출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000872
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 05월 10일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 에스피씨삼립 |
대 표 이 사 :
| 황종현 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 공단1대로 101 |
| (전 화) 02-2276-5000 (양재사옥) |
| (홈페이지) http://spcsamlip.co.kr/ |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경지원실장 (성 명) 장세인 |
| (전 화) 02-2276-5000 (양재사옥) |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2027년 05월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | 2024년 05월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 미래에셋증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 50.00 | - |
| 삼성증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 50.00 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 미래에셋증권(주) | 3,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 3,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | 11 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 11 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 11 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 05월 13일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 05월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)SPC삼립 → 경기도 시흥시 공단1대로 101
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 30,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 700억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 금리 | 발행금액 |
| 신한은행 한도자금대출 | 2024.04.25 | 2024.05.10 | 4.51% | 30,000 |
| 신한은행 한도자금대출 | 2023.06.01 | 2024.06.01 | 4.73% | 10,000 |
| 합계 | 40,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.
주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 거래처 | 금액 | 일시 | 비고 |
| 원재료구매(액란, 돈육 외) | SPC GFS 외 | 30,000 | 2024년 5월, 6월 | - |
| 합계 | 30,000 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.
주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240510000872
