 태평양 고문 동국대학교 식품생명공학과 석좌교수	2023 ~ 현재 2020 ~ 현재 2017 ~ 2019 2011 ~ 2017	법무법인 태평양 고문 동국대학교 식품생명공학과 석좌교수 식품의약품안전처 차장 보건복지부 저출산정책실, 보건의료정책실, 사회복지정책실 정책관 및 행정지원관	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임희영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최성락	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 임희영 감사위원 후보자

임희영 후보자는 한국공인회계사(KICPA), 세무사(CTA), 공인내부감사사(CIA) 자격을 통 한 전문성 및 핵심 역량을 갖추고 있고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하 였으며 기타 법령이 정한 감사위원으로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 후보자의 전문적 역량 및 다양한 경험을 기반으로 당사 내부 감사 및 경영 진단을 통한 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여할 수 있는 적임자라 판단해 추천하였 습니다.

- 최성락 감사위원 후보자

최성락 후보자는 오랜기간동안 보건복지부, 식품의약품안전처에서 공직을 역임한 전문가로서 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 제공하고 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하였으며 기타 법령이 정한 감사위원으로서의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다검증된 역량과 경험을 바탕으로 투명성과 독립성 제고에 공헌할 수 있는 적임자라 판단해 추천하였습니다.

확인서

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
     -. 스톡옵션제도(주식매수선택권) 도입 관련 조문 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 신주인수권 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 2. 제1 항의 규정에 불구하고 다음 각호 의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배 정할 수 있다 가. 발행하는 주식총수의 100분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공 모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 나. 발행하는 주식총수의 100분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공 모증자방식으로 신주 발행하는 경우 다. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범 위 내에 우리사주조합원에게 신주를 우 선 배정하는 경우 라. 상법 제 542 조의 3 의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증 서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등 경영상 필요로 국내외 투자자에 게 신주를 발행하는 경우	제9조 신주인수권 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 2. 제1 항의 규정에 불구하고 다음 각호 의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 가. 발행주식총수의 100분의 20 을 초과 하지 않는 범위 내에서 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 나. 발행주식총수의 100분의 50 을 초과 하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주 발행하는 경우 다. 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 라. 상법 제 542 조의 3 의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우 마. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초 과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 경영상 필요로 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우	스톡옵션제도 도입에 따른 조문정비
신설	제9조의3 (주식매수선택권) 1. 회사는 임,직원(상법 시행령 제30조 에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함 한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주 식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주 식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의3의 범위 내에서는 이사 회의 결의로 회사의 이사를 제외한자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있 다.  이사회의 결의로 주식매수선택권을 부 여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소 집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여 하는 주식매수선택권은 경영성과 목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동 형으로 할 수 있다.  2. 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회 사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁 신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자 로 하되, 다음 각호의 1에 해당하는 자는제외한다. 다만, 해당 회사의 임원이 됨으로써 특수관계인(상법 시행령 제34조 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다)에 해당하게 된자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 않는 이사ㆍ감사인 경우를 포함한다)는 그러하지 아니한다.  가. 최대주주(상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 나. 주요주주(상법 제542조의8 제2항제 6호의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다) 및 그 특수관계인 다. 주식매수선택권의 행사로 주요주주 가 되는자	스톡옵션제도 도입
신설	제9조의3 (주식매수선택권) 3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주 식(주식매수선택권의  행사가격과 실질 가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으 로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기 준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보 통주식으로 정한다. 4. 주식매수선택권을 행사할 주식의 1 주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상 이어야 한다 . 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또 한 같다 가. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액      A. 주식매수선택권의 부여일을 기준         으로 한 주식의 실질가액      B. 당해 주식의 권면액 나. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식 매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식 의 실질가액 5. 주식매수선택권은 제 1 항의 결의일부 터 2 년이 경과한 날로부터 5 년 내에 행 사할 수 있다. 6. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제 1 항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다 . 다만 , 주식 매수선택권을 부여받은 자가 제 1 항의 결의일부터 2 년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또 는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주 식매수선택권을 행사할 수 있다 .	스톡옵션제도 도입
신설	제9조의3 (주식매수선택권) 7. 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경 우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권 의 부여를 취소할 수 있다. 가. 주식매수선택권을 부여받은 임,직 원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴 직한 경우 나. 주식매수선택권을 부여받은 임,직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해 를 입힌 경우 다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식 매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 라. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우 8. 주식매수선택권 행사로 인하여 발생 한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조의 규정을 준용한다.	스톡옵션제도 도입
부칙 신설	부칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.	정관 변경 시행일 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (3)
실제 지급된 보수총액	31억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

당기 한도는 전기와 동일하게 50억원을 설정하고 한도 내에서 합리적으로 집행 하고
자 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 내 IR → 공시정보에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.maeilholdings.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 하였으나, 등기 이사진의 주주총회 참석일정, 외부감사인의 업무일정, 감사보고서 제출기한, 원활한 주주총회 운영 준비 등의 문제로 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다. ■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 실내 마스크 착용의 법적 의무가 권고로 전환되었으나, 발열, 기침 등 코로나19   증상이 있거나 환기가 어려운 3밀(밀폐·밀집·밀접) 실내 환경에 있는 경우, 다수 가 밀집한상황에서 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 따라서 당사는 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 주주총회장 입장 전 마스크  착용을 권고 드리며, 손 소독제 사용 및 참석자 명부 작성 등의 절차를 진행할 예정입니다. 주주 및 관계자분들의 COVID-19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000719